隨著北京本次試點的落地，中國自動駕駛商業(yè)化終于完成了第一次獨立而行奸涤。
2021年11月26日早晨浮定，家住亦莊的許先生如往常一樣打開了“蘿卜快跑”APP卿才，將目的地定位在了5公里外的公司附近站點瘫俊。
上車后峦失，在座椅后背的屏幕上輸入手機號后四位克婶，點擊“確認”筒严，車輛應聲開啟，在安全員的陪同下情萤，汽車自動駛向了目的地鸭蛙。
此番情景，許先生持續(xù)了數(shù)月筋岛，但與以往“免費”不同的是娶视，“蘿卜快跑”第一次出現(xiàn)了預估收費價：2.8元。
“蘿卜快跑”是百度Apollo運營的自動駕駛出行服務平臺睁宰。而平臺收費的原因肪获，源于前一日，北京正式開放了國內首個自動駕駛出行服務的商業(yè)化試點勋陪。
11月25日贪磺，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)對外發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動駕駛出行服務商業(yè)化試點管理實施細則(試行)》，并向百度(09888.HK)嘶逝、小馬智行等部分企業(yè)頒發(fā)國內首批自動駕駛車輛收費通知書易颊。
這也意味著，自動駕駛已經(jīng)完成了從免費到收費拄抄，從產(chǎn)品到商品的蛻變除搞。
當商品擺上貨架，各項問題也隨之浮出水面。對用戶而言治东，關心的自然是花銷幾兩;對企業(yè)而言准击，關心的是車輛人員成本、整車制造成本缔禾、未來行業(yè)前景幾何等多方面胸立。
自動駕駛尚處于變現(xiàn)探索的初期像样，百度Apollo與小馬智行兩大玩家的現(xiàn)狀無疑存在著借鑒意義绷觉。
如果政策的出新間接推進了自動駕駛的商業(yè)化進程，那么Robotaxi(即無人駕駛出租車)的定價策略莫辨，會直接影響到用戶是否會對其用腳投票傲茄，替代傳統(tǒng)的網(wǎng)約車服務。
以百度的蘿卜快跑為例沮榜，通過app選取從北京奧迪百得利店至地鐵同濟南路公交站這段5公里的路程可知盘榨，蘿卜快跑需要近42元，但通過巨額補貼蟆融，實際花費為2.06元草巡。而通過傳統(tǒng)網(wǎng)約車，快車需要20元左右振愿，專車需要38元捷犹。
相同的是，小馬智行的PonyPilot冕末，預估價格同樣高于滴滴專車，通過優(yōu)惠需花費4元左右侣颂。
據(jù)悉档桃，本次試點收費指導政策，是在保障市場公平競爭原則的前提下憔晒，企業(yè)采取市場化的定價機制藻肄。從兩大平臺的定價策略來看，價格為傳統(tǒng)出租車的2倍高降，略高于滴滴專車朝棉。
當然，在試點階段殷淮，通過巨額補貼的低廉價格沧牧，顯然不會成為Robotaxi未來常態(tài)化的解決方案。
對此两靖，蘿卜快跑運營方费赋、百度智能駕駛事業(yè)群副總裁魏東表示，“為了鼓勵更多市民體驗，前期我們會通過發(fā)放優(yōu)惠券尽瑰、乘車送禮物等形式吸引大家乘坐體驗西龟，后續(xù)會根據(jù)供需變化和人們接受度的提升，逐步探索恢復市場化的價格奠拢。”
所謂市場化的價格镣学，根據(jù)蘿卜快跑自動生成的價格推算，即便未來有所調整瘟则，亦將遠高于傳統(tǒng)網(wǎng)約車誓沸，意味著Robotaxi短期內的盈利前景堪憂。
事實上壹粟，在高昂的價格面前拜隧，自動駕駛企業(yè)也有難言之隱。
就目前的行業(yè)技術發(fā)展來看趁仙，Robotaxi的技術還稱不上是絕對的可靠安全洪添，從市面上已向公眾開放的諸多Robotaxi運營服務就可見一斑——服務只在特定的經(jīng)開區(qū)域運營，車流量較小雀费，環(huán)境較為穩(wěn)定干奢。 與此同時，受限于政策要求盏袄，Robotaxi仍需配備安全員作為最后一道防線忿峻，而安全員的工資水平，其實已經(jīng)接近了傳統(tǒng)出租車駕駛員辕羽。
