要點(diǎn)：

●毫無疑問泡躯，印度的光伏制造行業(yè)正在步入正軌膘椿。

●然而印度光伏行業(yè)仍然面臨一些困難和挑戰(zhàn)宝磨，全球主要消費(fèi)市場的制造業(yè)熱潮是其中之一箭瘫。

對于印度的光伏行業(yè)及其相關(guān)廠商來說都鸳，目前正在獲得更多的支持以生產(chǎn)和開發(fā)光伏系統(tǒng)凰侈。至少看起來是這樣锋力。印度光伏制造業(yè)計(jì)劃正在取得進(jìn)展，包括所有重要的后向一體化和出口郎丰，這是因?yàn)橛《染哂幸粋€強(qiáng)大的國內(nèi)市場吩饶。對于許多希望在未來十年乃至更長時間內(nèi)在國內(nèi)和國際市場上取得真正強(qiáng)勁發(fā)展的印度光伏制造商和行業(yè)廠商來說，面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)洛惹。如果光伏系統(tǒng)唯乃、混合能源(光伏+風(fēng)電)和工業(yè)和商業(yè)用戶是未來幾年的關(guān)鍵，那么隨著成本的下降奋构，綠色氫氣和大型可再生能源+儲能需求的容量需求將會快速增長壳影。

這就是為什么印度制定了到2026年實(shí)現(xiàn)光伏組件產(chǎn)能達(dá)到100GW目標(biāo)的原因。有趣的是弥臼，新增的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到30GW宴咧，與此同時，硅棒/硅片和光伏電池的產(chǎn)能份額將會更高径缅。就預(yù)計(jì)2026年達(dá)到的產(chǎn)能而言掺栅，印度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。

但行業(yè)觀察人士指出纳猪，有一個數(shù)據(jù)可以表明實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事氧卧，也就是印度在2023年上半年安裝的光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量。根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)氏堤，在今年上半年新增光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為6974MW(略低于7GW)沙绝，與2022年上半年同期相比降低了19%，其主要原因是印度的公用事業(yè)規(guī)模光伏市場陷入困境丽猬。印度在2022年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為1GW宿饱，與2021年相比增長了27%以上熏瞄。而行業(yè)人士希望脚祟，從2022年開始丐吹，印度安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將會持續(xù)上升。因此烂攒，印度光伏市場在2023年上半年面臨的挫折是一個明確的警告性聚，也就是困難和挑戰(zhàn)仍然一如既往地存在。即使是現(xiàn)在筝贮，印度一些光伏組件制造商也堅(jiān)持認(rèn)為饶粪，從現(xiàn)在開始，每年新增30GW以上的光伏組件產(chǎn)能只是一種可能和期望芙棚。

印度光伏組件制造商Goldi Solar公司董事兼聯(lián)合創(chuàng)始人Bharat Bhut分享了他的預(yù)測和分析镰鹤。他說，“根據(jù)我的分析数芝，在印度目前的光伏市場格局中达华，每年將有50GW或更多的需求，當(dāng)然還有許多未計(jì)算和不可預(yù)測的需求改宅。我們只能通過計(jì)算公用事業(yè)電力采購協(xié)議(PPA)晒淮、授予的合同以及新的投標(biāo)來估計(jì)這些需求的性質(zhì)。然而姓迅，當(dāng)我們考慮所有這些因素并計(jì)算每年的部署率時敲霍，我們可以看到安裝光伏系統(tǒng)的需求在未來三年將會大幅增長。”

他還補(bǔ)充說:“考慮到光伏系統(tǒng)在各個行業(yè)的廣泛采用丁存，例如工業(yè)和商業(yè)部門以及住宅和農(nóng)業(yè)光伏水泵行業(yè)肩杈，我并不認(rèn)為印度的光伏發(fā)電需求會減少。光伏行業(yè)的增長解寝、電力需求的上升锋恬，以及制造業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大將導(dǎo)致更高的電力需求。此外编丘，更多的制造企業(yè)將采用可再生能源來降低生產(chǎn)成本与学，從而推動對光伏發(fā)電的需求。”

他表示嘉抓，Goldi Solar公司在擴(kuò)大制造規(guī)模方面投入大量資金索守，從當(dāng)初500MW光伏組件的年產(chǎn)能增加到目前的2.5GW，并計(jì)劃到2025年進(jìn)一步擴(kuò)大到6GW抑片，此外還將增加5GW的光伏電池的產(chǎn)能卵佛。

