“歐洲建立本土電動汽車電池供應(yīng)鏈的計劃可能大幅延期。”英國《金融時報》網(wǎng)站近日登載電池廠商諾沃尼克斯的言論稱，由于補貼力度不如美國唐故，許多電池廠商正從歐洲轉(zhuǎn)向美國。受制于關(guān)鍵原材料短缺等因素，歐洲電池產(chǎn)業(yè)“面臨艱巨挑戰(zhàn)”溃肪。
據(jù)歐盟委員會2022年報告設(shè)定的目標(biāo)，歐盟希望在2025年音五、2030年分別實現(xiàn)69%惫撰、89%的電池自主生產(chǎn)。歐洲電池聯(lián)盟也表示躺涝，到2030年歐洲要實現(xiàn)90%的電池產(chǎn)品自給自足〕辏現(xiàn)實挑戰(zhàn)面前，歐洲的計劃能否順利推進(jìn)?
發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期
電動汽車電池是近期歐洲產(chǎn)業(yè)政策關(guān)注的焦點坚嗜。不久前夯膀，歐盟理事會通過《凈零工業(yè)法案》立場文件。該法案提出苍蔬，到2030年诱建，至少40%的電池等凈零技術(shù)產(chǎn)品需在歐盟本土制造。2023年11月碟绑，歐盟委員會與歐洲議會就《關(guān)鍵原材料法案》達(dá)成協(xié)議武骆。該提案設(shè)立多個目標(biāo)，要求到2030年每年至少有10%的關(guān)鍵原材料來自歐盟本土;至少40%的關(guān)鍵原材料在歐盟加工;至少15%的原材料需要回收等溃杖。石墨等電池所需關(guān)鍵原材料在要求之列硝锨。
除了設(shè)置本土制造占比目標(biāo)，歐洲還針對電池業(yè)推出多項激勵措施范咖。2023年12月坊蕴，歐盟和英國宣布將相互進(jìn)口的電動汽車免稅政策延后3年呐取，為本土電池行業(yè)留出更多成長時間鳄盗。2019年12月和2021年1月，歐盟批準(zhǔn)兩項有關(guān)電池的“歐洲共同利益重大項目”拂炉，分別在2031年和2028年前投入32億歐元和29億歐元送写，助推本土電池研發(fā)和生產(chǎn)硅枷。
然而，實際情況卻并不樂觀婉劲。
多家機構(gòu)和外媒關(guān)注到太迈，美國的產(chǎn)業(yè)補貼正在使歐洲電池企業(yè)外流。歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會的報告援引彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)表示便锨，歐洲占全球鋰離子電池投資的份額從2021年的41%下降到2022年的僅2%围辙。目前，多家歐洲電池企業(yè)都已表示要在美國擴(kuò)張放案。其中包括明星企業(yè)瑞典電池制造商北沃特(Northvolt)及西班牙電氣公司伊比德羅拉(Iberdrola)等姚建。
中國社會科學(xué)院歐洲研究所研究員、歐洲經(jīng)濟(jì)研究室主任孫彥紅對本報記者表示吱殉，歐洲近年來雖然越發(fā)重視本土電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展掸冤，但迄今為止，歐盟準(zhǔn)許成員國發(fā)放的補貼規(guī)挠仰ǎ總體仍偏低稿湿，預(yù)期帶動的私人投資規(guī)模也相對不足，很難對電池供應(yīng)鏈產(chǎn)生立竿見影的成效押赊。由于美國《通脹削減法案》為本土電池廠商提供的補貼相對更高饺藤，許多電池廠商在生產(chǎn)布局時更多關(guān)注美國市場。
原材料供應(yīng)的短板流礁，也困擾著歐洲本土電池企業(yè)策精。英國《衛(wèi)報》近日援引歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會的研究報告稱，歐盟和英國的電動汽車制造商目前僅獲得了2030年目標(biāo)產(chǎn)量所需的16%的鋰崇棠、鈷和鎳求旷。歐洲在全球電動汽車電池原材料競爭中已“落后數(shù)英里”。標(biāo)普全球近日也援引歐盟統(tǒng)計局的貿(mào)易數(shù)據(jù)稱燎匪，歐盟成員國完全依賴從智利赊手、美國、中國和俄羅斯等部分第三方國家進(jìn)口的加工鋰购畴。
“歐洲電池產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期猫乃。”復(fù)旦發(fā)展研究院副研究員、網(wǎng)絡(luò)空間國際治理研究基地研究員姚旭對本報記者表示铣才，“包括北沃特在內(nèi)责祥，一批電池領(lǐng)域明星創(chuàng)業(yè)企業(yè)遇到重大困難，出現(xiàn)出貨計劃推遲旱樊、產(chǎn)能爬坡緩慢等問題壳坞，產(chǎn)業(yè)信心遭到打擊。歐洲綠色產(chǎn)業(yè)運動組織的報告稱述茂，超過2/3原本計劃在歐洲進(jìn)行的鋰離子電池生產(chǎn)項目面臨推遲搂瓣、縮減或取消的風(fēng)險雷鸟。”
