其一囚请，裝機量規(guī)模攀上150 GWh臺階，行業(yè)集中度進一步提高。裝機量從2017年的36.4GWh提升至2021年的154.5GWh缚扩，實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量從2017年的102家縮減為2021年的58家痕豺。
其二，磷酸鐵鋰和三元鋰裝機量此消彼長闪妓。磷酸鐵鋰電池2017年占市場主導(dǎo)努辛，到了2018年被三元鋰電池反超，直到2021年又反超了三元鋰甚庇。
其三腿扑，行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，裝機量TOP10企業(yè)中葵嗦，除了寧德時代和比亞迪連續(xù)占據(jù)第1名和第2名陆拐，其余企業(yè)排名變化較大，有的企業(yè)已經(jīng)銷聲匿跡英品，同時也有行業(yè)新星冉冉升起丛楚。
從102家到58家
2017年我國新能源汽車銷量達到77.7萬輛，動力電池裝車量約36.4GWh憔辫，同比增長29%趣些。2018-2020年，我國動力電池年裝車量在55-65GWh之間贰您，均為正增長坏平。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(CABIA)的數(shù)據(jù)，2021年锦亦，我國動力電池裝車量達到154.5GWh舶替，同比暴增142.8%。這背后是同年新能源汽車年銷量達到352.1萬輛孽亲，同比增長157.5%坎穿。
5年間，除了裝車量的逐年攀升返劲，動力電池的行業(yè)集中度也一路走高玲昧。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)的數(shù)據(jù)，2017年篮绿，我國共有102家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套孵延，排名前10的企業(yè)裝車量占比為71%。
此后羽剪，實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量逐漸下降茸例，而排名前10的企業(yè)裝車量占比則逐年升高。
綜合GGII和CABIA的數(shù)據(jù)殴燃，2018-2021年偷逆，我國實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量分別為102家季糜、93家、79家卤索、72家恰除、58家，排名前10企業(yè)動力電池裝車量占比依次為82.8%斯泥、87.9%诵藐、91.8%、92.2%啼阵。
行業(yè)興起之初册血，往往魚龍混雜。隨著市場競爭加劇撤奸，企業(yè)開始優(yōu)勝劣汰吠昭，行業(yè)集中度逐漸走高。這是動力電池行業(yè)趨于成熟的一個表征寂呛。
從裝車量來看怎诫，5年間，磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池呈現(xiàn)出你追我趕贷痪、此消彼長的競爭態(tài)勢幻妓。
在2017全年36.4GWh的動力電池裝車量中，三元鋰電池為16.01GWh劫拢，占比44.0%;磷酸鐵鋰電池為18.04GWh肉津，占比49.6%;錳酸鋰電池為1.54GWh，占比4.2%;鈦酸鋰電池為0.57GWh舱沧，占比1.6%妹沙。
此后，2018-2021年熟吏，三元鋰電池裝車量占比分別為58.1%距糖、65.2%、61.1%蒲龟、48.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量占比分別為39.0%慢杜、32.5%、38.3%凌宫、51.7%炫咱。
總結(jié)一下：2017年，磷酸鐵鋰電池占比超過三元鋰電池麻坯。此后投圣，2018年，三元鋰反超磷酸鐵鋰毙帚。2019年脓脸，三元鋰占比達到磷酸鐵鋰的兩倍腹痹。2020年，磷酸鐵鋰占比稍有上升郊纱，但仍低于三元鋰届饰。2021年，磷酸鐵鋰強勢反彈臼蔼，占比再次超過三元鋰。
2018年三元反超磷酸鐵鋰很重要的原因是當年補貼政策對電池能量密度有要求藤树，能量密度相對更高的三元鋰電池成為市場主導(dǎo)浴滴。2021年磷酸鐵鋰重新壓制三元鋰，是因為隨著補貼的退坡岁钓，相對更有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰再次獲得車企的青睞升略。
前十陣營變化
2021年，我國動力電池裝車量TOP10企業(yè)依次為寧德時代(占比52.1%)屡限、比亞迪(占比16.2%)品嚣、中創(chuàng)新航(占比5.9%)、國軒高科(占比5.2%)钧大、LG化學(xué)(占比5.2%)翰撑、蜂巢能源(占比2.1%)、億緯鋰能(占比1.9%)啊央、塔菲爾新能源(占比1.9%)眶诈、孚能科技(占比1.6%)、欣旺達(占比1.3%)瓜饥。
其中逝撬，寧德時代和比亞迪兩家頭部動力電池企業(yè)的裝機量合計占全部裝機量的68%。
回顧2017-2021年快混，這5年間愚矗，除了第一梯隊的寧德時代和比亞迪巋然不動，我國動力電池裝車量TOP10也發(fā)生了新舊更替穿互。