印度電力部兼和印度新能源和可再生能源部(MNRE)部長R.K. Singh最近在議會上聲稱，印度正在開發(fā)和建設(shè)55GW以上的可再生能源項(xiàng)目议乐。人們可以想象這些數(shù)字表明開發(fā)的巨大的規(guī)模奥憎，不幸的是，這并沒有真正發(fā)生忙坡。

總部位于加爾各答的Websol Energy公司是印度最早進(jìn)入光伏制造領(lǐng)域的公司之一眉藤。該公司首席技術(shù)官S Vasanthi女士也是業(yè)內(nèi)資深人士燥纹。她指出。光伏組件制造商目前正在克服所有挑戰(zhàn)琴邻，致力使印度成為真正意義上的光伏超級大國捍椎。

她說，“當(dāng)然赂燎，我們應(yīng)該早點(diǎn)做更多的工作飞熙。我們至少落后5年，或者可能是10年向膏。每個行業(yè)都需要幾年的時間才能成熟豪纸。印度的光伏市場正在準(zhǔn)備騰飛。在未來兩年逞迟，光伏電池和光伏組件制造的產(chǎn)能將大幅增加沾谓。目前印度仍然缺少的是制造光伏電池和光伏組件的關(guān)鍵原材料的可用性。我們?nèi)匀恍枰M(jìn)口用于光伏電池制造的所有硅片戳鹅、金屬化漿料和特種氣體均驶，以及用于光伏組件制造的許多原材料。”

她補(bǔ)充說：“印度還缺少在國內(nèi)運(yùn)輸原材料和成品的公路和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施枫虏。另一個巨大的困難是缺乏光伏電池和光伏組件制造設(shè)備供應(yīng)商妇穴。如今，我們?nèi)匀灰蕾噺牡聡椭袊M(jìn)口光伏產(chǎn)品隶债。”

Vasanthi表示腾它，光伏電池和光伏組件制造的研發(fā)活動也是如此，印度在這方面的支出非常少死讹。需要更多的研究機(jī)構(gòu)和行業(yè)參與瞒滴。

印度目前并不存在產(chǎn)能過剩問題

那么，印度是否存在制造業(yè)過剩的風(fēng)險呢?很多光伏行業(yè)廠商并都不同意這種說法赞警。事實(shí)上妓忍，在這種情況下，這個問題令人擔(dān)憂愧旦，因?yàn)槟切┳罱K在未來擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的制造商甚至沒有看到或考慮到這種可能性世剖。

Goldi Solar公司Bhut的說法很快打消了對于印度在短期或長期面臨產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。他說锥桐，“由于季風(fēng)的影響菲贝，光伏發(fā)電市場需求放緩，這一時期對光伏組件的需求放緩鳄砸。但印度并不存在產(chǎn)能過剩威跟，事實(shí)上，與現(xiàn)有的光伏開發(fā)需求相比，仍然需要更多的產(chǎn)能往茄。此外枯邓，一些公用事業(yè)公司還簽署了光伏系統(tǒng)電力采購買協(xié)(PPA)。因此朴魁，如果考慮到已經(jīng)授予的電力采購協(xié)議數(shù)量和已宣布的招標(biāo)數(shù)量，以及印度各邦對市場需求的計(jì)算押赋，光伏發(fā)電仍然會出現(xiàn)短缺的情況牙娇。”

Bhut承認(rèn)目前經(jīng)濟(jì)暫時放緩，并稱之為是一種“季節(jié)性”情況仙冕。他說粱快，“盡管印度目前的市場情況是這樣，但也有淡季和旺季叔扼。有些人可能認(rèn)為在淡季有產(chǎn)能過剩事哭。與其相反，印度存在著光伏系統(tǒng)的需求和供應(yīng)缺口瓜富。全年都有需求較高的時期鳍咱，也有需求較低的某些時期。”

Bhut的這一說法得到了Ampin Energy公司通用戰(zhàn)略倡議部門主管Kunal Saxena的支持与柑，Ampin Energy公司是工業(yè)和商業(yè)(C&I)領(lǐng)域的主要開發(fā)商谤辜。Saxena表示，除了傳統(tǒng)需求之外价捧，考慮到印度政府對開發(fā)可再生能源的推動丑念，對電動汽車(EV)領(lǐng)域的綠色能源需求，除了綠色氫氣之外结蟋，也將比很多人想象的那樣更早介入脯倚。

