2022上半年愤惰，寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量稚虎、34.9%的市占率，遙遙領(lǐng)先獨(dú)占鰲頭;LG新能源以29.2GWh的裝機(jī)量奪得亞軍;比亞迪裝機(jī)量24GWh锄贷，僅與亞軍LG新能源的裝機(jī)量相差5Wh，奪得季軍赁栈，其有望在未來的幾個(gè)月里超越后者乍恐。
市占率方面，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上母剥，其中6家中國(guó)企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%(去年同期僅42%)滞诺。其中寧德時(shí)代的市占率提升幅度最大超6個(gè)百分點(diǎn)，與之相反的是环疼，LG新能源的市占率降幅最大超9個(gè)百分點(diǎn)习霹。
根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，6月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量45.2GWh淋叶，環(huán)比上漲34.1%阎曹，同比增長(zhǎng)1.7倍多。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中仍有六家中國(guó)企業(yè)煞檩，市場(chǎng)占有率達(dá)57.3%处嫌，相比5月份的65.6%，下降8.3個(gè)百分點(diǎn)形娇，但仍然占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山锰霜。
寧德時(shí)代裝機(jī)量16.3GWh，以比第二名LG新能源高出9.1GWh的優(yōu)勢(shì)桐早，奪得冠軍谊某，市占率高達(dá)36.1%。比亞迪在4月箕但，5月短暫超越LG新能源后订岗，6月再次被后者反超，下降至第三饰逝。
值得注意的是囊骆，國(guó)軒高科自去年10月首次超越中創(chuàng)新航后，此次其裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)超88.9%再次超越后者文浆，位居榜單第七筏匪。除此之外，6月榜單排名與5月基本一致升价。
2022上半年慢俄，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量203.4GWh ，同比增長(zhǎng)76.8% 窄悍。與去年同期相比妄结，寧德時(shí)代、LG和松下三雄爭(zhēng)霸格局已不復(fù)存在屯远，取而代之的是“寧王”一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局蔓姚。
從排名來看，比亞迪超越松下慨丐，躋身全球動(dòng)力電池榜前三甲;SK On超越三星SDI躋身前五坡脐。中國(guó)企業(yè)兩匹“黑馬”——欣旺達(dá)和蜂巢能源開始嶄露頭角，躋身榜單前十房揭，而去年同期位居第九和第十的遠(yuǎn)景AESC和PEVE落榜备闲。
同比增幅來看，中國(guó)的六家企業(yè)上半年裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)了100%的增長(zhǎng)崩溪，尤其是欣旺達(dá)同比暴漲超6倍浅役。相較之下，韓國(guó)LG新能源伶唯、三星SDI和日本松下增幅均未超過50%觉既。
市占率方面，2022上半年乳幸，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上瞪讼，其中6家中國(guó)企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%，而在去年同期粹断，這一數(shù)字僅為42%殖祈。寧德時(shí)代的市占率提升幅度最大超6個(gè)百分點(diǎn)，其次是比亞迪提升近5個(gè)百分點(diǎn)恼孩，而LG新能源的市占率降幅最大超9個(gè)百分點(diǎn)粮戈。
今年上半年寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量位居全球第一，同比增長(zhǎng)115.5%牙硫，市場(chǎng)份額同比去年的28.6%提升了6.3個(gè)百分點(diǎn)至34.9%亭圆，無人能敵。就在7月21日防徊，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)也作了類似的表述柏豆，“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達(dá)到了34%。目前选芦，寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)这毁，動(dòng)力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池赌列。”
