一旦海外鋰礦進口被掐斷废徙，國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨比華為更嚴峻的考驗，可以說毫無緩沖期可言赞亡。
1996年杭攻，通用汽車(NYSE:GM)搞了個新玩意：命名為EV1的純電動汽車家夺。
這款車的外形時髦钝侠，內(nèi)飾精致该园，搭載鉛酸電池，用220V的家用電源帅韧，三個小時即可充滿里初。但卻有個致命的問題：雙短。
所謂雙短忽舟，一是續(xù)航短双妨，加滿電，只能勉強開100公里出頭叮阅，從北京跑不到天津刁品。二是壽命短，如果“日行一百”，只能堅持四年蟹梗。
作為造車老師傅膜暴，通用不是不知道這玩意不行疯煮。這實在是個無奈選擇——當?shù)卣闩欧欧ò柑崃藗€要求尚稍，在加州銷售汽車的公司，必須在規(guī)定時間內(nèi)銷售一定比例的電動車特掀。
通用深知EV1的短處竭珊，因此對“百里快樂王”的策略是只租不售。即便如此葬聘，在出生后的9年里震头，EV1也只生產(chǎn)了1100輛。2005年5月13日赖相，最后一批EV1登上拖車殊青，被拉進了拆車廠。
EV1與公路永別钳骚，但人們對電動汽車的關注酣婶，卻并未因此而衰。在電動車路線上貌嫡，電池問題的解決比驻，被視為“三大電”的明珠。2017年岛抄，特斯拉推出采用鋰電池的“Roadster”車型别惦，對外宣稱續(xù)航里程近1000公里，再次將電動車推向臺前夫椭。
在此后的幾年里掸掸，電動車是最火爆的產(chǎn)業(yè)。在世界各國的“碳中和”目標下蹭秋，不使用化學燃料的電動車獲得了更大空間扰付，也給產(chǎn)業(yè)鏈上的電池供應商帶來了大考驗——除了提供更好的電池，電池產(chǎn)能也是個現(xiàn)成問題感凤。
這是為什么?如果電池有供需缺口悯周，解決方案是什么?
01 全球都缺“新石油”
動力電池之于電動車，相當于汽油與燃油車的關系陪竿，重要程度不言而喻禽翼。
2021年7月中旬，某造車新勢力TOP5企業(yè)董事長為拿到動力電池播窒，在寧德時代蹲守一周硫忆。頭部企業(yè)拿貨尚且如此困難，動力電池短缺程度可見一斑。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)袭丛，2021年6月新能源汽車銷量為25.6 萬輛胃宰，同比增長1.4倍。
只上半年饲骂，新能源車銷量達120.6萬輛垦适，同比增長2倍。據(jù)此預計旋逛，新能源乘用車全年銷量超過240萬輛矛塑，同比近乎翻倍。
新能源汽車日益龐大的市場缺口妥触，給動力電池企業(yè)帶來確定性增量市場媳厕。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2021年一季度群镰，寧德時代睬魂、比亞迪、國軒高科镀赌、中航鋰電等動力電池企業(yè)相繼公布了20多個動力電池相關新投建項目氯哮，投資高達1600多億元，建設年產(chǎn)能超過350GWh佩脊。
億緯鋰能加碼押注蛙粘，斥資24.5億元投建5條不同類型鋰電池生產(chǎn)線，累計產(chǎn)能約為12.2GWh威彰。
即便如此出牧，動力電池產(chǎn)能還是面臨巨大缺口。全球新興能源市場調(diào)研機構SNE Research預測歇盼，到2023年舔痕，全球電動汽車對動力電池的需求達406千兆瓦時(GWH);而動力電池供應預計為335千兆瓦時(GWH)，缺口比例約為18%豹缀。
千萬不要以為這個缺口會被時間填平伯复，到2025年，這一缺口將擴大到約40%邢笙。
這其中的原因啸如，便是動力電池所需的鋰原料緊缺。
作為鋰礦資源下游主要需求方越化，動力電池的爆發(fā)自然帶動鋰礦資源需求共振提升影菩。以現(xiàn)有增速來看，興業(yè)證券預測2025 年鋰鹽需求或達到138萬噸LCE疚逝，年均復合增速或接近29%猜摹。
從鋰礦的現(xiàn)有儲量看崇夫，全球近91%的儲量主要分布在智利、阿根廷灿磁、美國缭涣、津巴布韋、葡萄牙嫁橱、澳大利亞热阁、中國、加拿大和巴西等9個國家晤哩。