而印度有可能會在2026年成為全球光伏產(chǎn)品的第二大制造商。來自美國和歐盟的消息同樣樂觀嵌屎。美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)聲稱鸯流，在美國《削減通脹法案》和其他政府激勵政策的支持下，美國及其他地區(qū)的一些光伏制造商已經(jīng)宣布計(jì)劃在美國新增47GW光伏組件產(chǎn)能滴督。今年3月做出的估計(jì)可能會根據(jù)隨后發(fā)布的公告進(jìn)行上調(diào)蘸暮，其中包括印度Vikram Solar公司在美國科羅拉多州建設(shè)的一家制造工廠等。到2026年埂帜。美國的多晶硅懊据、硅片、光伏電池和光伏組件的產(chǎn)能將分別達(dá)到30GW跑科、26.3GW接纽、13.13GW和51.7GW。

同樣，行業(yè)媒體也跟蹤了歐洲宣布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)阶铝，歐洲的光伏產(chǎn)能計(jì)劃總計(jì)超過24GW熏盲，其中至少有9GW的制造工廠正在建設(shè)中。正如在過去一年所看到的惊也，歐美這兩個市場對印度制造商來說都是利潤豐厚的市場券雕。根據(jù)印度評級機(jī)構(gòu)ICRA的一份研究報告，统台，印度國內(nèi)原始設(shè)備制造商2022~2023財(cái)年的光伏電池和光伏組件出口額為884億盧比雕擂，而2021～2022財(cái)年為1819億盧比。印度的光伏產(chǎn)品出口額激增了364%贱勃。這些出口產(chǎn)品有許多都面向美國和歐洲市場井赌，盡管到2025年出口前景依然強(qiáng)勁，但一旦這些國家和地區(qū)的光伏組件產(chǎn)能提高贵扰，難以確定印度的光伏產(chǎn)品出口是否好轉(zhuǎn)仇穗。

面臨的技術(shù)問題

“更大、更薄戚绕、可跟蹤纹坐、更強(qiáng)大”，這些對未來的光伏組件的描述概括了目前光伏技術(shù)領(lǐng)域正在發(fā)生的一切舞丛。

直到最近恰画，阻礙印度光伏制造業(yè)發(fā)展的最大問題之一是大量組裝多晶硅光伏組件的小公司。通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(PLI)計(jì)劃瓷马，印度政府強(qiáng)制要求國產(chǎn)的光伏組件達(dá)到一定的效率標(biāo)準(zhǔn)拴还。在此之前，像SECI公司這樣的主要市場推動者在與光伏開發(fā)商和光伏組件制造商進(jìn)行了廣泛的反復(fù)討論后裂怕，也一直在推動光伏組件效率的提高症影。

圖1按類型劃分的光伏硅片的市場份額

隨著多種技術(shù)變革仍在進(jìn)行中，光伏行業(yè)正在見證的主要趨勢是異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)的強(qiáng)勁崛起椒缀，除了歐洲垦亲、中國以及美國的制造商之外，印度信實(shí)等公司也在大規(guī)模制造脑播，預(yù)計(jì)異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)的價格將會下降常迹。然而，有望占據(jù)主導(dǎo)地位的重大變化是TOPCon光伏電池冗级，它被認(rèn)為是PERC光伏電池的繼任者奖卒。雖然PERC光伏電池一直是光伏組件制造商的主要選擇，但TOPCon光伏電池于2013年通過德國弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所的一個研究實(shí)驗(yàn)室在市場上首次推出咸耍。

自從2019年以來淘巩，這種技術(shù)已被許多中國制造商采用服英。大多數(shù)人將其視為一種解決方案，這不僅可以提高光伏組件性能的效率遇穷，而且在與堅(jiān)持PERC光伏電池技術(shù)的公司競爭時探橱，這也是一個關(guān)鍵的差異化因素。在效率每次小幅度的提升都很重要的領(lǐng)域绘证，TOPCon光伏組件已經(jīng)有望達(dá)到26%甚至更高的效率隧膏，而PERC光伏組件在最好的情況下最高達(dá)到24%。