除了布局本土市場(chǎng)外混闪，寧德時(shí)代也在積極開拓海外市場(chǎng)。7月21日寧德時(shí)代透露了在美擴(kuò)張的舉措怠褐。寧德時(shí)代綁定福特汽車畏梆，將為其在中國(guó)、歐洲和北美提供動(dòng)力電池奈懒。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議奠涌，從明年起，其將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包磷杏，并從2024年初起, 為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包溜畅。
與此同時(shí)，就在8月3日极祸，有消息稱慈格，寧德時(shí)代將于今年四季度向特斯拉供應(yīng)最新的M3P電池，特斯拉后續(xù)生產(chǎn)的Model Y將配備該新型72度電池包遥金，而全新版本的Model Y將于明年初上市浴捆。屆時(shí)蒜田，寧德時(shí)代的裝機(jī)量將再次刷新其歷史記錄，市占率有望沖擊50%选泻。
比亞迪裝機(jī)量24GWh冲粤，同比增長(zhǎng)203.8%，市占率同比去年的6.9%提升了4.9個(gè)百分點(diǎn)至11.8%洒唇，位居第三船遣。今年以來比亞迪的銷量一路高歌猛進(jìn)，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月單月銷量突破了1萬輛卸腐，7月的銷量更是超過了16萬輛样呜，銷量如此之好，其裝機(jī)量肯定也是水漲船高屿赶。但由于比亞迪DM車型和EV車型的銷量“平分秋色”覆珍，所以其裝機(jī)量一直無法與LG新能源和寧德時(shí)代抗衡。
中創(chuàng)新航裝機(jī)量8.4GWh差机，同比增長(zhǎng)154.5%盹挑，市占率從去年同期的2.9%上升1.2個(gè)百分點(diǎn)至4.1%，位居第六荐多。通過低價(jià)策略假刘，中創(chuàng)新航在動(dòng)力電池行業(yè)獲得一席之地，從寧德時(shí)代手中奪來廣汽埃安候殿、小鵬汽車等客戶判哥。目前，中創(chuàng)新航客戶包括廣汽埃安碉考、長(zhǎng)安新能源塌计、零跑和小鵬等。
今年11月侯谁，中航鋰電完成股份制改革锌仅，正式以“中創(chuàng)新航”為新起點(diǎn)，也意味著IPO進(jìn)程加快墙贱。其在今年3月份遞交給港交所IPO申請(qǐng)后热芹，風(fēng)波一直不斷，截至目前惨撇，中創(chuàng)新航仍未通過港交所聆訊伊脓。
最近中創(chuàng)新航又有新風(fēng)波。針對(duì)電池專利侵權(quán)問題魁衙，8月2日寧德時(shí)代再度對(duì)中創(chuàng)新航提起訴訟报腔，索賠金額1.3億元，目前福建省高院已受理該案件剖淀。同時(shí)纯蛾，寧德時(shí)代還以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由肌辑，向法院起訴中創(chuàng)新航。如此看來留旱，中創(chuàng)新航計(jì)劃今年赴港上市的計(jì)劃齿雕，有可能“泡湯”。
國(guó)軒高科裝機(jī)量5.8GWh顶恍，同比增長(zhǎng)163.6%，市占率提升1個(gè)百分點(diǎn)至2.9%寓鳄，位居第八蔼处。7月28日，國(guó)軒高科成功在瑞士上市跛孕，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)铭能。
國(guó)軒高科的電池產(chǎn)品主要應(yīng)用在A00和A0級(jí)的新能源車上，主要客戶包括上汽通用五菱舟鲁、江淮励螺、奇瑞、長(zhǎng)安坡沿、長(zhǎng)城和零跑等糊探，在原材料價(jià)格大增以及2022年補(bǔ)貼再次下降以后，不少A00車型都由于成本壓力過大直接停止生產(chǎn)河闰，這直接影響了國(guó)軒高科的裝機(jī)量科平。