除了人工成本以外，整車成本更是一眾方案提供商身上的厚重枷鎖宋旭。在本次商業(yè)化試點勝出的兩大玩家中娘介，無論是百度Appolo的紅旗EV，還是小馬智行的雷克薩斯RX450h枯橱，整車成本均頗高不下用载。
眾所周知，自動駕駛硬件成本最高的核心部件是激光雷達和計算平臺粹岁，而L4級自動駕駛的整體解決方案包含軟件披蚕、高精地圖、運營平臺對接等侦纳。 當前非量產(chǎn)情況下时损，自動駕駛硬件成本約為每輛車5萬美金以上也您，整體解決方案成本在10萬美金左右。
以激光雷達為例脾膨，此前自動駕駛廠商激光雷達的主流供應商Velodyne愕炸，其生產(chǎn)的64線激光雷達報價在75000美元/顆。(robotaxi所搭載的激光雷達與目前量產(chǎn)車輛規(guī)格不同)
市場研究公司Yole Developpement的統(tǒng)計也指出幔嫂，美國以Waymo為代表的自動駕駛公司的自動駕駛汽車改裝成本基本在20萬美元上下辆它。
這也使得一輛Robotaxi車型的造價在100萬元以上，而作為對比履恩，傳統(tǒng)網(wǎng)約車的車輛成本大約為15萬元锰茉。
正因此，特斯拉CEO埃隆馬斯克曾表示切心，“ 我們將不會采用激光雷達的解決方案飒筑，那些依賴它的人注定會走向失敗。”因此绽昏，特斯拉的自動駕駛系統(tǒng)协屡，直接采用了攝像頭加毫米波雷達的傳感器組合。
在整車成本控制方面全谤，整車廠相比百度Apollo肤晓、小馬智行等方案提供商更具優(yōu)勢，比如長年領跑國內自動駕駛領域的小鵬汽車(09868.HK)认然。
在2021年第三季度补憾，小鵬汽車高速NGP(智能導航輔助駕駛)月度使用率達到60%以上，NGP的高速里程滲透率超過60%反俱，小鵬汽車在NGP中取得的進展忱厨，令其對自動駕駛商業(yè)化出行有了新的探索，將在2022年躋身Robotaxi賽道攘宗。
“Robotaxi的車型將會是已有的量產(chǎn)車型乡试，車輛成本大幅低于百度、小馬等自動駕駛企業(yè)猾蔫，價格是一大優(yōu)勢。”何小鵬說恐丧。
但作為整車廠的小鵬汽車瀑乡，同樣存在天然的弊端。相較百度晚沙、小馬智行此類內容提供商在出行運營方面的提前布局橙挽，小鵬在客戶資源的獲取上存在天然的劣勢。
技術與成本往往是硬幣的一體兩面喝赎，這是現(xiàn)階段Robotaxi成本居高不下的原因冶驴，隨著Robotaxi的商用規(guī)模化，企業(yè)研發(fā)成本得到分攤师抄，軟硬件費用將大幅降低漓柑。 在這條“肉眼可見”卻“遠在未來”的萬億紅海賽道面前，若想讓買賣掙錢叨吮，自動駕駛企業(yè)尚需突破多重難關辆布。
在圍繞自動駕駛的話題中，始終有一種觀點——得中國市場者得天下茶鉴。
這指的是锋玲，Robotaxi在中國的商業(yè)化成功經(jīng)驗，是復制到全世界的涵叮。
這個觀點雖不嚴謹惭蹂，但相比而言，國內城市道路的特色割粮，對于無人駕駛技術確實有著更高的要求和挑戰(zhàn)：大部分街道上環(huán)境路況復雜盾碗，規(guī)則外的行為眾多，現(xiàn)階段的技術難以滿足在中國特色路況下達到全無人駕駛的感知需求穆刻。
正因此置尔，國內自動駕駛行業(yè)頭部機構的一舉一動，自然會站到舞臺的聚光燈之下籍勘。
眾多玩家中城搀，本次拿到試點資格的百度Apollp與小馬智行自然是業(yè)內典型的代表。百度作為中國的互聯(lián)網(wǎng)巨擘而家喻戶曉挤胃，小馬智行作為深耕國內自動駕駛領域的科技公司诞茶，現(xiàn)階段也立穩(wěn)了陣腳。