Vasanthi認(rèn)為嚷那，如果將鈣鈦礦光伏電池與結(jié)晶硅技術(shù)作為串聯(lián)結(jié)構(gòu)相結(jié)合胞枕，發(fā)電效率將會出現(xiàn)另一個里程碑式的飛躍，在這種情況下车酣，其效率有望達(dá)到29%以上曲稼。

與技術(shù)相關(guān)的是索绪，中國大型企業(yè)推動標(biāo)準(zhǔn)化尺寸(210毫米)光伏電池湖员，這可能會進(jìn)一步鎖定一些主要客戶，盡管在某個階段有可能轉(zhuǎn)向230毫米光伏電池瑞驱。

不過娘摔，Ampin Energy公司Saxena對這一舉措持樂觀態(tài)度，認(rèn)為這是光伏制造商可以做好準(zhǔn)備的自然進(jìn)展唤反。他說凳寺，“隨著TOPCon和HJT的伏電池成本的降低，到2025年旧搔，其中的一種應(yīng)該會成為主流產(chǎn)品旁核。”

Goldi Solar公司的Bhut還認(rèn)為，到2025年仿扩，TOPCon光伏電池將占據(jù)主導(dǎo)地位极求。他相信印度制造商在技術(shù)選擇方面不會犯錯。他說种鳖，“所有公司都在積極采用最新的技術(shù)惹你，印度制造商也預(yù)見到未來兩到三年的技術(shù)升級和進(jìn)步。相信他們在采用新技術(shù)方面做出了明智的決定哈滥，確保購買的制造設(shè)備是可升級的糊扑，至少可以使用三年。因此喷总，印度企制造商采用的技術(shù)現(xiàn)在可以與中國制造商相媲美樟闽。”

過去的技術(shù)創(chuàng)新一直集中在光伏供應(yīng)鏈的上游，以降低生產(chǎn)成本柳卒。新的技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)是提高轉(zhuǎn)換效率和功率輸出褒醒，將有效降低光伏發(fā)電成本藕各。

專家們還指出，除了上面提到的那些因素之外焦除，光伏組件的技術(shù)出現(xiàn)重大顛覆看起來很困難激况，因?yàn)槟壳暗睦麧櫬什辉试S制造商投資于真正的突破性創(chuàng)新。中國的相對主導(dǎo)地位將會持續(xù)下去膘魄，因此確保不會出現(xiàn)巨大的顛覆乌逐。受到2019～2020年以來光伏組件價格波動的影響。如今创葡，許多全球光伏開發(fā)商已經(jīng)確定了未來2～3年的產(chǎn)品供應(yīng)浙踢，這進(jìn)一步減少了發(fā)生重大變化的渠道。

最后灿渴，在晶科能源和隆基等中國大型光伏制造商的帶領(lǐng)下洛波，制造的光伏電池已經(jīng)從p型硅片轉(zhuǎn)向了n型硅片(含硼硅片稱為p型硅片，而含磷硅片為n型硅片)骚露。雖然p型硅片占全球硅片產(chǎn)能的80%以上蹬挤，但目前n型硅片的制造量正在快速增長，尤其是中國的大型制造商制造的光伏電池棘幸。因此锤塘，盡管p型硅片具有廣泛使用的成熟且簡單的生產(chǎn)工藝，但n型硅片為具有高轉(zhuǎn)換效率的光伏電池提供了更大的潛力问乌。

對于投資于p型硅片的光伏組件制造商來說伦够，投資至少需要3-～4年的回報時間，因?yàn)閚型硅片需要大量投資寂齐，雖然肯定會發(fā)生變化绅厘，但速度較慢。事實(shí)上肃逐，HJT光伏電池采用的是n型硅片缤纽，這是HJT光伏電池提供更高效率但生產(chǎn)成本也更高的原因之一。如果了解一下使用這項(xiàng)技術(shù)的各種擴(kuò)大規(guī)模的計(jì)劃撬替，就會發(fā)現(xiàn)這種影響只可能在2025年后才會感受到唾姊。而印度信實(shí)則投資德國光伏硅片制造商N(yùn)exwafe等專注于光伏技術(shù)研究的公司，以提高制造效率梦柬。

不過驱劳，像Saxena這樣的行業(yè)觀察人士對此持樂觀態(tài)度。他說磺送，“印度光伏制造業(yè)缺乏規(guī)模驻子。此外就新技術(shù)而言，我們是‘追隨者’估灿。但隨著光伏需求方面的改善崇呵，以及印度政府對制造業(yè)的關(guān)注缤剧，印度應(yīng)該在規(guī)模和技術(shù)上趕上中國。”

