中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華

專題鏈接：現(xiàn)場直播丨智慧能源與綠色發(fā)展論壇

以下為會議實錄：

王勃華：

各位嘉賓但狭，下午好!我的話題相對比較聚焦披诗，就是介紹光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。我的匯報分兩個部分立磁，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況和后期展望呈队。

我國80年代初就有光伏企業(yè)，但實際上真正的產(chǎn)業(yè)化還是在本世紀(jì)初開始唱歧，那時候跟現(xiàn)在的體量相比可以說可以忽略不計宪摧，非常小，但畢竟是有了烙凝。這里面我把它分為三個階段连欲，從產(chǎn)業(yè)角度是分為7個發(fā)展階段，但是真正從市場的角度去分析婆掐，大致可以分為三個階段它蛔。一個就是2012年之前，這個時候的中國基本上是一個起步或者小規(guī)模的發(fā)展階段呜紊，發(fā)展了十幾年首袍，到2012年累計的裝機(jī)也不過8個多GW;第二個階段2013年2018年“531”，這是飛速發(fā)展的階段碧碉。自從2013年國務(wù)院24號文件開始衰呢，中國政府開始大力開拓國內(nèi)市場，因為在這之前炒肚，特別是2010年之前猪出，中國的光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、制造的產(chǎn)品90%以上是要出口的酱赘，換句話說我們兩頭在外鬓催，市場在外面『廾基于這個原因宇驾，國務(wù)院24號文件開始大力發(fā)展國內(nèi)市場，大踏步前進(jìn)猴伶，一年一個臺階课舍，所以這五年半的時間大約裝了140G瓦以上。中國的光伏市場在這期間大踏步發(fā)展他挎，甚至有點(diǎn)超預(yù)期發(fā)展筝尾，所以就帶來2018年的“531”，開始控制節(jié)奏了，開始剎車了筹淫。531之后是另外一個階段站辉，今后長期我們要在這個階段當(dāng)中，從過去的拼規(guī)模损姜、拼速度庵寞、拼價格向拼質(zhì)量、拼技術(shù)薛匪、拼效益轉(zhuǎn)變的新階段。

現(xiàn)在是什么情況?現(xiàn)在首先看制造端幾個環(huán)節(jié)荡档，多晶硅腥默，這是2015年一直到2019年都是上半年的對比情況，大家看俭般，盡管中國今年上半年的市場下降了超過50%匿微，但是制造業(yè)增長的速度還是非常可觀雕零，其中多晶硅是增長最慢的環(huán)節(jié)翎味，因為大家知道我們很多要進(jìn)口，應(yīng)該把進(jìn)口和國內(nèi)加起來才是整個斟漏。多晶硅發(fā)展在上半年有這樣幾個特點(diǎn)民逾，一個是新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，今年上半年主流企業(yè)的產(chǎn)能示范10萬多左右存研。另外一個是產(chǎn)能進(jìn)一步向西北方向轉(zhuǎn)移垫凝，西北地區(qū)產(chǎn)量占比達(dá)到63.5%，去年上半年只有50%左右苦厅，快速增長仔戈。其中新疆今年一個地區(qū)的產(chǎn)能就要占全國的一半以上，另外一個就是與下游合作的趨勢拧廊。

在硅片方面监徘，今年上半年同比增長26%，這個比起多晶硅8.4GW要多吧碾，但是它包括要采用進(jìn)口的凰盔，今后多晶硅也是在增長。單晶的占比在持續(xù)提升滤港，已經(jīng)接近70%廊蜒，鑄錠單晶逐步產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)在非常突出一個特點(diǎn)溅漾，大尺寸化已經(jīng)成為趨勢山叮，有158.75、166、210屁倔，到底會有哪幾個節(jié)點(diǎn)脑又，現(xiàn)在各家企業(yè)都在大力宣傳，但是最終要看市場的接受程度蛹暗，另外就是集中度非常高噪终，這是幾個制造環(huán)節(jié)里面集中度最高的環(huán)節(jié)，集中度前十家企業(yè)的總產(chǎn)量的90%以上坑哥。

電池片痒蛇，上半年產(chǎn)量前十的企業(yè)超過2GW，我們2008年全國大約2.5GW弦途。專業(yè)化電池片這個環(huán)節(jié)最突出俺下，現(xiàn)在愛旭、通威抡广、展宇等等企業(yè)發(fā)展速度非吃ぬ快。另外公掰，轉(zhuǎn)換效率也在提升簸翠。