欣旺達(dá)裝機(jī)量3.1GWh，同比暴漲675%姜性，市占率提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至1.5%瞪慧。在大咖云集的動(dòng)力電池圈欣旺達(dá)是個(gè)“小角色”，但實(shí)際上欣旺達(dá)一直在積蓄力量部念，厚積薄發(fā)弃酌。先后與雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)合作儡炼，又被蔚來妓湘、理想、上汽押寶乌询，欣旺達(dá)在不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”多柑，這匹“黑馬”越來越膘肥體壯。
蜂巢能源裝機(jī)量2.6GWh楣责，同比增長(zhǎng)160%平俘，市占率提升0.4個(gè)百分點(diǎn)至1.3%。作為后起之秀的蜂巢能源玻温，今年火力全開猴豁，已經(jīng)站穩(wěn)全球榜單TOP10湃改。今年以來，蜂巢能源先后在遂寧悲碰、湖州丧足、馬鞍山、南京泻磅、常州蜗胖、成都、鹽城等7個(gè)地區(qū)落地生產(chǎn)基地煞松，合計(jì)產(chǎn)能超200GWh袄雷，計(jì)劃總投資達(dá)776億元。
2020-2021年芳争，蜂巢能源主要客戶是長(zhǎng)城汽車跑事。為了獨(dú)立上市，蜂巢能源一直在長(zhǎng)城汽車的基礎(chǔ)上持續(xù)開發(fā)新客戶懈词，目前吉利蛇耀、天際、零跑坎弯、哪吒纺涤、嵐圖等國(guó)內(nèi)主流車企均已與蜂巢能源合作。
與中國(guó)車企一路高歌猛進(jìn)不同抠忘，韓國(guó)三家車企的市占率洒琢，除了SK On的市占率有所提升外，LG新能源市占率從去年同期的23.7%下降至14.4%褐桌，下降了9.3個(gè)百分點(diǎn);三星SDI市占率從去年同期的5.7%下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)至4.9%衰抑。
市占率雖然有所下降，但與去年同期相比荧嵌，韓國(guó)三家公司的裝機(jī)量還是有所增長(zhǎng)的呛踊。SK-On的增長(zhǎng)，主要得益于現(xiàn)代Ioniq 5和起亞EV6銷量的強(qiáng)勁啦撮，三星SDI主要受菲亞特500 谭网、奧迪E-Tron和寶馬iX的銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)。2022年6月例是，隨著特斯拉Model 3 和 Y在歐洲和中國(guó)的銷量激增卡宛， LG新能源的裝機(jī)量也隨之增加。
松下是日本唯一一個(gè)進(jìn)去榜單前十的企業(yè)狐怯，其裝機(jī)量19.5GWh胚闲，同比僅上漲12.7%，位居第四颜肥，市占率從去年同期的15%下降5.4個(gè)百分點(diǎn)至9.6%缭柄。特斯拉是松下最重要的客戶之一檀氏。松下在7月28日，發(fā)布了2023財(cái)年第一季度報(bào)告软架。報(bào)告顯示纳帽，松下能源業(yè)務(wù)營(yíng)收2278億日元，同比增長(zhǎng)21%弄讥。迄今為止挣呛，松下累計(jì)生產(chǎn)的動(dòng)力電池電芯已超100億個(gè)。
同時(shí)谋啃，松下4680電池將于2024財(cái)年開始量產(chǎn)舰绘，2023年將完成開發(fā)和生產(chǎn)線測(cè)試。5月底已經(jīng)完成電池原型的開發(fā)延赌，據(jù)此前報(bào)道，原型已經(jīng)送交特斯拉測(cè)試叉橱。屆時(shí)挫以，松下的裝機(jī)量將再創(chuàng)歷史新高，市占率也將進(jìn)一步提升窃祝。
總體來看掐松，2022上半年，得益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)粪小，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量也一路高歌猛進(jìn)大磺。與去年同期相比，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局發(fā)生巨大變化探膊，從寧德時(shí)代杠愧、LG新能源和松下的“三雄爭(zhēng)霸”時(shí)代，變成了寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的格局逞壁。
可以預(yù)見流济，下半年又將迎來一場(chǎng)“血雨腥風(fēng)”的激戰(zhàn)。2022年寧德時(shí)代依然是全球動(dòng)力電池之王债轰，比亞迪將與LG新能源爭(zhēng)奪亞軍位置铆糙，中創(chuàng)新航將與三星SDI爭(zhēng)奪第六的位置，今年最大的“黑馬”(單月上榜三次)億緯鋰能將與欣旺達(dá)和蜂巢能源展開激烈角逐丐闲。那么2022年全球動(dòng)力電池TOP10的格局又將發(fā)生怎樣的變化?我們將繼續(xù)保持關(guān)注械琴。