此外域慷，還有與光伏逆變器模塊配套的電力電子設(shè)備的問題荒辕。中國企業(yè)也在這個市場占據(jù)主導(dǎo)地位，最近有消息稱犹褒，一家印度大型企業(yè)計(jì)劃收購一家歐洲逆變器大型企業(yè)抵窒，然而這筆交易已經(jīng)失敗，直到現(xiàn)在叠骑，印度的光伏市場仍然嚴(yán)重依賴中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品李皇。

世界各國將加強(qiáng)光伏組件制造

另一個引起行業(yè)人士關(guān)注的因素是，在歐盟和美國這個兩個迄今為止仍在大量進(jìn)口光伏組件的消費(fèi)市場開始競相生產(chǎn)光伏產(chǎn)品宙枷。在這兩個市場中掉房，大量的激勵措施和補(bǔ)貼措施都取得了重大的效果，在一定程度上重新引起了制造廠商的興趣昏个，很多企業(yè)紛紛涌入這兩個市場希望從中獲利蟋扩。韓國、日本集圈、中國以及印度一些制造商都表示計(jì)劃在美國建立光伏制造業(yè)络蜘。這還不包括美國國內(nèi)最大的光伏組件制造商First Solar公司味爷，該公司是唯一一家大規(guī)模使用薄膜光伏技術(shù)的制造商恩奢，該公司也宣布了重大的擴(kuò)張計(jì)劃。美國通過《削減通脹法案》的戰(zhàn)略舉措以及所提供的激勵推動了制造業(yè)的回流嫩属，而歐洲公布的《綠色工業(yè)協(xié)議》以及為創(chuàng)新和本地制造業(yè)提供的許多資助也加快了本土制造業(yè)的發(fā)展阎恒。

這意味著，如果這些計(jì)劃和公告的重要部分得以實(shí)現(xiàn)瞄惑，其他一些國家和地區(qū)的政府將面臨競爭壓力棺厚，他們需要保護(hù)處于起步階段的制造商免受國外競爭或傾銷的威脅，這取決于他們選擇漓楣。正如印度在進(jìn)口和保護(hù)國內(nèi)制造商之間尋找平衡的努力所看到的那樣离钱，尤其是美國和歐盟，也將為印度出口商帶來更多的非關(guān)稅和關(guān)稅壁壘链患。這些壁壘可能是基于供應(yīng)鏈的排放征收關(guān)稅巧鸭，也可能是對印度政府在農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域采取的其他措施的報復(fù)，或者只是尋找新的方式來補(bǔ)貼本國的光伏制造業(yè)麻捻。

這意味著澳大利亞纲仍、中東、拉丁美洲和非洲等光伏制造市場將面臨激烈的競爭贸毕，而每一個微小的優(yōu)勢都值得利用郑叠，無論是為了節(jié)省運(yùn)費(fèi)夜赵，還是為了簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(例如印度正在與東盟國家簽署的協(xié)定)，甚至是與援助或優(yōu)惠信貸掛鉤的出口乡革。

圖2下一代可再生能源技術(shù)創(chuàng)新和主要受益者摘要

結(jié)論

強(qiáng)大的國內(nèi)市場通常被視為強(qiáng)大制造業(yè)的先決條件寇僧，這就是印度光伏市場最終吸引信實(shí)、Adani,沸版、Jindals和塔塔等大型企業(yè)加入的原因婉宰。

Bhut指出：“在印度擁有多晶硅和硅片大規(guī)模制造能力無疑將降低光伏系統(tǒng)的成本。印度許多市場要求采用本土制造的多晶硅和硅片推穷，這顯著有利于國內(nèi)制造商心包。通過控制多晶硅和硅片的成本，我們可以完全有信心生產(chǎn)出成本低得多的光伏組件酵抚。”

然而辛辱，過度進(jìn)口光伏組件可能不是一個好主意，正如人們看到的那樣遣睦，純粹的經(jīng)濟(jì)措施可以很快勝過任何此類舉措唱忠。因此，在生產(chǎn)效率和質(zhì)量上與進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行競爭將是印度制造商在全球市場上擁有明顯營銷優(yōu)勢的關(guān)鍵芜醉。