這5年寧德時代連年霸榜椭药，裝機量占比呈走高趨勢，依次為：29.1%客洁、41.3%描刹、50.6%、50.0%垢类、52.1%婆崔。2021年，寧德時代動力電池裝車量達到80.51GWh革襟，同比提升153%十卖，占比超過其他企業(yè)裝車量的總和卓您。
5年來比亞迪始終排在第2名，裝機量占比依次為：15.5%俘伤、20.0%浙炼、17.3%、14.9%唯袄、16.2%弯屈。2021年，比亞迪全年銷售59.3萬輛恋拷，問鼎中國新能源乘用車年度銷量冠軍资厉，這直接拉動比亞迪的動力電池裝車量達到25.06GWh，同比提升164%蔬顾。當然宴偿，除了自供，比亞迪電池也已開啟外供業(yè)務(wù)诀豁。
而第3名到第10名的第二梯隊窄刘，除了國軒高科、億緯鋰能舷胜、孚能科技在過去5年間始終保持在TOP10行列娩践，其余各排位企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了很大變化。
從2017年到2021年逞带，有5家企業(yè)從TOP10榜單上消失欺矫，它們是沃特瑪、比克電池吱台、力神電池姥憋、國能電池、智航新能源苦爸。其中拼肥，沃特瑪、國能電池瑟扁、智航新能源3家企業(yè)已經(jīng)停擺境仁。
沃特瑪2002年成立，是國內(nèi)較早研發(fā)出動力電池并實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)之一匹氯，它最好的成績是2017年行業(yè)排名第3阿切。也是在2017年，沃特瑪爆發(fā)了債務(wù)危機重抑。到2019年擦蚣，其對外負債達到約197億元，最終破產(chǎn)清算亿永。
國能電池成立于2011年掠廓，曾是我國最大的軟包動力電池生產(chǎn)企業(yè)巩顶。2017年邀敲、2018年行業(yè)排名第9偶摔、第8届氢。2018年爆出拖欠供貨商貨款，2019年更是發(fā)生員工跳樓討薪事件悦污，公司停擺铸屉。
智航新能源成立于2012年。2017年行業(yè)排名第10切端，此后從TOP10名單消失抬探。2019年因動力電池產(chǎn)品質(zhì)量安全問題被工信部約談。目前帆赢，深陷訴訟糾紛，高管被列入失信被執(zhí)行人名單线梗。
成立于1997年的力神電池是國內(nèi)首家鋰離子電池研發(fā)與制造企業(yè)椰于，其動力電池板塊2018年、2019年連續(xù)兩年均位居行業(yè)第4仪搔，但2020年下滑至第9姻眼，2021年更是跌出前10。2022年1月袄扛，力神電池官方表示娄缴，力神電池動力板塊首輪融資完成，募資完成后整體估值近200億元桂付。
比克成立于2001年摊梯，是國內(nèi)較早量產(chǎn)三元高鎳電池的鋰電池廠商之一。2017年行業(yè)排名第5巍嘶，但2019年陷入連環(huán)債危機杀乃，下滑至第9，2020年更是從TOP10榜上消失原承。截至目前碳环，比克已經(jīng)還清大部分供應(yīng)商欠款，債務(wù)危機解除之后開始謀求新發(fā)展废奖。2021年3月推出新一代大圓柱電池產(chǎn)品46800鞍后。2022年1月，新力金融稱將購買比克電池75.6234%的股權(quán)内地。
相比2017年伴澄，2021年的TOP10榜單上多了5家新面孔，它們是中創(chuàng)新航瓤鼻、LG化學(xué)秉版、蜂巢能源贤重、塔菲爾新能源、欣旺達清焕。
相比上一年并蝗，2021年LG化學(xué)的排名從第3下滑至第5，且是進入TOP10的唯一國外電池企業(yè)秸妥，在國內(nèi)主要配套特斯拉滚停、上汽通用、吉利等車企粥惧。
欣旺達2019年键畴、2021年均排名第10，小鵬突雪、吉利起惕、廣汽、東風(fēng)掠北、雷諾牌骚、日產(chǎn)等都是其客戶。2021年7月攘宝，欣旺達與吉利汽車缘荧、浙江吉潤共同成立合資公司山東吉利欣旺達，專注于配套生產(chǎn) HEV動力電池包下驴。
中創(chuàng)新航前身即中航鋰電蒿榄，行業(yè)排名逐年躍升，在動力電池第二梯隊中成績亮眼赛臀。2019-2021年夹昼，排名從第6爬升至第4、第3靡鞭。2021年底纺围，中創(chuàng)新航正式啟動赴港上市。
蜂巢能源2021年裝車量3.22GWh蜘辕，排名第6僧旬，是第二梯隊中又一家正在籌備上市的企業(yè)，配套車企包括長城逼庞、東風(fēng)蛇更、合眾、金康赛糟、零跑等派任。
塔菲爾新能源在2021年首次闖入TOP10，位列第7。
有意思的是掌逛，寧德時代與中創(chuàng)新航师逸、蜂巢能源、塔菲爾三家企業(yè)均對簿公堂豆混。
2021年篓像，寧德時代對塔菲爾和中創(chuàng)新航提起訴訟，案由均為專利侵權(quán)皿伺。8月员辩，寧德時代狀告塔菲爾一案獲勝，后者被判向?qū)幍聲r代賠償2330余萬元鸵鸥。而寧德時代與中創(chuàng)新航一案尚未有結(jié)果企电。2022年2月14日，寧德時代又以不正當競爭為案由對蜂巢能源提起了訴訟护忠。
寧德時代的一哥地位一時難以撼動乃筐，而第二梯隊電池廠商也在各顯神通，尋求擴大市場份額前茧。行業(yè)龍頭掀起訴訟保衛(wèi)戰(zhàn)涉泡，從側(cè)面來看，正是行業(yè)競爭升溫的跡象能莫。