有內(nèi)外多重原因
分析指出，歐洲電池產(chǎn)業(yè)問題背后有內(nèi)外多重原因氢拥。
據(jù)歐盟官網(wǎng)消息蚌铜，歐洲電池聯(lián)盟在2023年3月召開高層會議。會議承認(rèn)嫩海，歐洲電池產(chǎn)業(yè)面臨內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)冬殃，到2025年，歐洲將缺乏80萬名熟練工人叁怪，企業(yè)獲得能源造壮、土地和政府許可的成本高昂。此外骂束，歐洲目前僅生產(chǎn)電池關(guān)鍵原材料的1%耳璧，距離自給自足還有相當(dāng)距離。
“歐盟發(fā)展本土電池產(chǎn)業(yè)鏈面臨一系列不容忽視的困難展箱。”孫彥紅說旨枯，“在關(guān)鍵原材料開采提煉、電池關(guān)鍵部件生產(chǎn)到電池加工組裝等各環(huán)節(jié)混驰，歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)鏈都相當(dāng)脆弱攀隔。在關(guān)鍵原材料開采提煉方面，歐洲國家鈷捣柿、鎳嚎区、錳和石墨的本土儲藏十分匱乏，且?guī)缀醪徽莆蘸Ｍ獾V山開采的控制權(quán);在電池關(guān)鍵部件生產(chǎn)方面疚都，歐洲國家從生產(chǎn)工藝蝶桑、勞動力技能、設(shè)備廠商到生產(chǎn)成本都不占據(jù)優(yōu)勢;在電池加工組裝方面哥笤，歐盟國家的技術(shù)和成本也處于相對劣勢窄切。諸多短板在短時間內(nèi)難以補齊。
姚旭認(rèn)為协悼，歐洲作為長期以來全球汽車工業(yè)的集聚區(qū)炫胡，在電動化轉(zhuǎn)型過程中內(nèi)在制約因素日益顯現(xiàn)。歐洲汽車大廠的電動化嘗試起步并不算晚残昔，例如狗城，寶馬2013年就推出第一款量產(chǎn)電動車型i3，和特斯拉推出Model S車型幾乎同時物即。但歐洲內(nèi)部對汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型長期心存疑慮蚊楞，這直接影響了歐洲新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)度。目前，歐洲電動汽車“賽道”上的廠商類型不足幼驶，難以形成覆蓋全鏈條和關(guān)鍵節(jié)點的產(chǎn)業(yè)鏈。此外韧衣，也缺乏類似特斯拉等代表性企業(yè)對包括電池在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行高效培育盅藻，因而產(chǎn)業(yè)鏈競爭力相對不足。
“歐洲始終面臨國家之間缺乏協(xié)調(diào)畅铭、難以充分挖掘內(nèi)部大市場潛力的挑戰(zhàn)氏淑。近幾年，德國硕噩、法國假残、意大利等國競相在本土電池產(chǎn)業(yè)鏈上制定研發(fā)與投資計劃，但是在落實中始終缺乏有效協(xié)調(diào)炉擅，難以形成合力辉懒，造成資源浪費、難以發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢等問題谍失。”孫彥紅說眶俩。
外部競爭也使歐洲電池產(chǎn)業(yè)遭受擠壓。
“美國引發(fā)了一場大規(guī)模的補貼競賽铝比。”《紐約時報》報道稱荠补，現(xiàn)在不少電池企業(yè)認(rèn)為，在歐洲申請資助既復(fù)雜又緩慢穷筒。電池制造商弗賴爾(Freyr)的負(fù)責(zé)人說宁线，美國的《通脹削減法案》更簡單、快捷弦撤，促使企業(yè)“對在美國生產(chǎn)電池的興趣急劇上升”僻一。
據(jù)路透社報道，歐洲16家企業(yè)和機構(gòu)2023年9月聯(lián)名致信歐盟委員會鼠基。信中寫道曼舟，“美國正落實高額的投資計劃，而歐洲投資環(huán)境則因烏克蘭危機持續(xù)而進(jìn)一步惡化聚伤。”現(xiàn)有的歐盟資助是“由不足嗤积、不協(xié)調(diào)和復(fù)雜的計劃拼湊而成”，且主要側(cè)重于研發(fā)而不是大規(guī)模生產(chǎn)坠天。這些項目和資金不足以推動歐洲實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型夯秃。