截至2020年寝话，我國鋰資源量為510萬噸，占全球總資源量的5.94%;鋰資源儲量為150萬噸侈净，占全球總資源儲量的7.12%;2020年中國鋰金屬產(chǎn)量為1.4萬噸，折合約7.5萬噸LCE僧凤，占全球總產(chǎn)量的17.03%畜侦。
中國是鋰鹽加工大國，但鋰資源卻高度依賴進口躯保。2019年國內(nèi)利用自身的鋰資源加工的基礎鋰鹽僅為6.5萬噸旋膳，其余鋰精礦依賴進口，共進口172萬噸鋰輝石精礦途事，且進口礦石主要都來自澳大利亞验懊。
雖然經(jīng)過國內(nèi)從業(yè)企業(yè)多年布局，贛鋒鋰業(yè)尸变、天齊鋰業(yè)等紛紛入股海外鋰礦义图，試圖保證鋰礦供給暢通。但是求人終歸不如求己召烂，在鋰礦石資源高度依賴進口的前提下碱工，終究存在被“卡脖子”的風險。一旦因為某些外部因素導致國內(nèi)企業(yè)持股礦場停止供貨奏夫，國內(nèi)鋰礦供應勢必會出問題怕篷。
故此，國內(nèi)動力電池領域亟需尋求新技術艳杯，緩解動力電池產(chǎn)能不足和鋰礦資源供給不足等問題憎唯。采用“鈉離子”技術的蓄電池應運而生。
02 跳出安全圈统褂，嘗試新材料
從目前披露的消息來看筛粘，鈉離子電池最遲已經(jīng)于2020年量產(chǎn)，現(xiàn)階段已經(jīng)在儲能領域落地颗手。
今年6月中旬剛上市的愛瑪科技付杰，7月份在經(jīng)銷商大會上宣布推出鈉離子電池研脸，未來將用于電動兩輪車。而鋰材料動力電池龍頭寧德時代蚓橡，如今正在推動鈉離子電池向動力電池領域拓展或怜。
2020年，中科海鈉量產(chǎn)了全球首款具備自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品化鈉離子電池抠佩。今年6月底归衫，中科海鈉和山西新陽清潔能源主導的，1MWh鈉離子儲能系統(tǒng)在山西落地肺然。
針對目前已經(jīng)落地的儲能領域蔫缸，在鈉離子儲能系統(tǒng)落地之前，主要采用容量衰減至80%以下际起，驗證過安全可靠的動力電池拾碌，即依法依規(guī)強制報廢的鋰電池。這種情況下街望，大批沒有通過安全驗證的廢舊電池就只能淘汰校翔。
根據(jù)GGII材料，2018年動力電池回收總量中灾前，用于梯次利用的電池量為2460噸防症，總回收拆解的電池量為10.93萬噸。由此可見哎甲，在電池回收領域蔫敲，梯次利用的規(guī)模遠低于回收拆解的規(guī)模。
被淘汰的動力電池炭玫，只能回收其內(nèi)部鎳奈嘿、鈷、錳以及鋰等礦材料;但由于鋰離子電池正極中的金屬離子憔剂、負極的碳粉塵摆螟，以及電解質(zhì)中的強堿和重金屬離子，在回收時對技術水平要求極高艳拿，稍有不慎就會危害環(huán)境和工作人員身體健康蒜恶。
以目前技術來看，鋰電池制作過程中陷字，電極材料中夾帶的非電解液和塑料车崔，在回收必需的焙燒過程中，必然會分解出含氟福吩、氯等危害物的氣體述尊。故此，無論是從保護環(huán)境角度扰褒，還是保護從業(yè)人員角度出發(fā)漠哲，鋰電池制備技術都亟需升級弦密，或者直接選取新材料制備儲能用電池。
鋰離子電池目前在動力電池領域的應用罪谢，主要集中在電動汽車和電動二輪車領域缨叫。就電動汽車而言，鋰離子電池經(jīng)過充分驗證的工作效能荔燎，得到眾多廠家的信賴耻姥。鈉離子電池作為新興事物，自然難以撼動其堅固的市場地位有咨，但是對于續(xù)航里程要求更低的電動二輪車而言琐簇，無疑是絕佳的使用場景。
在7月18日座享，浙江杭州發(fā)生的一起電動自行車自燃事件中婉商，坐在后座的女孩被燒成重傷。
有消息稱征讲，該自燃電動自行車所用電瓶据某，很可能是強制報廢的回收電池。電動自行車企業(yè)之所以采取這種電池诗箍，無非是為了謀取更大的利益而鋌而走險。如果有性價比更高挽唉，安全效能更強的替代品滤祖，是否可以有效降低這種情況的發(fā)生?
