2024年下半年讯蒲，光伏行業(yè)制造端依然在漩渦中掙扎。
硅料、硅片泉互、電池片以及組件等各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，無一幸免地遭受了價(jià)格重創(chuàng)召藻。多晶硅價(jià)格如高臺跳水严钞，下滑幅度超過35%;硅片價(jià)格更是近乎“腰斬”，跌幅驚人忆某。而組件價(jià)格点待，更是被一路殺價(jià)至每瓦六毛多的低位。
雪崩式的價(jià)格下降弃舒，對企業(yè)盈利空間造成了毀滅性的擠壓癞埠。尤其是眾多中小企業(yè)，在成本高企與價(jià)格暴跌的雙重夾擊下聋呢，不堪重負(fù)苗踪，紛紛走向破產(chǎn)邊緣。據(jù)統(tǒng)計(jì)坝冕，已有十余家光伏企業(yè)接連倒下徒探，徹底退出市場。
在A股市場喂窟，這一嚴(yán)峻形勢也清晰顯現(xiàn)测暗。ST愛康、ST航高磨澡、ST億利等5家問題企業(yè)碗啄，因經(jīng)營困境加劇质和，加速邁向退市之路;ST聆達(dá)、ST嘉寓隅贫、ST中利甸诽、ST天龍這4家企業(yè)，同樣深陷困境做销，在出局邊緣苦苦掙扎所惶。
種種跡象表明，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著新一輪殘酷的洗牌对夹，市場格局正面臨深度重塑桦溃。
三大環(huán)節(jié)極速銳減
據(jù)索比光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年7月-12月极哨，共有153個(gè)光伏項(xiàng)目更新動態(tài)呐相，其中，簽約項(xiàng)目有43個(gè)硼屁，開工項(xiàng)目有19個(gè)汞小，投產(chǎn)項(xiàng)目有22個(gè)，其他(環(huán)評公示赠懊、備案蛛挚、終止等)共有69個(gè)。與上半年相比囚企，項(xiàng)目數(shù)量銳減104個(gè)饮戳。
項(xiàng)目覆蓋硅料、硅片洞拨、電池片扯罐、組件、光伏輔材等環(huán)節(jié)烦衣，新增簽約金額超831億歹河，開工項(xiàng)目累計(jì)金額近400多億。與上半年相比花吟，均縮水近3000億秸歧。
百億項(xiàng)目方面僅4個(gè)更新。上半年衅澈，總投資額在百億以上的項(xiàng)目有14個(gè)键菱。而在下半年的簽約、開工今布、投產(chǎn)三大環(huán)節(jié)中经备，僅存4個(gè)百億項(xiàng)目更新動態(tài)。分別是中環(huán)低碳新能源(安徽)集團(tuán)有限公司12GWn-TOPCon電池投產(chǎn)掩半，項(xiàng)目投資100億元;TCL中環(huán)沙特20GW晶體晶片項(xiàng)目簽約瞒脆，項(xiàng)目總投資約151億元;投資140億元的阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)一期拉棒1車間已具備生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)場條件;博海20GW高效太陽能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目已開工衷谋，項(xiàng)目投資110億元。
歐美“降溫”中東纺闷、拉美榜寸、非洲成“熱土”
下半年，當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)正處于艱難“反內(nèi)卷”浪潮之中時(shí)需复，而海外怠竞，則悄然頻傳建廠好消息。
12月19日拓郑，晶澳科技發(fā)布公告旅雇，宣布擬投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)6GW高效太陽能電池與3GW高功率太陽能組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資總額達(dá)人民幣39.57億元托逝。
值得關(guān)注的是，11月桥膝，晶澳科技剛與阿聯(lián)酋GlobalSouthUtilities公司簽署諒解備忘錄萤皂。雙方計(jì)劃攜手在埃及打造一座具備2GW太陽能電池與2GW光伏組件生產(chǎn)能力的工廠，兩座工廠的投資額總計(jì)2.13億美元(折合人民幣約15.55億元)匣椰。
無獨(dú)有偶裆熙，12月16日，全球?qū)I(yè)光伏系統(tǒng)開發(fā)商博達(dá)新能EliTeSolar禽笑，在埃及蘇伊士舉行了其埃及項(xiàng)目的奠基儀式入录。該項(xiàng)目坐落于中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，占地面積達(dá)7.8萬平方米佳镜，規(guī)劃建設(shè)2GW太陽能電池及3GW太陽能組件生產(chǎn)線僚稿，預(yù)計(jì)2025年9月全面投產(chǎn)。據(jù)悉蟀伸，博達(dá)新能EliTeSolar自成立以來蚀同，已在越南、柬埔寨啊掏、印尼及埃及等地設(shè)立六大生產(chǎn)基地蠢络，構(gòu)建起國際化產(chǎn)業(yè)布局。
