據(jù)悉舒疚，2024年7月11-13日璃谨，2024中國汽車論壇在上海嘉定舉辦者铜。上海汽車集團股份有限公司研發(fā)總院副院長仇杰出席并演講有滑。仇杰強調了固態(tài)鋰電池作為下一代技術的重要性媒咳。他提到固態(tài)電池的三個主要優(yōu)勢：

一乡优、低溫性能好此幕。電解液低溫下粘度增大鲜堆，電導率急劇降低掖沸，而固態(tài)電解質在低溫下仍然具有良好的鋰離子傳輸能力。

二昌执、固態(tài)電池內阻低烛亦，倍率性能好。電解液中鋰離子遷移數(shù)低懂拾，且在隔膜存在條件下實際鋰離子遷移距離也會增加;高性能固態(tài)電質電導率超過10ms/cm煤禽，鋰離子遷移數(shù)大大增加。

三岖赋、固態(tài)電池性價比高檬果。固態(tài)電解質具備更高的電化學窗口，可以使用高電壓正極唐断、金屬鋰負極等高性價比電極材料大幅降低電池成本选脊。

談及上汽集團的實踐，他介紹將實施三步走戰(zhàn)略脸甘，加速推進全固態(tài)電池裝車量產恳啥。

第一階段產品是半固態(tài)產品，液含量10%wt丹诀。在高安全的前提下實現(xiàn)了1000公里以上的單次純電續(xù)航钝的，2024年批量裝車。

第二階段產品是準固態(tài)產品铆遭，液含量5%wt港揉。通過新的干法電極技術量產和高電壓新型正極材料引入，實現(xiàn)新的電池結構哮霹，2025年批量交付宰孙，在上汽集團自主品牌實現(xiàn)規(guī)模搭載。

第三階段產品是全固態(tài)產品仓判，通過新的負極材料和更加壓實的新型電池成型工藝犯党，最終形成整體致密度超98%，液體含量為0的全固態(tài)電池蜘体。其中示董，第一階段產品能量密度>400Wh/kg广狂，第二階段產品將突破500Wh/kg。2026年批量交付并完成樣車測試艾烫，2027年實現(xiàn)裝車量產交付镀翁。

今年以來，國內儲能市場保持強勁的增長勢頭拄讨。其中卸悼，最明顯的趨勢之一是以314Ah為主的300Ah+大容量儲能電芯正逐漸替代280Ah電芯成為“新主流”。

機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示椭员，今年上半年中國國內儲能市場共有486個項目實現(xiàn)并網(wǎng)车海，總規(guī)模達14.45GW/35.15GWh，同比增長125%隘击。其中侍芝，僅在6月并網(wǎng)的項目就高達7.2GW/15.5GWh。項目類型依然以獨立儲能和集采為主埋同，據(jù)不完全統(tǒng)計州叠，近期使用314Ah電芯、5MWh儲能系統(tǒng)的項目并網(wǎng)投運量已超5GWh凶赁。

此外咧栗，據(jù)電池中國了解，目前300Ah+儲能電芯在市場中的滲透率已達30%左右虱肄。在動力電池應用分會組織的產業(yè)鏈調研中致板，也有電池廠商表示，“314Ah儲能電芯滲透率已超35%”浩峡，更有頭部系統(tǒng)集成商稱可岂，其314Ah電芯使用比例已高達80%律馏。

01 業(yè)主需求“驟增”村钧，300Ah+電芯加速滲透

從招投標市場來看，多家頭部電池廠商表示腥浪，“當前有90%以上的電池企業(yè)會拿300Ah+電芯參與競標”;與此同時臊骂，央/國企等業(yè)主方的集采需求中，多個項目明確要求使用314Ah電芯伸四。

據(jù)電池中國觀察云拔，從今年年初開始便已陸續(xù)出現(xiàn)314Ah電芯的采購需求。近期如包頭鋁業(yè)產業(yè)園區(qū)綠色供電項目135MW/540MWh電化學儲能電站淡班、內蒙古岱海新能源烏蘭察布“風光火儲氫一體化”能源基地300MW/1200MWh儲能項目都提出了對314Ah電芯的采購要求足曹，而規(guī)模最大的當屬中國電氣裝備和國能信控對314Ah電芯的集采。

在中國電氣裝備集采14.54GWh磷酸鐵鋰電芯的項目中杀佑，對314Ah電芯的采購量達到11.1GWh江刚，占總規(guī)模的7成以上朋凰。據(jù)悉，在此次招標中驴荡，中國電氣裝備旗下的山東電工時代采購規(guī)模達6GWh情组，部分原因或在于其供貨了全國單體容量最大的獨立儲能電站“東營津輝795MW/1600MWh集中式儲能項目”中的一期項目(該項目使用314Ah電芯)。