兩家入局的方式更是如出一轍君博，均采用了聯(lián)合主車企哆幸，通過正向設計的方式，將傳感器及控制器提前裝配慧贩，流水線式標定凫体，前裝量產(chǎn)運營車輛的手法布局Robotaxi，比如本次投入運營的紅旗EV(百度)抡悼、雷克薩斯RX450H(小馬智行)卿俺。
其實，兩家近年來與主車企的合作研發(fā)從未停歇篮烈。比如百度Apollo颜说，從2013年與寶馬汽車合作伊始，先后生產(chǎn)出了五代Robotaxi車型汰聋，而本次運行的紅旗EV门粪，其實是公司19年研發(fā)的上一代產(chǎn)品喊积。
百度Apollo最新的作品，是于2021年6月正式發(fā)布第五代全新車型ApolloMoon 玄妈，與北汽極狐ARCFOX合作的智能駕駛汽車乾吻。
車型搭載了百度Apollo 第五代無人駕駛套件，包含 2 個激光雷達措近、13 個攝像頭和 5 個毫米波雷達的三環(huán)視溶弟、多冗余傳感器組合，計算平臺算力超過 800 TOPS瞭郑。支持 5G 云代駕辜御、V2X等功能。
據(jù)百度表示屈张，ApolloMoon 整體相較上一代車型能力有 10 倍提升擒权，復雜城市道路送達成功率高達 99.99%。但其更有突破性的意義在于讽益，整車成本僅為48萬逊床，是行業(yè)L4級自動駕駛車型平均成本的三分之一。
可以說泞叉，在保證安全的前提下蚪库，控制了成本優(yōu)勢的一方，將會掌握商業(yè)化落地的主動權嫡决。
后起之秀小馬智行成立于2016年12月人杜，2017年6月獲得美國加州路測牌照。在小馬智行的背后坷疙，豐田汽車的作用舉足輕重皱蝙，雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2020年2月獲得豐田戰(zhàn)略投資4.62億美元涕肪。
這也進一步解釋了市場對于小馬的質疑：公司為何會采用價格高昂的雷克薩斯RX450h(售價在70萬元以上)作為Robotaxi車型矮层。
在此之后，小馬先后在國內與廣汽集團锌烫、中國一汽集團等展開合作晓言，進一步研發(fā)各類車型。
如今啸盏，小馬智行已經(jīng)與激光雷達廠商Luminar 聯(lián)合發(fā)布全新自動駕駛系統(tǒng)倦逐，采用360度全方位多傳感器融合方案，使車輛在復雜城區(qū)路況運行時更安全宫补、可靠。
基于該系統(tǒng)平臺曾我，小馬智行計劃于2023年規(guī)姆叟拢化量產(chǎn)車規(guī)級自動駕駛系統(tǒng)健民，搭載車規(guī)級傳感器方案，屆時將采用Luminar的Iris激光雷達贫贝。
2021年4月秉犹，公司宣布全面升級自動駕駛出行，將首批經(jīng)標準化生產(chǎn)的自動駕駛汽車投入服務并擴大服務規(guī)模稚晚，將覆蓋范圍將擴大至中美五個主要城市崇堵，包括北京、廣州客燕、上海以及加州的爾灣和弗里蒙特鸳劳。
現(xiàn)階段人類對于自動駕駛行業(yè)的認知，將各類垂直賽道分為了多級市場张鸟。
比如三個萬億市場：無人出租(Robotaxi)念澜、無人卡車(Robotruck)、智能汽車Tier 1;兩個千億市場：無人配送牌度、無人公交(Robobus);若干百億市場：港口禾样、環(huán)衛(wèi)、倉儲物流等等揖蜒。
在各項細分賽道中怨瑰，本次商業(yè)化試行落地的Robotaxi，無疑是其中最大的一塊蛋糕升诡。
雖然在短期內還未曾迎來收獲期惨琼，但現(xiàn)實是，這條曾經(jīng)被投資者認為“不切實際”的賽道已經(jīng)變得擁擠健需，各路玩家正在通過不同的身份爭先入局培按。
海外市場中，Waymo引領行業(yè)蕴来，特斯拉獨立一極沪识。寶馬、大眾娱局、通用彰亥、福特、戴姆勒等傳統(tǒng)車企衰齐，Argo AI任斋、Zoox、Cruise耻涛、Aurora等科技企業(yè)也紛紛入局废酷。