鈉離子電池在自然界分布廣泛，成本控制較鋰電池更為容易片家。
以11.5KWh為標準走木，如果用錳酸鋰正極，配石墨負極用于鋰離子電池肿兴，成本為1022美元;鋰元素占比約為4.3%荡减，對應的錳基正極，鈉只需4.57美元湖诅，大幅節(jié)省38.95美元搂素，由此帶來正極成本下降4%左右。從而推動電解質(zhì)鹽匕伶、過渡金屬塑汽、有機源材料等原材料成本共振下降。
至于鈉離子電池最高能量密度為150Wh括樟，較鈉離子電池低50Wh;但是對于短途代步的電動二輪車而言态练，在大幅降低生產(chǎn)成本，且能維持與鋰電池較為相似的續(xù)航里程情況下手浙，在電動二輪車賽道大范圍普及鈉離子電池存在明顯可能性聪僚，愛瑪科技或許正是第一個吃螃蟹的人坦辟。
將鋰離子電池從應用場景要求更低的電動二輪車中解脫出來，對于鋰離子動力電池而言章办，無疑是提升了鋰礦供給集中度锉走，從而緩解國內(nèi)鋰礦供應不足的問題。
而在儲能領域纲菌，鈉離子儲能系統(tǒng)的落地挠日，已經(jīng)客觀反映出監(jiān)管層對于鈉離子與鋰離子電池的功能劃分;即推動鈉離子電池在儲能領域的商用，弱化現(xiàn)階段鈉離子電池與鋰離子電池的成本差距問題翰舌。
如此看來嚣潜，鈉離子電池相較于鋰離子電池而言，并不屬于同一競爭賽道椅贱。鈉離子電池主要應用場景懂算，并不涉及目前鋰離子主要面向的動力電池領域。反而伴隨鈉離子電池的普及庇麦，可以為鋰離子電池節(jié)省面向電動二輪車的產(chǎn)能计技，從而加大對動力電池的產(chǎn)出，換取更大的利潤山橄。
03 電池界的“海思備胎”
盡管鈉離子電池综非，目前主要面向電動二輪車和儲能領域，但不代表其不能運用在動力電池領域傅煎。
實際上琴偿，鋰電池自1997年至今，生產(chǎn)工藝一直停滯不前伴乐，針對鋰元素化學性質(zhì)活躍划葫，提純難度大，回收難度大的工藝瓶頸一直沒有突破擒抠。儲量更大扶眼，化學性質(zhì)更穩(wěn)定的鈉元素成為替代之選。而且鈉和鋰從化學性質(zhì)上較為相似瑰跳，可以迅速套用鋰電池技術忍坯。
更為關鍵的是，因為鈉元素化學性質(zhì)更穩(wěn)定瓦统，對寒冷天氣具有更好的耐受度贿妹，大幅降低寒冷天氣掉電的可能。即便是零下20度的環(huán)境中金矛，鈉電池的電解質(zhì)仍然能夠穩(wěn)定放電芯急。
故此，在未來鈉離子電池技術成熟時驶俊，無論是電子產(chǎn)品娶耍，還是電動汽車免姿，都有更為廣泛的適用范圍。
比如在我國東北榕酒、內(nèi)蒙以及青藏高原等寒冷天氣居多的地區(qū)胚膊，電動車普及度較低;且某些大牌手機因環(huán)境溫度較低，導致電池電壓低于正常使用電壓想鹰，從而無法開機紊婉，影響正常使用。
人無遠慮辑舷，必有近憂喻犁，對于企業(yè)而言也一樣。尤其是做大做強之后的細分賽道頭部企業(yè)何缓。寧德時代之所以極力推進鈉離子電池在動力電池領域的應用肢础，或許正是看到了近年來華為的遭遇。
海外限制華為的芯片供應黑声，華為掏出“備胎”海思麒麟芯片埂体，直接封鎖華為芯片供應，華為則直接拿出鴻蒙系統(tǒng)和你講“萬物互聯(lián)”失能。
專注動力電池領域的寧德時代洛续，今年6月份動力電池裝機量已經(jīng)達到49%，依照目前不斷擴產(chǎn)的趨勢饵臀，該數(shù)據(jù)有望進一步提升盗晓。
而根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2020年寧德時代在電動汽車上的裝機量為34GWh愕啰，市場份額達24.82%，排名全球第一棉莹。LG新能源裝機量為31GWh温盅，市場份額22.63%，緊隨其后梢拜。
今年前五個月改耽，寧德時代依然以22.1GWh的裝機量和27.1%的市場份額名列第一，LG新能源以21.7GWh的裝機量和26.6%的市場份額排名第二叁巨。顯然斑匪，寧德時代已經(jīng)對海外競爭企業(yè)形成優(yōu)勢，疊加比亞迪等國內(nèi)其他企業(yè)的占比锋勺，國內(nèi)企業(yè)在全球動力電池領域較海外企業(yè)有明顯優(yōu)勢蚀瘸。
但這種優(yōu)勢，是建立在鋰礦自給率只有20%的基礎上庶橱，一旦海外鋰礦進口被掐斷贮勃，以寧德時代為代表的國內(nèi)動力電池企業(yè)贪惹，將面臨比華為更嚴峻的考驗，可以說毫無緩沖期可言寂嘉。但是鈉離子電池技術奏瞬，卻可以為國內(nèi)動力電池企業(yè)，提供不可多得的喘息的機會泉孩。
正如我國芯片產(chǎn)業(yè)硼端，早年間因為全球供應鏈運轉(zhuǎn)順暢，忽視了依托全球最完整的工業(yè)體系打造自己的光刻機供應鏈寓搬，導致近兩年頻頻被卡脖子珍昨，終究要補上這一環(huán)。寧德時代積極探索鈉離子電池技術在動力電池領域的應用唠俄，某種程度上惨浩，就是在研制動力電池領域的國產(chǎn)光刻機。