而在已開標的國能信控4.35GWh磷酸鐵鋰電芯集采項目中箩祥，314Ah電芯占比同樣超過7成院崇，遠超對280Ah電芯的采購量。從開標結果看袍祖，瑞浦蘭鈞底瓣、寧德時代、中創(chuàng)新航蕉陋、海辰儲能4家電池廠商入圍濒持。由于項目要求訂單簽訂后“10天內完成單體電池供貨”，因此極其考驗企業(yè)的量產能力及前期的市場研判及布局節(jié)奏寺滚。

從具備量產300Ah+電芯能力的企業(yè)來看柑营，截至目前，僅有寧德時代村视、遠景動力官套、瑞浦蘭鈞、贛鋒鋰業(yè)蚁孔、鵬輝能源奶赔、欣旺達、力神電池眠亿、海辰儲能衷屋、中創(chuàng)新航、遠東電池等10余家電池廠商具備量產能力也控，這在一定程度上使得中標企業(yè)越來越向頭部電池廠商集中尔粮。

值得注意的是，在今年以來對314Ah電芯采購規(guī)模最大的中國電氣裝備的集采項目中用省，要求電芯品牌原廠產能不低于5GWh激靡，且具有2022年1月1日起至應答截止日不小于0.2GWh的314Ah電芯的供貨業(yè)績。

這意味著败民，在可能到來的下半年更大規(guī)模的300Ah+電芯采購需求中娩纱，競標者需要具備300Ah+電芯的量產能力以及一定規(guī)模的業(yè)績。這樣一來坡驹，頭部電池廠商將有機會獲得更多訂單磨豁，而規(guī)模較小的三四線廠商屆時將更難具備同一二線廠商爭奪集采訂單的資格。

此外四爹，電池中國還了解到顾翼，即便已實現(xiàn)量產挡毅，有些廠家的300Ah+電芯的表現(xiàn)尚不如280Ah電芯穩(wěn)定，系統(tǒng)在一定循環(huán)后容量衰減比較厲害暴构，因此部分電池廠商在300Ah+大容量電芯的技術跪呈、工藝等方面仍存在提升空間。

不過取逾，整體來看耗绿，市場對300Ah+電芯的需求非常旺盛，這無疑將進一步帶動供給端投產的熱情砾隅，頭部電池廠商對314Ah電芯的排產正逐步加大误阻，甚至有多家企業(yè)已開始加快布局500Ah+及更大容量電芯的步伐。眼下晴埂，伴隨以314Ah為主流的300Ah+電芯的加速滲透究反，與之對應的5MWh儲能系統(tǒng)的應用規(guī)模也在不斷加大，逐漸成為儲能市場的主流產品儒洛。

02 儲能電芯價格企穩(wěn)

前面提到精耐，不具備競爭力的規(guī)模較小的三四線電池廠商將在門檻不斷抬升的大儲市場越來越不具備競爭力，與此同時琅锻，也意味著其無法繼續(xù)以“低價”換“市場”竿饭，一定程度上使得“價格戰(zhàn)”的烈度降低。

更為關鍵的是經過前期的瘋狂內卷肴泥，無論是儲能電芯還是系統(tǒng)的利潤空間已被極致壓縮不凳，儲能電芯的價格跌幅正逐步收窄。據(jù)電池中國了解耻宋，當前314Ah電芯的BOM成本在0.3元/Wh上下腿弛，而當前314Ah電芯的銷售均價在0.38元/Wh附近，作為正在加速市場滲透的“新產品”顯然利潤空間已非常有限雁巾。儲能系統(tǒng)方面同樣已臨近絕對的成本線躬摆，據(jù)相關測算，假設售價區(qū)間在0.65元/Wh-0.7元/Wh雄防，對應的毛利率也僅為4%-11%左右柱阱。

最直觀的表現(xiàn)是，即便是在市場需求旺盛的前提下康局，多家儲能電芯及系統(tǒng)企業(yè)在H1的業(yè)績均出現(xiàn)下滑，毛利率同比下降蜒金。

從中標價格看蟆盐，當前儲能系統(tǒng)的最低中標價為0.495元/Wh，出現(xiàn)在7月初京能集團內蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風光火儲氫一體化”儲能電站項目儲能系統(tǒng)設備采購項目中遭殉，中標人為中車株洲所石挂。由此看來博助，4h系統(tǒng)已低于0.5元/Wh的價格或已處于底部，中長期來看痹愚，儲能價格或將企穩(wěn)富岳。