負極材料廠商正在加速海外建廠步伐。截至目前，包括杉杉股份败饵、貝特瑞、璞泰來、中科電氣、尚太科技等在內的頭部廠商都已經或宣布布局海外工廠摹跑。
一方面，近幾年負極材料行業(yè)產能迅速擴張趴鹰，國內市場競爭加劇胚砰。行業(yè)數據顯示，去年年初中國負極材料市場參考價約為5.3萬元/噸纠沉，而到了今年年初負極材料市場參考價已經降至約3.5萬元/噸敬魏，僅一年時間跌幅超過40%。今年7月岔雾，負極材料市場參考價約為3.3萬元/噸底盅，仍在“跌跌不休”。
另一方面黑乞，隨著國內新能源汽車銷量增速放緩揉贡，下游動力電池企業(yè)對于負極材料的需求有所下滑。相比于國內拟祖，海外市場空間潛力巨大拣挪。數據顯示，2023年全球新能源汽車新車市場滲透率僅為18.30%，相較中國超30%的滲透率仍處在較低水平菠劝。近年來眾多國內電池廠商逐步在海外興建工廠赊舶，進一步催生海外市場對負極材料的配套需求。
截至目前赶诊，已有寧德時代笼平、億緯鋰能、國軒高科甫何、蜂巢能源出吹、孚能科技、遠景動力辙喂、欣旺達等中國電池企業(yè)到海外投資建廠，產能規(guī)劃已經超500GWh鸠珠。通常來講巍耗，1GWh動力電池約消耗1000-1200噸負極材料，那么500GWh大約需要配套50萬-60萬噸負極材料渐排。
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海外規(guī)劃產能已超40萬噸
“歐洲等海外市場是全球新能源汽車需求不可或缺的重要組成部分馆柬，隨著下游客戶紛紛在歐洲等海外市場布局鋰離子電池產能，為更好地就地服務歐洲當地客戶烤酌，我們(規(guī)劃在當地)建設負極材料生產研發(fā)基地吻霎。”國內某負極材料廠商表示。
從地域來看惫康，中國負極材料廠商海外建廠主要圍繞動力電池需求比較旺盛的歐洲睹梢。今年4月，中科電氣發(fā)布公告赢瘦，公司擬投資設立摩洛哥項目公司九窿，實施年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目，項目計劃總投資金額不超過50億元人民幣汇泰。摩洛哥雖然屬于北非國家坦膘，但其位于地中海沿岸，在那里所建工廠主要配套臨近的歐洲市場柄立。
相對來說承跟，北歐是中國負極廠商更為青睞的地區(qū)。去年5月绊寻，璞泰來宣布擬開展瑞典10萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發(fā)基地的建設工作花墩，投資金額不超過157億瑞典克朗(約合人民幣105億元)。項目將分兩期建設榛斯，預計到2025年將具備5萬噸/年負極材料產能观游，到2026年底或2027年初產能將進一步提升至10萬噸/年。
在北歐建廠的還有杉杉股份。去年9月懂缕，杉杉股份披露擬投資12.8億歐元(約合人民幣100億元)允跑，赴芬蘭建設負極材料一體化基地項目的計劃。該項目規(guī)劃年產能10萬噸負極材料搪柑，產品以人造石墨為基礎聋丝，預計2025年投產，能夠滿足約150萬輛純電乘用汽車電池配套需求工碾。
除了歐洲市場外弱睦，東南亞也是中國廠商重點布局地區(qū)之一。今年5月渊额，尚太科技在業(yè)績說明會上表示况木，有意向在海外布局，已計劃在東南亞驶滚、北美和歐洲考察靡勾，后續(xù)將在充分考察的基礎上，結合下游客戶需求情況换秧，在海外建設生產基地悦级。今年6月，尚太科技宣布辫航，擬在新加坡設立全資子公司斑渠，并在西班牙設立全資孫公司。
貝特瑞首個負極材料海外建廠項目漓惕，則選址東南亞最大的國家印度尼西亞榕诬。2022年貝特瑞宣布，擬在印尼投資建設“年產8萬噸鋰電池負極材料一體化項目”官孝，項目一期預計2024年投產;同時努禽，規(guī)劃建設年產8萬噸項目二期，全部建設完成后门俏，貝特瑞在印尼負極材料產能將達16萬噸/年丸匀。去年8月，貝特瑞再度宣布擬通過收購危融，間接投資位于坦桑尼亞的天然石墨資源開發(fā)畏铆，以拓寬公司天然石墨供應。
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海外落地難度大
目前吉殃，全球鋰電池負極材料市場主要由中國企業(yè)所主導辞居。行業(yè)數據顯示，2023年全球負極材料產量176.2萬噸蛋勺，同比增速為20%瓦灶，其中中國負極材料產量占比進一步提升至97.3%鸠删。出貨量方面，2023年全球電池負極材料出貨量167.9萬噸贼陶，其中中國占比高達95%刃泡。
正因如此，雖然中國眾電池廠商紛紛到海外建廠碉怔，但是負極材料配套卻成為電池產能落地掣肘的關鍵一環(huán)烘贴。比如，今年2月有報道稱撮胧，因為石墨負極材料本地生產困難庸伏，比亞迪匈牙利工廠或放棄自建電芯產能。據匈牙利媒體報道围娃，比亞迪目前的計劃是技乡，將從中國進口的電池電芯在匈牙利工廠組裝搭載電動汽車。
不過碎痘，負極材料廠商在海外建廠并不容易聚灸。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，現在來看歐洲產能落地最難的其實是負極材料阅牛。“中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)去歐洲建廠的呛仁，正極秫痪、電解液捅没、電池殼體、隔膜工廠都已經有了舀黄，但是負極材料有一些難度，因為耗電量比較大治专，還有粉塵等一些環(huán)保問題卖陵。”他指出张峰。
尚太科技也表示，負極材料囿于能源消耗高喘批、環(huán)保壓力較大撩荣、設備國產化程度高等原因饶深，在海外建設一體化工廠成本較高逛拱，難度較大台猴。因此朽合，不少廠商對工廠選址會經過謹慎評估卿吐。據杉杉股份介紹荞诡，北歐電力以較為廉價的水電疏悯、生物質燃料等綠電為主灸尾，公司項目選址芬蘭有助于利用當地低成本的清潔能源歉冷。
整體來看汗势，中國負極材料廠商出海建廠已經成為一種趨勢和潮流。除了更貼近客戶需求和破卷國內價格戰(zhàn)等考量之外乳后，業(yè)內人士指出锁熟，歐美陸續(xù)出臺對于鋰電產業(yè)鏈本土化保護政策，在海外建廠也成為國內廠商規(guī)避政策壁壘确奄，同時進一步打開全球市場的必要舉措麸媒。