組件的環(huán)節(jié)，組件已經(jīng)全面邁入400W的時代虏丹，不僅僅包括組件蒋毕，更多發(fā)生在電池片的環(huán)節(jié)，雙面組件會有產(chǎn)量快速增長的趨勢色查。

我這有兩個圖薯演，分別列了多晶硅和組件在上半年的產(chǎn)能利用率的情況，我想這個可以反映制造端景氣的情況.大家可以看到在2018年的“531”之前秧了，整個制造端多晶硅形勢比較好跨扮，“531”之后，大型企業(yè)和中型企業(yè)相對還是可以验毡，產(chǎn)能比較小的下跌比較厲害衡创，大家看這個曲線，整個時間下來晶通，十幾個月時間端璃氢，小規(guī)模企業(yè)大部分產(chǎn)能利用率50%以下，這樣長此以往下去恐怕整合重組會大浪淘沙狮辽，有可能就退出了一也。

組件跟多晶硅形式類似，也是531以后開始變化喉脖，大者恒大椰苟，強(qiáng)者恒強(qiáng)抑月。這里有個特點(diǎn)，在2019年4月跷塘，平價的文件之后小規(guī)模有所抬頭苗鸦，平價之后大家要考慮性價比了，所以多晶硅的份額有所上升跋共，小企業(yè)有所抬頭外羽。進(jìn)出口的情況，今年上半年我們的出口情況應(yīng)該說是非常的好絮很，在這幾年我們都在同比快速增長的情況下又有比較大的增長捡奖，我們上半年硅片、電池片和組件三個環(huán)節(jié)出口106億美元戚绪。硅片盡管比相比去年出口額在下降桌蟋，但是量也是在上升，因為價格下降享处。電池片上半年的出口量超過去年前年的出口量，組件的出口量上半年出口36GW铡喊，海外的市場非常好喝撒，同時多晶硅的進(jìn)口也在增長，進(jìn)口價格也在下降诅岩，這就是我們制造業(yè)它基本在2位數(shù)以上增速的一個原因讳苦。

在出口方面舉一個例子，組件出口的方向正在進(jìn)一步去中心化吩谦，正在進(jìn)一步向多元化發(fā)展鸳谜。大家看右邊這個出口前10名，其中有三四個沒有式廷，荷蘭從第9位上升了咐扭，越南今年上半年大幅度增長躍居到第二位，光伏面對海外市場是此起彼伏滑废，今年是你好蝗肪，明年是他好的局面，所以應(yīng)該說整個的市場去中心化以后變得更加穩(wěn)定了蠕趁，大家看到出口額超過1億美元的國家從去年12個增加到今年16個薛闪。有人在問我，包括政府機(jī)關(guān)在問俺陋，我們中美的貿(mào)易戰(zhàn)對光伏有多大影響豁延，我說基本上可以忽略不計，因為久經(jīng)考驗降再，我們現(xiàn)在已經(jīng)規(guī)避了半年40兆瓦的情況写掖。

新興市場在快速崛起揖岔，在去年531以后對全球市場普遍非常悲觀，47GW突破很多人預(yù)期碑裤，很不錯您脂，特別令人高興的是一些“小老虎”出來了。越南去年4.46GW电动，這是澳大利亞人搞的圖蛀田，一下子上去，烏克蘭褂洽、墨西哥都在快速增長乖阐，都變成GW級市場。

中國光伏市場眾所周知的原因大家在等政策痛祈，所以不太理想亦誊，前七個月大概13GW左右，但是下半年或者說是后五個月我們預(yù)計會大大超過上半年的市場暴撼。反過來我們又要擔(dān)心消納的問題傻丝，今年肯定會是采購數(shù)量超過裝機(jī)數(shù)量，裝機(jī)數(shù)量超過并網(wǎng)的數(shù)量诉儒，最終是并網(wǎng)能并多少?本來這個計劃葡缰，按照補(bǔ)貼的額度，到了2019年的8月以后戶用只剩下不到800MW了忱反。

今年中國光伏市場有這樣一個特點(diǎn)泛释，就是我們開始第一年平價和競價雙軌運(yùn)行的市場。在競價方面22.79GW温算，22個省份3000多個項目怜校，整個當(dāng)年補(bǔ)貼減少資金21億以上，通過競價注竿，這是一個非常大的收獲茄茁。在平價方面，第一批平價項目巩割，其中光伏有14.78GW胰丁，除了這個以外，3個光伏的領(lǐng)跑者的獎勵基地基本上已經(jīng)平價了喂分，低于脫硫煤的標(biāo)桿電價熔又。我們預(yù)計今年往后甚至每年平價發(fā)展步伐會更快。我們講的平價是在發(fā)電端的平價上網(wǎng)吱裙，不是只指資源好的非宝。在光伏發(fā)展方面，我們2014年以來臭颈，這是最高效率券转，我們上榜了114次凡搪，從2014年這幾年，2014年到現(xiàn)在樊悬，在中國的光伏市場的引領(lǐng)下轨凡，特別是領(lǐng)跑者基地的激勵下，中國光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入了百花齊放谋哼、百家爭鳴的情況文紧。

