該交易將于 2024 年 1 月 1 日生效域帐，使雙方能夠集中精力于各自擔任運營商角色的項目。

根據(jù)協(xié)議鞠绰，雪佛龍將收購伍德賽德在惠斯通項目和朱利瑪-布魯內(nèi)洛項目中的股份翁纵。作為交換巡软，伍德賽德將獲得雪佛龍在西北大陸架 (NWS) 項目来锥、NWS 石油項目和 Angel 碳捕獲與封存 (CCS) 項目中的權(quán)益偏秦。

作為交易的一部分，雪佛龍還將向伍德賽德支付高達 4 億美元的現(xiàn)金腥例。

此次資產(chǎn)互換涉及雪佛龍收購伍德賽德在惠斯通項目中的 13% 非經(jīng)營權(quán)益和在朱利瑪-布魯內(nèi)洛項目中的 65% 經(jīng)營權(quán)益辅甥。雪佛龍則將其在 NWS 項目和 NWS 石油項目中的 16.67% 權(quán)益以及在 Angel CCS 項目中的 20% 股份轉(zhuǎn)讓給伍德賽德。

交易完成后燎竖，雪佛龍將提供 3 億美元的初始現(xiàn)金支付璃弄，以及與 Julimar 第三階段項目的完成和性能相關(guān)的最高 1 億美元的或有支付。

該協(xié)議還包括雪佛龍向伍德賽德支付的 1 億美元預(yù)付款构回，如果交易未能完成夏块，這筆款項可退還。

預(yù)計該交易將使雪佛龍鞏固其在惠斯通的地位纤掸，惠斯通處理包括朱利瑪-布魯內(nèi)洛在內(nèi)的多個油田的天然氣脐供。

雪佛龍澳大利亞公司董事總經(jīng)理馬克·哈特菲爾德表示：“此次交易將使我們能夠集中精力和資源，專注于我們在西澳大利亞運營的關(guān)鍵資產(chǎn)茁肠，也就是惠斯通項目患民。”

另一方面，伍德賽德將成為 NWS 項目的最大股東垦梆，其股份將從 33.33% 增至 50%匹颤。這筆交易還提升了伍德賽德在 Angel CCS 項目中的股份，使其持股比例翻倍托猩，達到 40%卡催，從而提升了其在碳捕獲領(lǐng)域的地位。

NWS 石油項目包括 Cossack溶迹、Wanaea绘菲、Lambert 和 Hermes 油田以及 Okha 浮式生產(chǎn)、儲存和卸載 (FPSO) 設(shè)施剩织，伍德賽德的股份也將被從 50% 增加到 66.67%雄工。

伍德賽德首席執(zhí)行官梅格奧尼爾表示：“此次資產(chǎn)互換的戰(zhàn)略和商業(yè)理由對伍德賽德來說非常有吸引力。

“此次交易簡化了我們的投資組合硬拴，通過鞏固我們在運營的液化天然氣資產(chǎn)中的地位番产，提高了我們的專注度和效率。它立即增加了現(xiàn)金流魁济，并在執(zhí)行和完成時包括現(xiàn)金支付逞翰。”

此次交易仍需獲得監(jiān)管部門的批準，包括澳大利亞競爭和消費者委員會和外國投資審查委員會的批準孙已，以及州和聯(lián)邦政府的批準吝都。該交易還要求解決合資企業(yè)參與者的優(yōu)先購買權(quán)問題杆坪，并完成某些放棄活動。

此次交易的一個關(guān)鍵條件是成功實施 Julimar 第三階段項目鸿市，該項目涉及將四口井與現(xiàn)有的 Julimar 油田生產(chǎn)系統(tǒng)連接起來锯梁。伍德賽德將監(jiān)督該項目的實施階段，然后在項目啟動時將其移交給雪佛龍灸芳，預(yù)計項目將于 2026 年啟動涝桅。

截至 2024 年 9 月 30 日，雪佛龍在 NWS 項目和 NWS 石油項目中的權(quán)益平均每天生產(chǎn) 54,500 桶油當量(54.5kboe/d)烙样，而伍德賽德在 Wheatstone 中的權(quán)益貢獻約 34kboe/d冯遂。

交易完成后，伍德賽德預(yù)計其已探明加概算 (2P) 儲量將凈增 960 萬桶油當量谒获。這反映了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到伍德賽德的投資組合中蛤肌，包括擴大在 NWS 和 Angel CCS 項目中的股份。

此次交易預(yù)計將于 2026 年完成批狱，屆時 Julimar 第三階段項目將完工裸准。交易結(jié)束時，協(xié)議包括對凈營運資本和中期現(xiàn)金流的常規(guī)調(diào)整赔硫。

伍德賽德還預(yù)計炒俱，通過使用與收購資產(chǎn)相關(guān)的可折舊稅基，將產(chǎn)生約 4 億美元的額外現(xiàn)金流估浴，從而進一步提高交易的財務(wù)效益没靖。