經(jīng)歷了2014-2017年的高歌猛進(jìn)之后溶瞬，光伏產(chǎn)業(yè)在2018年進(jìn)入了行業(yè)低谷缀程。受政策影響，行業(yè)逐步由過去的粗放式增長、追求規(guī)模向精細(xì)化發(fā)展禀锋、追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變更假。此外，中歐光伏貿(mào)易糾紛得到妥善解決辨批，可再生能源配額制怔匣、分布式光伏發(fā)電市場化交易、分布式光伏發(fā)電項目管理等有利于行業(yè)發(fā)展的政策也有望加快出臺實施桦沉，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境每瞒、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望2019年纯露，光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢剿骨。

形勢判斷

(一)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點苔埋。2018年懦砂，全球光伏新增裝機(jī)市場將達(dá)到110GW，創(chuàng)歷史新高组橄，同比增長7.8%荞膘。我國新增裝機(jī)量將達(dá)41GW，同比下降23%玉工，但仍居全球首位羽资。

展望2019年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降遵班、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下魏蜒，全球光伏市場仍將保持在較高水平，預(yù)計全年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到105GW有蒲，我國將保持在35GW~40GW之間发凹。

(二)技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低冈柑。2018年衍康，由于經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)峰谷期，光伏企業(yè)經(jīng)營狀況不斷改善衔密，在差異化競爭和光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)的雙輪驅(qū)動下鞍票，骨干企業(yè)加大了工藝研發(fā)和技改投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步找蝗。我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%岖佛，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%诀虹，屬于全球領(lǐng)先水平。在組件環(huán)節(jié)用虚，半片晌颅、疊瓦、MBB习劫、大硅片等技術(shù)已經(jīng)開始規(guī)呐匚粒化應(yīng)用，顯著攤薄每瓦組件成本诽里。與此同時袒餐，得益于金剛線切割技術(shù)和電池薄片化的大規(guī)模應(yīng)用，硅耗大幅下降谤狡。多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段灸眼，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步墓懂、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動下焰宣，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/瓦，且仍有一定下降空間捕仔。物美價廉的太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)匕积。

展望2019年，高效電池產(chǎn)品市場需求將繼續(xù)擴(kuò)大榜跌，未來技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題闪唆。預(yù)計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型PERT單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將超過22%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到310W以上;普通電池技術(shù)將逐漸被使用PERC技術(shù)的高效電池技術(shù)所替代;半片邪胳、疊瓦等組件技術(shù)將如此前的雙面電池技術(shù)一樣擅很，逐步成為市場主流，預(yù)計2019年出貨量將在10GW量級肪尾。組件生產(chǎn)成本也將進(jìn)一步下降至1元/瓦鹅甚。逆變器在大機(jī)型等技術(shù)和產(chǎn)品帶動下，預(yù)計售價也將逼近0.1元/瓦催蓄，受此影響夸截，部分項目的系統(tǒng)投資成本有望下降至4元/瓦，在一類地區(qū)發(fā)電成本有望低于脫硫燃煤標(biāo)桿電價乱来，從而實現(xiàn)發(fā)電側(cè)上網(wǎng)平價儒淌。

(三)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)觸底反彈降蹋。2018年防擎，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場影響挎中，產(chǎn)量近20年來呈首次下滑態(tài)勢睹沐，僅為43萬噸助店，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導(dǎo)體硅片價格上漲所影響佛吓，市場需求較為緊俏宵晚，產(chǎn)量同比增幅達(dá)到10%以上。我國多晶硅開工企業(yè)約19家维雇，產(chǎn)能為27萬噸淤刃，產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長4.5%吱型，進(jìn)口量約為12萬噸逸贾。受光伏下游市場影響，多晶硅產(chǎn)品價格快速下滑津滞，多家企業(yè)止盈轉(zhuǎn)虧铝侵，部分企業(yè)甚至開始停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。全球光伏組件產(chǎn)量繼續(xù)增長至120GW触徐。我國光伏組件產(chǎn)量約為82GW咪鲜，同比增長逾9%，出口量在40GW左右撞鹉，占比約為50%疟丙，同比增長近27%。

展望2019年藻礁，隨著全球光伏市場增速放緩聋遮，以及下游硅片、電池片等技術(shù)進(jìn)步秉返，單瓦耗硅量不斷下降驼值，預(yù)計市場對多晶硅需求仍將呈下降趨勢，預(yù)計全年多晶硅市場需求在41萬噸左右螺坟。受市場競爭影響顷沉，產(chǎn)業(yè)分化進(jìn)一步加劇，擁有低能源成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的西北部地區(qū)多晶硅企業(yè)市場競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯缸秀，部分中東部地區(qū)多晶硅企業(yè)仍將面臨較大競爭壓力钢囚。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)唯碗，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭鸟氨，全年仍將保持在120GW左右。我國大陸地區(qū)光伏組件有望超過80GW铐向，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高集炭。

