頭部排位更迭虐恋，TOP10總出貨量破100GW

強者恒強。從全球光伏組件出貨量排行來看唆蕾，TOP10依舊是隆基潭拖、晶科、天合衡辨、晶澳等8家國內企業(yè)以及韓華Qcell厦螟、First Solar兩家外企。

而國內光伏組件出貨量TOP10企業(yè)，則增加協(xié)鑫集成和億晶光電兩家企業(yè)癣二。

與2019年不同的則是牵字，TOP5企業(yè)位置更迭，隆基以192%的增長率完成逆襲登頂榜首哥谷，天合保持第三位岸夯，晶科、晶澳们妥、阿特斯排序略下移猜扮。

六到十位企業(yè)排序則保持穩(wěn)定，僅國內TOP10企業(yè)中無錫尚德超越協(xié)鑫集成监婶，位置上移一位旅赢。

從出貨量數(shù)據(jù)來看，全球TOP組件企業(yè)總出貨量達到117GW惑惶，較2019年的79GW上漲49%煮盼。根據(jù)第三方咨詢公司PV InfoLink統(tǒng)計，2020年全球光伏新增裝機量超過140GW带污，這意味著TOP10企業(yè)的出貨占到需求的84%僵控，市場集中度進一步提升。

國內TOP10組件企業(yè)總出貨量同樣破100GW達到108GW刮刑，較2019年增長52%喉祭，占2020年國內組件產(chǎn)量的87%养渴。

漲幅最大的當屬隆基张重。2020年隆基組件出貨量24.53GW，其中對外銷售23.96GW伍茎，同比增長223.98%斥稍。具體至細分市場，分布式光伏市場組件出貨量6GW已清，大型集中式地面電站的組件出貨量近19GW态晤。

此外，天合2020年組件出貨量漲幅高達59%卷霜。天合大力推動基于210mm硅片的超大功率組件喧盲，據(jù)其通報，截止目前210mm 尺寸“至尊”系列組件簽單量已超 10GW遗渊。晶澳組件出貨量漲幅也高達46%鄙幸，2020年晶澳電池組件總出貨量15.88GW，其中海外組件出貨占比68.3%什异。

晶科邦墅、阿特斯、正泰新能源毙驯、無錫尚德倒堕、億晶光電5家企業(yè)的組件出貨量漲幅均達到30%以上灾测。

2020年組件出貨量出現(xiàn)下滑的僅協(xié)鑫集成。協(xié)鑫集成財報指出垦巴，一是2020年受疫情影響上半年市場需求下降媳搪，對組件銷售影響較大，下半年受上游硅料供應緊缺影響骤宣，原材料價格持續(xù)上漲蛾号，加之玻璃供應緊缺、其他組件輔料價格不同程度上漲涯雅，組件生產(chǎn)成本攀升鲜结，組件毛利率大幅下降;二是行業(yè)大尺寸變革，公司原有M2活逆、G1組件產(chǎn)能市場需求下降精刷，影響組件出貨量。協(xié)鑫集成同時強調蔗候，已采取積極措施怒允，如投建合肥60GW組件大基地及樂山10GW高效大尺寸電池基地等，保障公司平穩(wěn)運營矫撤。

組件產(chǎn)能飆升思袋，2021年集中度或再創(chuàng)新高

“十四五”平價時代開啟光伏市場的全面競爭，疊加碳中和背景下終端需求的爆發(fā)赃勺，組件企業(yè)競賽愈發(fā)激烈估骡。

筑牢“護城河”，以規(guī)模搶占成本優(yōu)勢及市場占比無疑成為組件企業(yè)的共同選擇筝妥。2020年至今暮霍，組件企業(yè)擴產(chǎn)消息此起彼伏。

據(jù)不完全統(tǒng)計屋问，2020年國內TOP10組件企業(yè)發(fā)布了超550GW的擴產(chǎn)規(guī)劃串篓，其中電池組件擴產(chǎn)規(guī)模348.8GW，硅片擴產(chǎn)規(guī)模202.7GW籍囱。

注：本表格僅為企業(yè)擴產(chǎn)項目統(tǒng)計绩寂，尚無法確定實現(xiàn)投產(chǎn)的項目規(guī)模，數(shù)據(jù)僅供參考

產(chǎn)能“大躍進”下烤脾，截至2020年底佃戈，僅隆基、晶科效床、天合睹酌、晶澳、阿特斯、東方日升TOP6企業(yè)組件產(chǎn)能達155.2GW憋沿，2021年底這六家企業(yè)的組件產(chǎn)能預期將再增54%旺芽，達到239GW。

與產(chǎn)能同步飆升的還有出貨量辐啄，根據(jù)企業(yè)財報披露采章，TOP6組件企業(yè)2021年組件預期出貨量將達153GW~170GW。匹配2021年全球160GW的新增光伏裝機壶辜，則TOP6組件企業(yè)或將滿足90%以上的組件需求悯舟，市場集中度再創(chuàng)新高。

值得重視的是砸民，出貨量廝殺之下抵怎，組件龍頭企業(yè)開始積極謀求“跨界”開辟第二戰(zhàn)場。

2021年3月31日隆基通過全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司岭参，李振國親自擔任法定代表人反惕、董事長兼總經(jīng)理，強勢入局氫能麸奇。

晶科新近發(fā)布全新品牌戰(zhàn)略马怎，新戰(zhàn)略重點關注工業(yè)碳中和、零碳建筑和運輸票援、光伏制氫惰渐、光伏海水淡化和治沙、光伏灌溉膊争、傳統(tǒng)能源改造校社、土地再利用等。

天合芭患、阿特斯紛紛布局儲能裤谆。2020年天合與廣州鵬輝能源科技股份有限公司合資建設磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線一期項目、PACK 生產(chǎn)線一期項目铡协，另有儲能集裝箱系統(tǒng)組裝線等產(chǎn)能項目，合資公司已經(jīng)規(guī)劃了累計超過 10GWh 的總體產(chǎn)能布局一黄。阿特斯以儲能項目開發(fā)和系統(tǒng)集成為切入點芋滔，加快由組件供應商到太陽能應用方案商轉型。2020年阿特斯大型儲能業(yè)務已簽合同和訂單預計1.2GWh矛渴，項目儲備約5GWh椎扬。

協(xié)鑫集成進軍半導體產(chǎn)業(yè)，布局可再生晶圓項目具温，實現(xiàn)硅產(chǎn)業(yè)鏈的延展蚕涤，打造公司第二主營業(yè)務。正泰新能源，遍布能源供給揖铜、能源儲存茴丰、能源配售、能源消費等全產(chǎn)業(yè)鏈天吓。

可以預期的是贿肩，龍頭組件企業(yè)的激烈競賽持續(xù)加碼。