而在中國范圍內，百度作為互聯(lián)網(wǎng)巨擘率先布局抹缕，身后緊隨著小馬智行澈蟆、文遠知行墨辛、Auto X等初創(chuàng)企業(yè)，滴滴等出行平臺也在陸續(xù)進場趴俘。
5G時代睹簇，Robotaxi作為人類公共出行的載體，是萬物互聯(lián)中的最為重要的一個維度寥闪，承載著人類終極的出行方案太惠，相對今日的智能手機，擁有更高的產(chǎn)業(yè)天花板椭梁。
安信證券曾測算過國內Robotaxi的市場規(guī)模逼读。其中，2030年國內的乘客總里程有望達到10萬億公里插棱，Robotaxi的滲透率有望達到6%—22%乡羹，單價在2元/公里。
綜合來算肘何，2030年Robotaxi帶來的出行市場有望達到1.2萬億—4.4萬億元的規(guī)模矫震。
而根據(jù)中金公司的測算，2030年全球Robotaxi的市場空間將超過2萬億美元艰膀。
時移勢遷控屡，各路玩家的底層技術正在日益精進，當政策導向與產(chǎn)業(yè)成本躍進之時辫田，Robotaxi將達到盈虧的平衡點峻维，迎來甜蜜的收獲期。
在筆者看來嚎论，預計2026年左右桐猬，Robotaxi取消安全員并規(guī)模化部署后刽肠，其成本優(yōu)勢凸顯溃肪，與傳統(tǒng)出租車成本相比，將在2025至2027年之間達到拐點音五。
目前惫撰，中國已將自動駕駛納入國家頂層規(guī)劃，積極推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展躺涝。截至2020年底厨钻，已有27個城市發(fā)布自動駕駛政策，全國自動駕駛路測牌照發(fā)放總數(shù)量達到409張坚嗜，自動駕駛開放測試道路里程持續(xù)增加夯膀。
與此同時，中國大力推進的車路協(xié)同V2X技術路線，亦將降低此前車端居高不下的改造成本棍郎。
基于車路協(xié)同V2X技術路線其障，過去單車智能需要承擔的安全壓力可以分攤到路側，不再只是通過在車上不斷堆疊傳感器來實現(xiàn)安全恃感，還可以依靠路端智能設備的輔助來實現(xiàn)，這減少了在單車安全上“添磚加瓦”的負擔螺喂。
除了中國侦需，Robotaxi這把熱火同樣在全球范圍內快速蔓延。歐美國家地區(qū)Robotaxi發(fā)展較早范咖，進展更快坊蕴。多國已允許自動駕駛載人、無安全員上路鳄盗，Robotaxi的運營范圍也在逐步擴大扫觅。
而在美國加州，Waymo送写、Cruise硅枷、小馬智行、AutoX等自動駕駛企業(yè)此前已獲得加州DMV(機動車輛管理局)的部署許可證和CPUC(加州公共事務委員會)頒發(fā)的載客運輸兩種許可婉劲，被允許載客服務太迈。
現(xiàn)如今，Robotaxi已經(jīng)戴上了技術難度高便锨、發(fā)展周期長围辙、算法迭代前期較慢的標簽，玩家們要通過路測來反哺技術迭代放案，覆蓋更全面的場景姚建、收集更豐富的數(shù)據(jù)。
這無疑需要更為龐大的車隊規(guī)模吱殉、巨額的資金投入掸冤、完整體系的人才培養(yǎng)及后續(xù)切實有效的商業(yè)化運營。 這使得領域內馬太效應加劇考婴，擁有持續(xù)資本輸血能力才能跑完這場馬拉松贩虾。
而在未來，北京市將適時逐步擴大商業(yè)化試點路段或區(qū)域范圍沥阱，支持企業(yè)從無人(自動駕駛車輛安全員)化道路測試逐步過渡到無人商業(yè)化試點缎罢。 從有人到無人的躍遷，才將真正開啟自動駕駛商業(yè)化的營收之路考杉。 無論如何策精，隨著本次的試點落地，中國自動駕駛商業(yè)化如同學步兒童崇棠，雖然扶著墻求旷，但終于完成了第一次獨立而行惶芒。
