中國船舶工業(yè)集團有限公司（簡稱“中船集團”）旗下新能源業(yè)務進行重大重組侈净。

10月9日晚間扣唱，中船集團間接控股公司中船科技股份有限公司（簡稱“中船科技”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告袁垄，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中船集團控股下的新能源資產(chǎn)泊嗤，交易作價91.98億元遏填，其中股份對價為87.43億元配评，現(xiàn)金對價為4.55億元。

具體為：中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司（簡稱“中國海裝”）100%股權(quán)氛赞、中國船舶集團風電發(fā)展有限公司（簡稱“中船風電”）88.58%股權(quán)再拴、中船重工海為（新疆）新能源有限公司（簡稱“新疆海為”）100%股權(quán)、洛陽雙瑞風電葉片有限公司（簡稱“洛陽雙瑞”）44.64%少數(shù)股權(quán)赔癌、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司（簡稱“凌久電氣”）10%少數(shù)股權(quán)诞外。

這些收購標的的業(yè)務主要涉及風力發(fā)電設備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營届榄、新能源工程建設服務等浅乔。

此外，中船科技還將募集配套資金不超過30億元铝条，用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務以及相關(guān)風電項目建設靖苇。

業(yè)內(nèi)分析認為，本次重大資產(chǎn)重組班缰，既是中船科技轉(zhuǎn)型發(fā)展風電業(yè)務的起點贤壁，也是中船集團對國家“雙碳”戰(zhàn)略、全面深化國有企業(yè)改革的響應埠忘。

1 注入優(yōu)質(zhì)風電資產(chǎn)

中船科技前身為江南造船（集團）有限責任公司（簡稱“江南集團”）脾拆。1997年，江南集團以其下屬的鋼結(jié)構(gòu)機械工程事業(yè)部為主體莹妒，通過社會募集方式成立上市公司名船。2016年12月，公司完成改革重組后更名為中船科技追祈。

去年12月29日返乏，中船科技披露重大資產(chǎn)重組及停牌公告。

本次重組前俐番，中船科技的主營業(yè)務主要包括工程設計香诽、勘察、咨詢及監(jiān)理撇熬，工程總承包以及土地整理服務等庐丁。中船科技2022年中報顯示仓煌，公司上半年營業(yè)收入構(gòu)成為：工程總承包占比88.05%；工程設計榨凭、勘察熔徊、咨詢、監(jiān)理占比9.41%村参。

本次重組完成后穷抹，中船科技將在現(xiàn)有的工程總承包、工程設計勘察等業(yè)務基礎(chǔ)上梳附，注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策获印、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產(chǎn)。

記者注意到街州，中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利兼丰、生產(chǎn)、銷售唆缴，目前已形成以風力發(fā)電主機為產(chǎn)業(yè)核心鳍征，包括葉片、控利系統(tǒng)面徽、變槳系統(tǒng)等風電配套產(chǎn)品及風電場工程建設在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系艳丛，是身處國內(nèi)第一梯隊的風電整機商。

中船風電和新疆海為主要從事風電產(chǎn)業(yè)的投資趟紊、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設服務氮双；凌久電氣是一家主要從事風力發(fā)電控利系統(tǒng)的企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級風電機組主控系統(tǒng)霎匈、變槳系統(tǒng)戴差、風電變流器等；洛陽雙瑞的主要產(chǎn)品為風力發(fā)電機組核心零部件之一的風電葉片铛嘱。

中船科技表示暖释，本次交易完成后，中船風電波烘、中國海裝在摔、新疆海為、洛陽雙瑞亥矿、凌久電氣將成為其全資子公司啰昧。

可以看到，上述資產(chǎn)基本都是風電資產(chǎn)庭匆。本次交易對各方而言都是重大利好，在裝入中國海裝等優(yōu)質(zhì)風電資產(chǎn)后舌肝，中船科技將一步跨到風電行業(yè)一線實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型渗骆，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力都將大幅提升针蜀。

2 重組解決同業(yè)競爭

中船集團主導的此次重大資產(chǎn)重組，是落實國企改革三年行動方案的一個重要步驟硝逐。

國企改革三年行動方案（2020-2022）目標之一捷仓，就是進一步擴大混改范圍，進一步深化改革內(nèi)容足蹋，并由混資本為主向混機制為主轉(zhuǎn)變图云，并積極鼓勵用資本市場助力科技創(chuàng)新，推動更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入上市公司邻邮。

行動方案還提出：對重復投資竣况、同質(zhì)化競爭問題突出的領(lǐng)域開展戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，積極探索跨區(qū)域整合筒严，加快非主業(yè)丹泉、非優(yōu)勢業(yè)務剝離。

去年12月底鸭蛙，中船集團發(fā)布公告摹恨，稱將與中國動力）設立合資公司，針對旗下柴油機資產(chǎn)同業(yè)競爭問題進行重組娶视，也由此開啟了集團解決同業(yè)競爭晒哄、開展重組的序幕。

本次對旗下風電業(yè)務的重組肪获，是中船集團解決旗下同業(yè)競爭問題的又一重大舉措寝凌。也是聚焦旗下上市公司主業(yè)、增強核心競爭力的重要手段贪磺。

本次交易完成后擂奇，中船集團所控制的關(guān)聯(lián)方對中船科技合計持股48.25%，仍為其間接控股股東易颊，國務院國資委仍為其實際控制人拱削。本次交易不會導致中船科技控股股東、實際控制人發(fā)生變化除搞。

為聚焦主業(yè)扎输，增強核心競爭力，中船科技還將向不超過35名符合條件的特定投資者治东，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金准击，募集配套資金總額擬不超過30億元。

記者注意到缔禾，募集配套資金在扣除相關(guān)費用后胸立，將用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務以及相關(guān)項目建設等，具體包括：興城2號30萬千瓦風電項目像样、江蘇鹽城風電葉片產(chǎn)線升級改造項目绷觉、中國海裝象山大型海上風電裝備產(chǎn)業(yè)園總裝基地建設項目鄙荚、正鑲白族烏寧巴圖風電二期100MW風電項目等。