“在電池領(lǐng)域，美歐盟友關(guān)系或會變成‘零和博弈’痢艺。”姚旭說仓洼，在當(dāng)前全球電池產(chǎn)業(yè)新格局下，歐洲電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的資源本就有限，美國電池產(chǎn)業(yè)與政策的擠壓將進(jìn)一步影響歐洲電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間色建。
“歐洲制造”實現(xiàn)不易
2021年歐盟工業(yè)日活動期間哺呜，歐盟委員會主席馮德萊恩曾表示，“最具創(chuàng)新性箕戳、持久和清潔的電動汽車電池將很快實現(xiàn)‘歐洲制造’”某残。然而，分析指出陵吸，實現(xiàn)這一目標(biāo)并不容易玻墅。
有外媒和研究機構(gòu)對歐洲的電池產(chǎn)能并不看好。英國《金融時報》援引英國電池供應(yīng)鏈研究機構(gòu)Benchmark的數(shù)據(jù)表示壮虫，歐洲有10家已投產(chǎn)的本土電池工廠澳厢，另外還計劃建造26個工廠。若全部投產(chǎn)囚似，理論上或可滿足需求姊康。然而，實際產(chǎn)量必然“將低得多”幌蹈，需花費多年時間才能把產(chǎn)量提高希镶。一些電池企業(yè)還可能被淘汰。
已宣布的補貼也可能出現(xiàn)變數(shù)剖冒。德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部不久前宣布欲返，因預(yù)算緊張，德國決定提前取消電動汽車補貼計劃卓邓。該補貼計劃原定持續(xù)至2024年底欧纬。德國《萊茵郵報》援引德國相關(guān)企業(yè)和行業(yè)協(xié)會的表態(tài)稱，補貼終止將嚴(yán)重?fù)p害產(chǎn)業(yè)鏈上廠商的競爭力铁蒋。
《紐約時報》分析稱祭啸，歐洲有一些優(yōu)勢，例如魏刘，市場對電動汽車的強勁需求俐逛。據(jù)施密特汽車研究公司的數(shù)據(jù)，2023年前3個月歐洲銷售的新車中約14%是電動汽車绊含，是美國的兩倍桑嘶，“但如果歐洲不迅速采取行動幫助電池行業(yè)，在與北美市場的競爭中躬充，真的會失去動力”逃顶。
“歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景存在一系列不確定性。”姚旭說充甚，美歐圍繞新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與治理的矛盾當(dāng)下正在凸顯以政。歐盟委員會和美國能源部2022年宣布支持歐洲電池聯(lián)盟和美國鋰橋聯(lián)盟之間的合作，但無法實質(zhì)性解決電池產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵原材料、設(shè)備盈蛮、市場份額爭奪和產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)等問題废菱。美歐產(chǎn)業(yè)和政策合作與競爭對歐洲電池產(chǎn)業(yè)影響需要進(jìn)一步觀察。
“歐洲近年來在平衡科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和監(jiān)管之間的關(guān)系方面抖誉，也尚未探索出行之有效的路徑殊轴。有關(guān)歐洲‘強監(jiān)管’態(tài)度可能增加企業(yè)成本、降低效率寸五，乃至‘扼殺創(chuàng)新’的論斷不絕于耳梳凛。以《凈零工業(yè)法案》為例聘楞，該法案要求到2030年至少要有40%的歐洲清潔技術(shù)由本地生產(chǎn)涉爆，但歐洲電池產(chǎn)業(yè)界普遍抱怨生產(chǎn)成本高但財政補貼不足，本土產(chǎn)品的產(chǎn)能與售價等競爭力將會受限虑涣。”姚旭說层阎。
“鑒于一系列困難與挑戰(zhàn)，未來一段時間歐盟發(fā)展本土電池產(chǎn)業(yè)的前景并不樂觀坪逃。”孫彥紅說轰弥，“當(dāng)前，歐盟在電池及相關(guān)領(lǐng)域資助‘歐洲共同利益重要項目’咬钝，正在加劇成員國之間的補貼競賽杀铆，可能使德國、法國等財政實力相對雄厚成員國的企業(yè)獲得不對等優(yōu)勢哈堵，這不僅會動搖歐洲單一市場的根基抚袁，也會加劇國家間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，影響產(chǎn)業(yè)形成合力比荡。”
