2023年前兩個(gè)月找塌，中國的光伏組件出口情況呈現(xiàn)出“淡季不淡”的現(xiàn)象厅员。
最新披露的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至2月鸥萌，中國的組件出口額為478億元幻渤，同比增加9%，結(jié)束了去年8月以來的連續(xù)環(huán)比下滑趨勢壹霍。
歐洲仍是中國光伏產(chǎn)品出口的第一大市場牌完，超過一半的光伏組件被運(yùn)往歐洲。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示建鹿，2023年1月至2月坎谱，歐洲地區(qū)光伏組件出口額為270億元，同比增加58%捍瘩。其中西班牙念婶、法國、波蘭署弯、希臘分搞、比利時(shí)、丹麥等國出口數(shù)據(jù)1月至2月均實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長荚坞。與之相對挑宠，亞洲地區(qū)同比減少36%，拉美地區(qū)同比減少6%颓影。
一直以來各淀，歐洲市場都高度依賴從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品。2022年诡挂，歐洲市場對中國光伏產(chǎn)品的高度依賴性不降反升碎浇。市場信息公司Infolink Consulting數(shù)據(jù)顯示，2022年中國光伏企業(yè)共計(jì)出口154.8GW的光伏組件璃俗，較2021年增長74%南捂。
其中，超過一半的光伏組件出口往歐洲市場旧找。2022年溺健，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比2021年的出口量(40.9 GW)增加了112%钮蛛。
國金證券認(rèn)為鞭缭，光伏出口金額在高基數(shù)的背景下，2023年1月至2月仍然超預(yù)期實(shí)現(xiàn)同比增長15%轮砸，并且前兩個(gè)月的月均金額實(shí)現(xiàn)自去年8月以來的首次環(huán)比增長(月均環(huán)增加22%)南链，展現(xiàn)出海外需求在天然氣價(jià)格顯著回落的背景下仍然保持強(qiáng)勁策睛，且?guī)齑嫦己谩?/p>
不過，眼下在歐洲光伏制造本土化和支持本地光伏產(chǎn)業(yè)鏈的背景下衡服，“出海”的中國光伏廠商們并非沒有隱憂闪割。
3月16日，作為綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃的一部分免砖，歐盟委員會(huì)官網(wǎng)正式公布綠色工業(yè)計(jì)劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案粪业，計(jì)劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。
歐盟力推歐洲光伏制造本土化的利空消息也直接“引爆”了國內(nèi)的光伏行業(yè)纸赦，觸發(fā)多家光伏龍頭企業(yè)的股價(jià)閃崩牵巾。
“歐盟出臺(tái)這個(gè)政策根本目的不是為了限制中國，而是對標(biāo)美國的《通脹削減法案》(IRA)醇电。如果歐盟不這么做赂牍，他們本土企業(yè)的建廠、包括制造的產(chǎn)能都‘跑’去其他國家了复答，所以出臺(tái)政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走相速。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士近日在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。
談及對中國光伏企業(yè)的影響鲜锚，上述光伏資深業(yè)內(nèi)人士向記者表示突诬，這個(gè)法案對于中國相關(guān)光伏企業(yè)的影響至少?zèng)]有盤面上反應(yīng)那么大，兩三年內(nèi)應(yīng)該不會(huì)對中國企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響烹棉。“在目前的情況下，歐盟需要發(fā)展光伏風(fēng)電等清潔能源怯疤，也需要中國的光伏產(chǎn)品浆洗。”
他認(rèn)為，《凈零工業(yè)法案》目前還處于草案階段集峦，還沒有形成一個(gè)明確的立法伏社，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間塔淤，歐盟內(nèi)部還需對法案內(nèi)容進(jìn)行探討摘昌。比如，法國希望把核電納入高蜂，而其他歐盟國家認(rèn)為僅光伏聪黎、風(fēng)電屬于綠色電力，所以歐盟內(nèi)部目前對法案的內(nèi)容還是存在著爭議丢华。此外船白，從法案最終落地，到歐盟把光伏產(chǎn)能培育起來码署，個(gè)人認(rèn)為至少還需要三年左右的時(shí)間蒙敦。
雖然歐洲凈零工業(yè)法案提案在中短期內(nèi)對國內(nèi)企業(yè)幾乎沒有實(shí)質(zhì)性的影響每缎，但是在進(jìn)口限制的隱憂之下，海外布局或是中國光伏企業(yè)的可行對策之一屏烂。
光伏硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)董事長李東生在今年兩會(huì)期間再次建議燃圾，中國企業(yè)一定要進(jìn)行積極的全球化布局，才能維持中國制造在全球競爭中的相對優(yōu)勢巾割。
“中國光伏產(chǎn)品占全球產(chǎn)出超過90%弧泊，因此光伏產(chǎn)業(yè)的全球化是必要和必然的。全球光伏市場需求增長非橙痹保快穿桃，不少海外國家紛紛提出本土發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)劃。在這樣的背景下弯囊，中國光伏企業(yè)如果不積極拓展全球業(yè)務(wù)痰哨，機(jī)會(huì)可能會(huì)被其他國家搶去。”李東生表示匾嘱。
前述光伏資深業(yè)內(nèi)人士向記者補(bǔ)充道斤斧，“對于中國光伏企業(yè)來說，他們可以選擇去歐洲去建廠霎烙。按照美國《通脹削減法案》(IRA)的情況撬讽，(美國)不會(huì)對母公司的注冊地進(jìn)行溯源調(diào)查。也就是說悬垃，相關(guān)企業(yè)如果在歐洲或者東南亞有工廠(產(chǎn)能)游昼，也是可以規(guī)避《凈零工業(yè)法案》內(nèi)關(guān)于某一國家的產(chǎn)品在歐洲市場份額不得超過65%的限制內(nèi)容。”
在中郵證券看來尝蠕，當(dāng)前歐洲從國內(nèi)進(jìn)口的組件規(guī)模約占其需求總量的90%烘豌。長期來看，40%的本土化制造目標(biāo)或?qū)M(jìn)口產(chǎn)生較大影響看彼，預(yù)計(jì)將加速推動(dòng)國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)進(jìn)行海外布局廊佩。
今年以來，已有不少光伏龍頭企業(yè)“出海”建廠靖榕。1月痴坦，晶澳科技宣布投資6000萬美元在美國鳳凰城建立最大產(chǎn)能2GW的組件制造工廠。3月13日翎襟，隆基綠能擬與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作遏谭，建設(shè)美國俄亥俄州5GW的光伏組件工廠，該工廠預(yù)計(jì)今年4月開始建設(shè)寿针，2023年底投入運(yùn)營凝顿。
