“現(xiàn)在梅砰，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格還是偏高。”9月14日对扶，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書陳士華在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)直言袁辈，“這種現(xiàn)象不正常菜谣。”之前，在中汽協(xié)月度汽車產(chǎn)銷發(fā)布會(huì)上晚缩，陳士華就曾呼吁尾膊，動(dòng)力電池上游企業(yè)務(wù)必理性控制產(chǎn)品價(jià)格，讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展荞彼。
近年來(lái)冈敛，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的熱點(diǎn)話題逐漸轉(zhuǎn)移到上游原材料價(jià)格變動(dòng)。記者了解到鸣皂，上游原材料特別是鋰礦資源抓谴，正在成為保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的戰(zhàn)略資源。鋰礦這種新型“白色石油”緊缺的破解之道维瑰，受到各方面挑戰(zhàn)押恢。
供需錯(cuò)配不應(yīng)成為價(jià)格激增的理由
當(dāng)被問(wèn)及上游原材料價(jià)格上漲對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響時(shí)，陳士華直言：“縱觀整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從上游原材料到動(dòng)力電池企業(yè)再到整車企業(yè)穿侵，利潤(rùn)率在不斷降低辑奔，甚至很多整車企業(yè)不賺錢。”
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)最近發(fā)布的2022年上半年財(cái)報(bào)撰征，贛鋒鋰業(yè)營(yíng)收144億元哲琼，凈利潤(rùn)達(dá)72.5億元；天齊鋰業(yè)營(yíng)收143億元闰芒，凈利潤(rùn)達(dá)103億元枚林。反觀國(guó)內(nèi)各大上市汽車企業(yè)，凈利潤(rùn)最高的上汽集團(tuán)僅為69億元墓运，動(dòng)力電池大佬寧德時(shí)代的凈利潤(rùn)才剛剛接近82億元。
此前栗哥，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪直言：“當(dāng)前鞍歌，動(dòng)力電池成本占汽車總成本的40％～60％，我們現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎跪腹？”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱則“隔空”回應(yīng)：“公司（寧德時(shí)代）今年雖然還沒虧本褂删，但基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，也非常痛苦冲茸。”
“這些企業(yè)公開的半年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示屯阀，上游原材料企業(yè)有合理的利潤(rùn)在情理之中，但不應(yīng)該像現(xiàn)在這樣高轴术。”陳士華告訴記者难衰，“下游新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)在增長(zhǎng)非常快逗栽，客觀地講盖袭，價(jià)格上漲很正常，但漲到現(xiàn)在這種程度不正常彼宠。”
在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)率對(duì)比如此鮮明的情況下鳄虱，上游原材料特別是碳酸鋰價(jià)格沒有一絲下降的跡象，最近反而重新回到了50萬(wàn)元／噸凭峡。上海鋼聯(lián)9月13日公布的數(shù)據(jù)顯示拙已，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格單日漲2600元／噸，均價(jià)達(dá)50萬(wàn)元／噸煤丧，比去年初上漲近8倍枯誓，較今年年初上漲近80％。
供需錯(cuò)配導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格上漲疹咕，成為行業(yè)人士的共識(shí)贮殊。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)說(shuō)，碳酸鋰價(jià)格上漲有客觀原因。陳士華說(shuō)夫咏，當(dāng)前进裹，我國(guó)鋰資源主要依靠進(jìn)口；國(guó)內(nèi)鋰資源容量有限勿见，開發(fā)速度也不是很快锥萧。全球鋰儲(chǔ)量分布集中在智利、澳大利亞和阿根廷等地资村，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)比較大寄旋，我國(guó)鋰儲(chǔ)量居世界第4位，有較大開采潛力为猩。
陳士華還告訴記者：“上游原材料的供給沒法滿足下游需求导而，不能成為原材料價(jià)格激增的正當(dāng)理由。國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格這么高隔崎，的確存在一些炒作行為今艺。政府應(yīng)該可以采取措施，打擊抬高價(jià)格的不合理行為爵卒，打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)虚缎。”據(jù)了解，韓國(guó)和日本進(jìn)口碳酸鋰的價(jià)格普遍比國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格偏低钓株。
國(guó)內(nèi)鋰礦開采速度需統(tǒng)一管控
“在‘雙碳’目標(biāo)下实牡，我國(guó)新能源汽車保有量將快速攀升，新能源汽車銷量峰值預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)輛左右轴合。”中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家趙冬昶表示创坞。
據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，至2024年值桩，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將從GWh邁進(jìn)TWh摆霉；至2030年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)3TWh奔坟；其中携栋，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將約占全球的45％。