在晶硅組件方面破記錄，上半年情況我們已經(jīng)有4次缩铸，薄膜方面也在快速發(fā)展俭谨，總之我們的技術(shù)發(fā)展也非常快径筏，過去總講過去前沿的技術(shù)不如人家葛假，我們還有很多差距，最近一年到兩年時間我們改善比較快滋恬。各環(huán)節(jié)價格變化情況打一下聊训，主要是多晶硅變化比較大，基本上單晶和多晶價格在縮小恢氯。

這是國外的情況魔眨，大家看到光伏發(fā)電的最低中標(biāo)價格，右面是瓦特的一個圖酿雪，今年1季度全球光伏供應(yīng)量的定價，同比去年的動期下降30-50%侄刽。

這是發(fā)展情況指黎，我想下面花點(diǎn)時間講點(diǎn)后面的情況，展望一下前景州丹。在一般情況下醋安，不是在最樂觀的情況下，2022年全球光伏累計裝機(jī)將超過1TW墓毒，還有四年的時間要再干出500GW侠森，一年要125GW。Bloomberg的一個預(yù)測笨墙，到2050年全球一半發(fā)電量將來自風(fēng)電和光伏磺勋。光伏已經(jīng)變得由原來的發(fā)達(dá)國家、有錢國家干的起的產(chǎn)品變成發(fā)展中國家也可以干刷粒，什么原因?就是成本和價格快速下降秉疚，十年左右時間下降90%。這是以前的事情了宵穆，后面怎么樣?后面成本和價格仍然在下降區(qū)間之內(nèi)椅勿，這是國外伍德麥肯茲的預(yù)測艳院，我們的成本將降至煤電發(fā)電的水平，另外一個是2019年我們低于燃?xì)獾某杀境都剩掖蠹铱吹竭@里面黃色的曲線就是光伏颠恬，下降的曲率非常陡，我們很可期盼注芯。

基于這樣的發(fā)展前景憾汛，根據(jù)CPIA的預(yù)測路線圖，中國光伏市場預(yù)測40GW到50GW摩泪，我們期望會有讓人始料未及的精彩表現(xiàn)笆焰。

我們估計產(chǎn)業(yè)整合將會繼續(xù)，一方面頭部企業(yè)见坑、領(lǐng)軍企業(yè)將會繼續(xù)快速拓展嚷掠，跟過去的擴(kuò)產(chǎn)500MW不一樣，上面是國內(nèi)的情況荞驴，中國大陸和臺灣的情況不皆，下面是海外其他國家情況，可能要發(fā)生非常殘酷的大浪淘沙熊楼，整合重組速度有可能加快霹娄，隨著龍頭企業(yè)、頭部企業(yè)集中度在上升鲫骗。

最后機(jī)遇在哪犬耻，主要就是創(chuàng)新。創(chuàng)新是一個產(chǎn)業(yè)永恒的主題执泰，特別是我們供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革核心驅(qū)動力枕磁，也是平價上網(wǎng)最佳挑戰(zhàn)，所以我們要辦法杖烘，要機(jī)遇涉捂，沒別的，只有到創(chuàng)新里面去要于抬。在制造端里面我們有這么多創(chuàng)新機(jī)會渣冒，我們今天討論的主題智慧能源就是指這些，里面列了市場創(chuàng)新元邻，光伏在三新里面最突出琅瘦，就是新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)咒付、新模式畔怎，“三新”在去年8月份已經(jīng)被國家統(tǒng)計局列入單獨(dú)統(tǒng)計分類，標(biāo)志國家非常重視“三新”膨泄，在這里面我們光伏本身就是新產(chǎn)業(yè)者妆，中國在這個產(chǎn)業(yè)還不到二十年帅挫，新業(yè)態(tài)到處都是，還有很多商業(yè)模式喘疹，相信大家開動腦筋可以找到很多創(chuàng)新機(jī)會抡草，迎來我們的機(jī)遇，應(yīng)對我們的挑戰(zhàn)蔗坯。謝謝大家!

(發(fā)言為北極星太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)速記整理康震，未經(jīng)本人審核)