對策建議

(一)盡快解決補(bǔ)貼問題。建議盡快啟動補(bǔ)貼拖欠解決機(jī)制，最為簡單可行的是效仿德國的做法营密，直接通過可再生能源附加解決械媒，從當(dāng)前的0.19元/度提高至0.3元/千瓦時。如此方案仍難以突破评汰，短期內(nèi)可考慮發(fā)行綠色債券纷捞，由政府進(jìn)行貼息。

(二)優(yōu)化光伏發(fā)電應(yīng)用相關(guān)政策被去。建立財政主儡、價格、工信惨缆、能源等部門的協(xié)調(diào)機(jī)制糜值，研究制定光伏發(fā)債規(guī)劃，使得未來每年的光伏市場規(guī)模更具有科學(xué)性坯墨、合理性臀玄、透明性和可預(yù)期性，避免由于屢次"超預(yù)期"而帶來的搶裝或急剎車畅蹂，降低市場波動對行業(yè)造成的影響盹躬。在具體指標(biāo)規(guī)模方面，建議2019年全面實施招標(biāo)機(jī)制血沦，制定上網(wǎng)電價天花板恐程，從而在確保新增補(bǔ)貼資金總量可控的前提下，增加規(guī)模指標(biāo)野言，維持制造業(yè)企業(yè)一定的出貨量皿理。考慮到工商業(yè)電價與民用電價差別較大的因素近窟，建議對于工商業(yè)及戶用分布式光伏發(fā)電項目明確定義并分別制定補(bǔ)貼電價题姜。進(jìn)一步實施光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)，按半年度或季度分批實施并安排并網(wǎng)時間節(jié)點伦颊，減小集中供貨壓力贪庄。

(三)切實降低電站項目的非技術(shù)性成本。建議以支持可再生能源發(fā)展為原則青弃，按照已有政策征稅范圍下限規(guī)定光伏電站占用土地稅收標(biāo)準(zhǔn)鞠哥，并對地方在光伏項目土地稅收政策的前后一致性上進(jìn)行監(jiān)管。對于企業(yè)代建的接入工程卖氨，電網(wǎng)無法回購的会烙，可在科學(xué)測算總量的基礎(chǔ)上，根據(jù)電壓等級的不同筒捺，在收購電價上上浮0.01元/千瓦時~0.02元/千瓦時柏腻，上浮電價由電網(wǎng)承擔(dān)纸厉。切實督促地方政府落實《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》(發(fā)改能源〔2016〕1150號)中有關(guān)光伏發(fā)電保障收購小時數(shù)要求五嫂。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)國際合作残腌。貫徹落實"一帶一路"倡議，利用光伏產(chǎn)業(yè)外向型發(fā)展優(yōu)勢贫导，推動光伏企業(yè)加快國際產(chǎn)能和應(yīng)用合作進(jìn)程，積極開拓南美蟆盹、中西亞孩灯、非洲等新興市場，適時適度開展海外建廠和拓展海外業(yè)務(wù)逾滥，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全球合理布局峰档。協(xié)調(diào)"絲路基金"、亞投行寨昙、國開行步蛮、進(jìn)出口銀行等金融渠道，支持光伏企業(yè)在"一帶一路"區(qū)域投資設(shè)廠或開發(fā)光伏電站基礎(chǔ)建設(shè)殉扒。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用西寸，引導(dǎo)光伏企業(yè)在"走出去"過程中增強(qiáng)行業(yè)自律意識，避免惡性低價競爭缕粗。

(五)加速落后產(chǎn)能淘汰和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級枢慰。繼續(xù)組織實施《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，同時對前六批規(guī)范條件企業(yè)進(jìn)行動態(tài)管理侧蜗，對已經(jīng)不符合規(guī)范條件的企業(yè)及時向社會公告艾维。加強(qiáng)市場監(jiān)管，對未采用光伏規(guī)范條件名單中的光伏供應(yīng)商或光伏產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)未達(dá)到規(guī)范條件要求的投資開發(fā)企業(yè)和制造企業(yè)予以公告杉朝。通過多種渠道加大對光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和智能改造升級的扶持力度赠戏，支持骨干光伏企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，開展智能制造試點示范羹圣，提升光伏制造業(yè)核心競爭力安粤。