科達(dá)制造、國(guó)軒高科验辞、杉杉股份計(jì)劃在瑞士上市稿黄。

近日，科達(dá)制造發(fā)布公告稱(chēng)跌造，公司計(jì)劃終止2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)推讽，并申請(qǐng)境外發(fā)行全球存托憑證(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”)，并在瑞士證券交易所上市事宜副呆。

公告顯示，本次科達(dá)制造將以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券拳刚，通過(guò)國(guó)際發(fā)行方式發(fā)行GDR朋井，發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)1億股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.30%楷首，發(fā)行對(duì)象為合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者韧仓。具體發(fā)行時(shí)間、最終發(fā)行數(shù)量俘汹、GDR 與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率臊链、發(fā)行價(jià)格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況后續(xù)確定苇均。

據(jù)悉侄掠，科達(dá)制造發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)溯鱼，推動(dòng)全球化布局及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金钻哩。

電池聯(lián)盟了解到，科達(dá)制造創(chuàng)建于1992年肛冶，于2002年在上交所上市街氢，公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰電材料、建材機(jī)械睦袖、海外陶瓷生產(chǎn)及銷(xiāo)售等多個(gè)領(lǐng)域珊肃。

科達(dá)制造2021年年度報(bào)告中提到，鋰電材料及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)方面馅笙，2017年伦乔，公司整合藍(lán)科鋰業(yè)少數(shù)股權(quán)，戰(zhàn)略布局青海鹽湖提鋰延蟹，間接持有藍(lán)科鋰業(yè)43.58%股權(quán)评矩，成為其第二大股東叶堆。公司堅(jiān)定支持藍(lán)科鋰業(yè)的技術(shù)優(yōu)化、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)斥杜，在其原有1萬(wàn)噸/年碳酸鋰的產(chǎn)能基礎(chǔ)上虱颗，2021年4月藍(lán)科鋰業(yè)2萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目正式試車(chē)，并先行釋放工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能蔗喂，全年兩條生產(chǎn)線共實(shí)現(xiàn)碳酸鋰產(chǎn)量約2.27萬(wàn)噸墙滋，銷(xiāo)量約1.92萬(wàn)噸。

負(fù)極材料業(yè)務(wù)方面妨屑，科達(dá)制造子公司科華石墨引入戰(zhàn)略合作伙伴貝特瑞增資入股巍慧，目前，公司已完善并形成了“5萬(wàn)噸/年鍛后焦-3萬(wàn)噸/年石墨化-1萬(wàn)噸/年人造石墨-1000噸/年硅碳負(fù)極”一體化的產(chǎn)能布局浑云，年內(nèi)將繼續(xù)新增1萬(wàn)噸/年石墨化及1萬(wàn)噸/年人造石墨產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)并园。在此基礎(chǔ)上，福建科華已于2021年12月獲得新增5萬(wàn)噸/年石墨化負(fù)極材料節(jié)能報(bào)告批復(fù)庸垢，預(yù)計(jì)于2022年下半年啟動(dòng)項(xiàng)目投建樊颁。此外，子公司安徽新材料在報(bào)告期內(nèi)與中天儲(chǔ)能達(dá)成戰(zhàn)略合作呀逃，攜手探索儲(chǔ)能電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)澳银。

科達(dá)制造在鋰電智能裝備領(lǐng)域也有涉獵。今年3月31日钾植，該公司表示慨即，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)20.79億元，分別投入建材及鋰電裝備智能制造基地項(xiàng)目泛鸟、大型高端智能裝備制造數(shù)字工廠項(xiàng)目等蝠咆。其中，建材及鋰電裝備智能制造基地項(xiàng)目總投資16.25億元北滥，將建成年產(chǎn)建材裝備部件161.45萬(wàn)件(套)勺美、鋰材料輥道窯85臺(tái)(套)生產(chǎn)線，核心產(chǎn)品包括建材裝備部件和整機(jī)碑韵、鋰材料輥道窯以及與之配套的公用工程等設(shè)施赡茸。

業(yè)績(jī)方面，科達(dá)制造預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9億元祝闻，同比增長(zhǎng)約371.91%占卧。科達(dá)制造認(rèn)為联喘，本期公司業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因一是公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)持續(xù)拓展市場(chǎng)华蜒，非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升。二是因碳酸鋰產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲，公司參股公司青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)與上年同期相比有大幅上漲叭喜，公司就此確認(rèn)的投資收益與上年同期相比亦有大幅增長(zhǎng)贺拣。