趙冬昶指出偎旱，在汽車全面電動(dòng)化背景下船庐，動(dòng)力電池關(guān)鍵資源需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)；未來(lái)地捂，我國(guó)動(dòng)力電池鋰羽捻、鎳、鈷資源需求將快速上漲滤重；預(yù)計(jì)到2035年酣疏，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池鋰涮巩、鎳、鈷需求量將分別達(dá)72萬(wàn)噸诬曙、44萬(wàn)噸與5.3萬(wàn)噸矩沥。
面對(duì)爆發(fā)的下游市場(chǎng)，上游原材料鋰霹孙、鈷咪干、鎳資源供應(yīng)都可能存在風(fēng)險(xiǎn)。趙冬昶認(rèn)為辐赞，未來(lái)部翘，我國(guó)鎳資源可以保持供需平衡，鋰响委、鈷資源存在不同程度的供不應(yīng)求風(fēng)險(xiǎn)新思。他說(shuō)：“2036年之前，鋰資源的需求大于供給晃酒。鈷資源將在中長(zhǎng)期供不應(yīng)求表牢，我國(guó)鈷資源的供需平衡將在2046年實(shí)現(xiàn)。”
“當(dāng)前贝次，鋰可以被稱為‘白色石油’。從新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō)彰导，鋰資源已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略資源高度蛔翅，需要國(guó)家統(tǒng)一開采管控。”陳士華說(shuō)位谋。波士頓咨詢董事山析、總經(jīng)理、全球合伙人李科也認(rèn)為掏父，政府監(jiān)管對(duì)鋰電池供應(yīng)鏈影響巨大羽嘉，其中以采礦權(quán)與自貿(mào)協(xié)議的“成分要求”影響最大。
陳士華標(biāo)示鹏亥，面對(duì)上游原材料價(jià)格上漲反腺，行業(yè)的建議是加大國(guó)內(nèi)鋰礦的開采速度。記者了解到脾飘，當(dāng)前聊浊，四川鋰礦還在開采過(guò)程中，進(jìn)度沒那么快短连；青海鹽湖鋰開采條件已經(jīng)比較成熟斩缘；西藏鋰礦的開發(fā)速度也沒有那么快。
“之前根术，四川鋰礦開發(fā)得比較早泳隶，但沒有從國(guó)家層面統(tǒng)一布局他幢，在開采過(guò)程中遇到了包括環(huán)境污染等各種問(wèn)題；后來(lái)灭大，對(duì)鋰礦開發(fā)重新進(jìn)行了布局订咆。另外，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)存量小位仁，鋰含量比較低柑贞，涉及開采成本等各種情況。比如聂抢，江西鋰礦屬于云母礦钧嘶，開采會(huì)帶來(lái)大量礦渣等問(wèn)題，這些都需要考慮琳疏。”陳士華告訴記者有决，“現(xiàn)在，一些大企業(yè)開始進(jìn)入上游原材料領(lǐng)域空盼，但產(chǎn)能的釋放需要一個(gè)過(guò)程书幕。”
上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是關(guān)鍵
趙冬昶建議，從加強(qiáng)供給保障和擴(kuò)大循環(huán)利用的兩個(gè)方面入手揽趾，在礦產(chǎn)資源開采台汇、加工、制造篱瞎、使用和回收在內(nèi)的全生命周期苟呐，建立資源風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的閉環(huán)管理體系；增加國(guó)內(nèi)鋰資源的投資與開采遥局，促進(jìn)鋰礦開采技術(shù)突破付箩；可以增加國(guó)外鎳資源進(jìn)口，適當(dāng)調(diào)低國(guó)內(nèi)供給比例莽烫；加強(qiáng)國(guó)際間鈷資源協(xié)調(diào)瞭谴，擴(kuò)大國(guó)外鈷礦產(chǎn)投資。
陳士華強(qiáng)調(diào)：“動(dòng)力電池回收必將是鋰資源的一個(gè)重要來(lái)源汉渣。”李科也表示：“動(dòng)力電池的回收利用是重要議題册压，動(dòng)力電池企業(yè)在這些領(lǐng)域進(jìn)行積極投入布局非常有必要。”
不過(guò)肆洽，陳士華表示易麻，報(bào)廢的新能源汽車數(shù)量還很少，動(dòng)力電池回收遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足新車生產(chǎn)的需要社咒。因此秽祷，保障上游原材料供應(yīng)，動(dòng)力電池回收還需走很長(zhǎng)的路位俩。
記者了解到矗寂，除了電池廠商開始積極買礦以外碳胳，汽車企業(yè)也有所布局。近一兩年來(lái)沫勿，特斯拉挨约、寶馬、大眾集團(tuán)产雹、通用汽車诫惭、福特、Stellantis蔓挖、雷諾夕土、豐田等積極向上游投資，或簽署長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議瘟判，或直接入股礦業(yè)公司怨绣。
“如果產(chǎn)業(yè)鏈上誰(shuí)也不考慮誰(shuí)的利益，那么拷获，就會(huì)造成不得不向上下游去延伸篮撑。這個(gè)并不值得鼓勵(lì)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)講匆瓜，整車企業(yè)电伐、動(dòng)力電池企業(yè)、上游材料企業(yè)等上下游企業(yè)應(yīng)該協(xié)同發(fā)展跪悼。”
李科提出闰妓，面對(duì)鋰電池行業(yè)原材料價(jià)格上漲等挑戰(zhàn)和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)需保持求變求新的態(tài)度陕绢，應(yīng)該注意以下3個(gè)方面：第一，為穩(wěn)定供應(yīng)鏈及建立成本優(yōu)勢(shì)骗采，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該加快或加大對(duì)縱向資源的垂直性整合闯揪，持續(xù)對(duì)上游礦產(chǎn)資源進(jìn)行布局，強(qiáng)化對(duì)上游成本的控制力词趾，提升自身整體競(jìng)爭(zhēng)力避某；第二，加強(qiáng)對(duì)下游新技術(shù)開發(fā)的投入和布局审陌，推動(dòng)整個(gè)電池技術(shù)迭代發(fā)展蚯垫；第三，鋰電池企業(yè)當(dāng)下還是把重心放在To B疤格，未來(lái)需要考慮進(jìn)軍To C業(yè)務(wù)咳碰。
Trend Force集邦咨詢指出，受制于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈最前端的礦產(chǎn)資源擴(kuò)產(chǎn)周期圾笨，以碳酸鋰教馆、氫氧化鋰為代表的鋰離子電池原材料價(jià)格一時(shí)難以顯著下降逊谋，電池降本的壓力在2024年之前仍然較大，但高價(jià)鋰也將加速鈉離子電池技術(shù)在儲(chǔ)能和低速電動(dòng)汽車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用土铺；同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合加大對(duì)上游鋰胶滋、鈷、鎳資源端資本投入悲敷，都將有助于加快緩解資源端供應(yīng)緊張的局勢(shì)究恤。
