5月31日出臺的光伏新政，本周以來引發(fā)了市場相關板塊個股的震蕩艾猜，隆基股份韭赘、陽光電源环形、通威股份等龍頭股連續(xù)兩個交易日跌停鞭缭。記者從多家機構了解到的信息顯示咏尝，盡管受光伏新政影響乔煞，相關板塊短期不容樂觀熙侍，但從中長期看榄鉴，行業(yè)會加速洗牌，落后產能可能因虧損而加速退出市場核行，行業(yè)集中度將進一步提高牢硅。在經歷短期陣痛之后，具有技術和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將進一步搶占行業(yè)制高點芝雪。

根據廣發(fā)證券的解讀减余，光伏新政主要影響在于降補貼和限規(guī)模，但從政策出發(fā)點看惩系，是想提高資金的使用效率和抑制產能過剩位岔。新時代證券認為，我國光伏技術不斷突破創(chuàng)新堡牡，處于全球領先水平抒抬，已成為具有國際競爭力的產業(yè)。

金辰股份董事長李義升表示晤柄，光伏新政的主要目的是去杠桿擦剑、促進產業(yè)升級。鼓勵光伏售電政策擒摸，不需要國家補貼的不限制規(guī)模婉涌，從而加快光伏新技術的創(chuàng)新升級，對落后企業(yè)進行洗牌。

東吳證券明星分析師曾朵紅認為夏坝，光伏新政將加快產業(yè)落后企業(yè)的出清畴贵，在平價時代全面到來后，光伏產業(yè)將迎來真正的騰飛花脐。從二季度光伏跟蹤數據看幅秉，單多晶分化嚴重，單晶相對旺盛戚吕，價格依然堅挺渠跷，替代加速進行。

從光伏龍頭股的機構持倉情況看租江，隆基股份2018年一季報顯示斑泳，知名私募朱雀投資持有9959萬股，位列第四大流通股東献丑，占總股本比例為4.99%;中央匯金緊隨其后末捣，持有逾4000萬股，持股比例超2%创橄。發(fā)行規(guī)模超過300億元的興全合宜基金箩做，由明星基金經理謝治宇掌舵，今年1月23日該基金成立后妥畏，迅速買入隆基股份邦邦，截至今年一季度末，持有1157萬股醉蚁，位居第三大流通股東燃辖。

光伏EVA膠膜龍頭股福斯特2018年一季報顯示，知名私募大佬鄧曉峰旗下3只產品抱團持有該股730多萬股网棍。有意思的是黔龟，根據福斯特2017年年報，王亞偉旗下產品也持有80萬股滥玷，位居第十大流通股東氏身。由于今年一季度福斯特第十大流通股持股數量為132萬股，尚不能判定王亞偉是否已經賣出信撞。

滬上某私募基金經理坦言爱亡，面對光伏新政出臺有點措手不及。但因為主要是著眼于產業(yè)發(fā)展趨勢做投資癣垛，因此他相信泊铸，經歷短期陣痛之后，優(yōu)質公司還會重新勝出瞻坊。

深圳某績優(yōu)私募基金經理認為敢智，經過多年發(fā)展杏县，中國光伏產業(yè)已經具有全球競爭力，短期內或受國際局勢影響晚号，但從中長期看，中國發(fā)展光伏產業(yè)具有比較優(yōu)勢卫驯。光伏新政除了加劇行業(yè)洗牌殃忠，也會刺激產業(yè)內部的創(chuàng)新，龍頭企業(yè)優(yōu)勢會進一步突出毫痢，將來如果實現平價售電趾始，光伏產業(yè)將徹底擺脫補貼的困擾。

光伏新政導致光伏板塊下跌耙旦，引發(fā)市場對于風電脱羡、新能源等政策補貼板塊的擔憂，本周一開盤后相關板塊受到拖累免都。但從昨天的市況看锉罐，市場情緒已經從陰影中迅速走出。在上述私募基金經理看來绕娘，市場過度解讀了政策補貼對產業(yè)發(fā)展的影響脓规，忽略了中國發(fā)展光伏產業(yè)的比較優(yōu)勢。從多個產業(yè)發(fā)展歷史看险领，政策補貼只是推動產業(yè)發(fā)展的一個因素侨舆，長期制勝靠的是多種因素推動形成的比較優(yōu)勢。