除晶澳科技外迟蜜，晶科科技刹孔、鈞達(dá)股份、天合光能與協(xié)鑫科技也紛紛宣布中東建廠計(jì)劃略匕。
其中缓贤，晶科科技計(jì)劃借助合資公司的力量，在沙特打造一個(gè)規(guī)模達(dá)10GW的高效電池及組件項(xiàng)目熟督。鈞達(dá)股份則將目光投向阿曼蘇丹國的蘇哈爾自貿(mào)區(qū)眷幢，在此投資建設(shè)10GW高效電池生產(chǎn)基地澎矗。據(jù)規(guī)劃，首期5GW高效電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)在年底前破土動工酒舶。
天合光能則擬在阿聯(lián)酋的中阿產(chǎn)能合作示范園以及哈利法經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)标晤，投資建設(shè)涵蓋5萬噸硅料、30GW硅片以及5GW電池組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目宇赁，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)蕴轩。
協(xié)鑫科技同樣積極落子中東，將首個(gè)海外顆粒硅項(xiàng)目基地選定在阿聯(lián)酋凳嘁，規(guī)劃硅料產(chǎn)能為12萬噸搁突。
三家光伏支架企業(yè)——中信博、振江股份只磷、安泰新能源也宣布要在沙特建設(shè)支架工廠经磅。
與此同時(shí)，拉美钮追、非洲等新興市場也吸引企業(yè)布局建廠预厌。
9月，中信博宣布在巴西建3GW光伏支架智能生產(chǎn)基地;10月元媚，跨界新秀仕凈光能宣布在墨西哥建設(shè)光伏電池項(xiàng)目轧叽。
非洲地區(qū)，晶澳科技計(jì)劃在埃及建電池組件工廠刊棕，麗豪宣布在安哥拉投建18萬噸冶金硅和15萬噸多晶硅項(xiàng)目炭晒，初期產(chǎn)能5萬噸。
隨著美國甥角、歐盟的政策變化网严，與新興市場相比，中國企業(yè)赴歐美建廠熱度明顯下降嗤无。2024年屿笼，赴美建廠者僅有主營膠膜的海優(yōu)新材、設(shè)備企業(yè)金辰股份以及鈣鈦礦企業(yè)纖納光電强剥，項(xiàng)目的投資規(guī)模普遍較小担擦，較高者不過千萬美元規(guī)模。
到歐洲建廠的國內(nèi)光伏企業(yè)僅一道新能和諾誠光伏兩家拟晋。一道新能計(jì)劃在法國建造一座3GW的太陽能電池板工廠雕残，總投資額1.09億歐元(折合人民幣8.25億元)。而諾誠光伏則計(jì)劃在塞爾維亞建設(shè)一座1GW的電池組件工廠蛇狐，投入3000萬歐元(折合人民幣2.3億元)榛湖。
68GW電池項(xiàng)目”急剎車“19個(gè)項(xiàng)目延期
在光伏行情形勢急轉(zhuǎn)直下的背景下，光伏企業(yè)不得不重新審視市場環(huán)境腿宛，理性地調(diào)整戰(zhàn)略巫邻，放緩甚至終止缺乏競爭優(yōu)勢的投資項(xiàng)目猫荤。
據(jù)索比光伏網(wǎng)根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，下半年溺察，8個(gè)光伏項(xiàng)目宣布終止瞭芬，且主要集中在TOPCon、HJT電池片環(huán)節(jié)矫评，累計(jì)規(guī)模達(dá)到68GW卜壕。
其中，華東重機(jī)轟轟烈烈跨界光伏烙常，投資60億元建設(shè)10GW電池片項(xiàng)目轴捎，從開始到終止，僅僅用時(shí)一年蚕脏。
除了電池環(huán)節(jié)之外侦副，逆變器企業(yè)新元科技終止了20GW逆變器及雙向變流器項(xiàng)目，德業(yè)股份宣布終止15億元逆變器投資項(xiàng)目驼鞭。
19個(gè)項(xiàng)目宣布延期秦驯。其中，大全能源投資的10萬噸硅料终议，賽能硅業(yè)建設(shè)的10萬噸順粒硅一期2萬噸項(xiàng)目開始延期;京運(yùn)通樂山22GW硅棒、切片項(xiàng)目延期至2024年底投產(chǎn)葱蝗。
輔材方面穴张，”主力軍團(tuán)“福斯特、天洋新材两曼、鹿山新材陸續(xù)將項(xiàng)目投資延期了1年以上皂甘，各自投建的項(xiàng)目規(guī)模分別在1.5-2.5億平米左右。
在設(shè)備端瞳胸，天通股份哪峰、奧特維、微導(dǎo)納米等設(shè)備企業(yè)节拷，均出現(xiàn)項(xiàng)目延期情況守搬，且延期時(shí)長至少達(dá)1年。具體來看啦掸，奧特維的TOPCon電池設(shè)備項(xiàng)目推遲至2026年8月;天通股份的“大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目”與“新型高效晶體生長及精密加工智能裝備項(xiàng)目”杰趾，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期均延期至2026年12月;微導(dǎo)納米的“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目”，預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年12月匀象。