華鑫證券在研報(bào)中表示，對(duì)于科達(dá)制造來(lái)說(shuō)矗赔，定增改為境外發(fā)行GDR融資贤丐，有幾個(gè)方面的改善：股權(quán)稀釋會(huì)減少(GDR發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20日均價(jià)的90%，而定增為80%坦浦，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少);拓寬融資渠道辙求，通過(guò)發(fā)行GDR，可以募集境外資金;改善股東結(jié)構(gòu)怔赤，通過(guò)與瑞士資本市場(chǎng)的直接弟诲，可以吸引海外的長(zhǎng)期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)分较。

值得注意的是徘伯，除了科達(dá)制造之外，今年以來(lái)南垦，還有兩家鋰電企業(yè)也計(jì)劃在瑞士上市绎术。

3月16日，國(guó)軒高科在公告中透露蛀膊，為了加快公司國(guó)際化戰(zhàn)略布局，滿(mǎn)足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求底挫，公司籌劃境外發(fā)行GDR并擬在瑞士證券交易所上市恒傻。本次GDR發(fā)行所募集的資金將主要用于公司國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局，加快公司國(guó)際化戰(zhàn)略步伐建邓，有助于提升公司盈利能力和全球競(jìng)爭(zhēng)力盈厘。

國(guó)軒高科深耕動(dòng)力鋰電池全球市場(chǎng)，截止目前官边，公司已與多家國(guó)際客戶(hù)達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單沸手，逐步構(gòu)建全球市場(chǎng)體系。本次GDR發(fā)行上市注簿，將有利于擴(kuò)大其產(chǎn)品全球市占率及提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)契吉，持續(xù)推動(dòng)公司健康發(fā)展。

3月18日诡渴，杉杉股份公告顯示捐晶，為拓展公司國(guó)際融資渠道，滿(mǎn)足公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求妄辩，提升公司國(guó)際化品牌和企業(yè)形象惑灵，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。

杉杉股份表示，公司核心業(yè)務(wù)為鋰電池負(fù)極材料和偏光片業(yè)務(wù)的研發(fā)私舱、生產(chǎn)和銷(xiāo)售畦肉。在全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)處于加速發(fā)展階段的背景下，公司將持續(xù)加大海外市場(chǎng)資源投入菊舅，建立面向全球市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)礁姿、生產(chǎn)和銷(xiāo)售體系，進(jìn)一步提升公司全球競(jìng)爭(zhēng)力鹰党。

公司將充分利用資本市場(chǎng)改革的有利時(shí)機(jī)和政策的大力支持炫茄，與境外資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接對(duì)接，提升公司的海外品牌知名度和影響力钓藏，拓寬海外金融融資能力状奴，為公司的國(guó)際化發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障。

同時(shí)精臭，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市耗憨，公司可引入境外專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，將進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)摇祖，能夠持續(xù)提升公司治理透明度和規(guī)范化水平眷篇。

據(jù)了解，GDR是指在全球公開(kāi)發(fā)行荔泳，可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券蕉饼。

2018年10月，證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定(試行)》玛歌。

今年2月昧港，證監(jiān)會(huì)正式升級(jí)“滬倫通”，同時(shí)允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR支子，且將境外市場(chǎng)拓展到瑞士创肥、德國(guó)等國(guó)的交易所。

今年3月16日值朋，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議后叹侄，證監(jiān)會(huì)黨委迅速召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議提出進(jìn)一步抓緊推動(dòng)企業(yè)境外上市監(jiān)管新規(guī)落地昨登，支持各類(lèi)符合條件的企業(yè)到境外上市趾代，保持境外上市渠道暢通。

總結(jié)：多家鋰電企業(yè)計(jì)劃到海外上市丰辣，一方面開(kāi)拓了企業(yè)的融資渠道稽坤，讓融資方式更加多元化;另一方面，也讓更多的優(yōu)秀上市公司“走”出去掺昵，加大了國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)的交流土嚼。

可以預(yù)見(jiàn)魏桅，隨著我國(guó)海外政策的逐步放開(kāi)，今后會(huì)有越來(lái)越多的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)謀求到海外上市缓缝。