近兩個月以來，我國政府反復(fù)強調(diào)“2030年碳達峰鞠撑，2060年碳中和”，給出到2030年中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右的歷史性承諾。
其中陡蝇，政府還提到2030年風(fēng)電和太陽能發(fā)電中裝機容量將達到12億千瓦以上茁螺。而截止到今年9月底钧鸥，我國風(fēng)電和光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機合計4.46億千瓦。這意味著，我國風(fēng)電和光伏領(lǐng)域未來十年每年平均至少會有7500萬千瓦以上的裝機量膏莽，復(fù)合年增速約為10%嘱疑。
國家能源局預(yù)計今年年底光伏發(fā)電裝機規(guī)模將超過風(fēng)電，成為全國第三大電源体六。此外仁灶，按照下圖光伏累計裝機容量過去多年來遠高于風(fēng)電的增速，結(jié)合可再生能源中水電裝機量增速緩慢的因素挥桑，可以預(yù)計未來光伏將是驅(qū)動我國能源發(fā)展的新能源的中堅力量豪杉，未來十年光伏裝機容量年均復(fù)合增長率或保持在15%以上。
也許有人會問：除了光伏和風(fēng)電达玉，新能源不是還有水電豆玖、生物質(zhì)能源、核電等嗎蹲居，為何單單看好風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)?
水電因受制于地理條件等因素沙峻，提升空間較小;核電亦在地理位置上受限，且安全問題不允許大規(guī)模裝機;生物質(zhì)發(fā)電目前規(guī)模發(fā)展還存在很大的問題两芳。所以摔寨，光伏和風(fēng)電顯然是可預(yù)見的未來下新能源最好的選擇。
在政策支持與技術(shù)進步催化下怖辆，我國光伏度電成本在過去十年已經(jīng)下降89%是复，是成本下降最為迅速的可再生能源，經(jīng)濟性優(yōu)勢明顯竖螃。而受益于電網(wǎng)消納的改善佑笋，今年前三季度，全國棄光電量32.5億千瓦時斑鼻，棄光率1.9%蒋纬，同比下降1.0個百分點，達到了歷史低位坚弱。
全球多國碳中和目標帶來更大商機
全球變暖危機已經(jīng)迫在眉睫蜀备，不只是中國，全球都在轉(zhuǎn)向新能源荒叶，這個趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)晾晕。
世界各國都開始加大力度應(yīng)對全球變暖問題，紛紛提出碳中和目標钻字。在中國之后窃等，日本和韓國亦出臺了碳中和目標，其中韓國力爭在2050年前實現(xiàn)碳中和哈痘，日本將利用太陽能的作用在2050年實現(xiàn)碳中和目標淀准。
2020年初售荆，歐盟率先立法確定了2050年實現(xiàn)地區(qū)“碳中和”的總體目標。而拜登將在上任美國總統(tǒng)當(dāng)天重新加入《巴黎協(xié)定》烁讨，提出每年將拿出5000億美金實現(xiàn)碳中和俭柒，未來五年美國市場光伏需求可能較原預(yù)期提升一倍以上。美國一旦開始大規(guī)模普及新能源計劃么养，無疑將會帶動全球加速向光伏領(lǐng)域的發(fā)展帅维。
目前我國光伏產(chǎn)能位居全球第一，但因國內(nèi)產(chǎn)能過剩协固，其中有約70%的產(chǎn)品需要出口溢傅。2008年金融危機發(fā)生后，歐美出于保護國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)芋忿，持續(xù)打壓我國光伏產(chǎn)業(yè)民珍。直到過去兩年，海外市場需求復(fù)蘇盗飒，帶動了我國光伏組件出口的大幅增長嚷量，2018年及2019年分別同比增長50.6%及61.1%。
海外市場的復(fù)蘇逆趣，使我國光伏組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)受益較大蝶溶，在2019年，東方日升(300118-CN)出口額同比增長近95%宣渗、晶澳科技(002459-CN)海外組件出貨同比提升13.3%;隆基股份(601012-CN)今年上半年的光伏產(chǎn)品出口同比增長62.5%抖所，天合光能(688599-CN)、陽光能源(00757-HK)等其他企業(yè)海外出口額亦有不錯增長痕囱。龍頭企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑組件出口田轧，強者恒強格局明顯。
而隨著歐美等外圍市場碳中和的目標實施鞍恢，在不考慮貿(mào)易摩擦情況下傻粘，我國光伏組件的出口量將繼續(xù)受益于外圍市場。但也應(yīng)該注意到溶隅，目前光伏產(chǎn)品的出口比例較高迹遏，如果貿(mào)易保護主義越演越烈，產(chǎn)品出口可能受到影響龄冀。
行業(yè)步入依靠自身經(jīng)濟型發(fā)展階段
當(dāng)前光伏行業(yè)在許多國家和地區(qū)已經(jīng)成為最廉價的能源形式懒俊，平價上網(wǎng)已成熟。根據(jù)國際可再生能源署發(fā)布的報告來看圆如，全球光伏發(fā)電成本從2010年的0.378美元/千瓦時钮瘪，下降到2019年的0.068美元/千瓦時，降幅近8成游颅。
目前在我國也已初步實現(xiàn)平價湿铃，光伏產(chǎn)業(yè)到達了依靠自身經(jīng)濟型發(fā)展的階段占犹。2021年是我國光伏補貼退坡的一年，加上平價上網(wǎng)時代來臨洲稽，我國光伏行業(yè)也宣告進入市場化，市場將成為行業(yè)發(fā)展的最終驅(qū)動力刃勤。
在這種背景下蚂朽，光伏企業(yè)降本增效成功與否關(guān)于到企業(yè)的存亡。在平價上網(wǎng)時代湖饱，光伏行業(yè)及企業(yè)面臨的首要考驗是對價格的控制掖蛤。近年來，眾多光伏企業(yè)依靠科技創(chuàng)新井厌，大大降低了光伏發(fā)電的技術(shù)成本蚓庭。
我國過去十年光伏度電成本下降近90%，未來仍有大幅降本的潛力仅仆。隨硅料成本的大幅下行器赞，晶硅電池組件成本大幅下降，成為太陽能電池中的絕對主流墓拜。保利協(xié)鑫(03800-HK)在十年前通過冷氫化技術(shù)升級港柜，實現(xiàn)了硅料成本快速下降，盈利能力的提升幫助公司獲得顯著超額收益咳榜。在2015年夏醉，協(xié)鑫多晶硅和多晶硅片產(chǎn)能分別達到7萬噸和14GW，市占率分別高達30%和40%涌韩，均列全球第一畔柔。
四五年前的隆基股份通過金剛線切割，實現(xiàn)單晶硅片成本下降模朋，2019年公司ROE達23.93%布橄，而在2013年僅為2.42%。
實現(xiàn)平價上網(wǎng)谆府，意味著光伏發(fā)電要像火電和水電等一樣邁向常規(guī)能源之列蜕芭。那么，硅料的價格能否像煤炭和油氣等形成可控吻唐、可調(diào)的穩(wěn)定價格機制乳的，也是擺在行業(yè)的一大問題。
整體 來看武瘟，在光伏電池組件效率持續(xù)提升硼环、材料成本不斷下降以及棄光率不斷改善，為我國光伏發(fā)電實現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展打下了基礎(chǔ)茴典，這也是我國能提出40年后實現(xiàn)碳中和宏偉目標的底氣狰宗。
