在市場需求驅(qū)動下栈顷，儲能電池賽道迎來前所未有的投資熱潮褐澎。
2022年以來办桨，儲能電池項(xiàng)目簽約、融資蛾岳、開工和投產(chǎn)的消息紛至沓來效迹。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年儲能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(部分涉及動力儲能一體化產(chǎn)能)已達(dá)26個苫担，投資額合計(jì)超過3000億元脓甘，產(chǎn)能達(dá)820GWh。截至2022年Q3滓层，純280Ah獨(dú)立線產(chǎn)能約34GWh茅祠，280Ah動儲共線產(chǎn)能超過50GWh，兩者合計(jì)超過84GWh禁糖。到2023年上半年舒跌，新建280Ah專線釋放的產(chǎn)能約80GWh盖疾，疊加動儲專線釋放產(chǎn)能將超150GWh。
大規(guī)模儲能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃概丢，引發(fā)儲能電池產(chǎn)能過剩隱憂以及市場爭奪的思考警沧。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇在接受記者采訪時(shí)表示，儲能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴(kuò)產(chǎn)攻柠，加劇未來市場風(fēng)險(xiǎn)球订，一旦儲能裝機(jī)需求不及預(yù)期，過剩風(fēng)險(xiǎn)可能較大瑰钮。目前冒滩，性能、安全和經(jīng)濟(jì)性是儲能電池最關(guān)注的三大方向浪谴，唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場开睡，品牌才能溢價(jià)。
過剩隱憂
今年以來苟耻，隨著歐洲能源價(jià)格和居民用電價(jià)格攀升篇恒，儲能經(jīng)濟(jì)性得以體現(xiàn)，促進(jìn)戶用儲能需求激增梁呈，疊加國內(nèi)新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建婚度，進(jìn)一步刺激可再生能源配儲能需求，因此全球儲能市場迎來爆發(fā)式增長官卡。
以國內(nèi)為例，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示僚洋，截至2022年9月底剥乍，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模50.3GW，同比增長36%候赏。2022年前三季度斧炎，中國新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模933.8MW/1911.0MWh，功率規(guī)模同比增加113%盯媚，新增規(guī)劃铝寿、在建新型儲能項(xiàng)目規(guī)模73.3GW/177.0GWh，年底裝機(jī)規(guī)模將有大幅提升抖唧。
在此背景下陷克，自9月底開始，儲能電池呈現(xiàn)供應(yīng)短缺局面瓤鬓，特別是大型280Ah儲能鋰電池出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性短缺版幕，市場一度出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象。
記者采訪了解到四乱，目前部分儲能電池供應(yīng)商處于供銷兩旺行情衔甲，并且訂單已經(jīng)安排到了2023年上半年。
旺盛需求刺激了儲能電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)。2022年以來窃这，寧德時(shí)代瞳别、億緯鋰能、比亞迪杭攻、中創(chuàng)新航祟敛、鵬輝能源、欣旺達(dá)朴上、蜂巢能源和海辰儲能等電池企業(yè)密集公布了產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃垒棋、項(xiàng)目簽約、開工痪宰、投產(chǎn)等動向叼架。
比如，2022年9月衣撬，寧德時(shí)代擬投資不超過140億元在洛陽投資新能源動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線;同月乖订，億緯鋰能擬投資100億元在沈陽建設(shè)40GWh儲能與動力電池項(xiàng)目;10月，中創(chuàng)新航計(jì)劃投資248億元的合肥項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)具练，全部達(dá)產(chǎn)后將形成動力電池及儲能系統(tǒng)50GWh產(chǎn)能;另外乍构，10月27日，鵬輝能源的衢州年產(chǎn)20GWh儲能電池項(xiàng)目正式開工喝壹，項(xiàng)目總投資約60億元仓近。
對于儲能電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理旱已、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝向記者表示肌蛮，“歐洲能源危機(jī)，激發(fā)了戶用儲能需求實(shí)現(xiàn)翻倍增長殿漆。同時(shí)忍猛，國內(nèi)很多地方政策要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)配20%儲能，并且儲能電站商業(yè)模式正在逐步清晰化肾蕉，也拉動了對儲能電池的需求掐股。加之，目前市場對2025年和2030年的儲能電池需求的預(yù)期較高和長期看好笤敞，因此呈現(xiàn)了急劇擴(kuò)張的局面扳九。”
對此，劉勇也向記者表述了類似的觀點(diǎn)旱万。他分析道：“一方面是全球儲能市場需求旺盛萤晴，歐洲戶儲爆發(fā);另一方面各地儲能規(guī)劃遠(yuǎn)超國家儲能‘十四五’時(shí)期裝機(jī)目標(biāo)，對市場產(chǎn)生強(qiáng)烈的增長預(yù)期胁后，加上今年儲能‘電芯荒’對市場的助推店读，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能被市場所期盼嗦枢。”
在吳輝看來，儲能電池目前的發(fā)展階段屯断，類似動力電池早期發(fā)展階段文虏。部分企業(yè)獲得了不錯的入局機(jī)會，由于入局儲能賽道相比進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域門檻更低殖演，后者產(chǎn)品審核嚴(yán)苛氧秘，需要較長的驗(yàn)證周期，因此率先瞄準(zhǔn)了儲能產(chǎn)業(yè)趴久。
但儲能電池企業(yè)紛紛擴(kuò)張丸相，引發(fā)了業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。
劉勇告訴記者彼棍，儲能鋰電池目前階段的大幅擴(kuò)產(chǎn)灭忠，加劇未來市場風(fēng)險(xiǎn)，一旦儲能裝機(jī)需求不及預(yù)期座硕，過剩風(fēng)險(xiǎn)可能較大攘体。此外，比較適合于儲能的鈉電池生產(chǎn)線開始起勢门痕，產(chǎn)能規(guī)模將陸續(xù)釋放办轮，對鋰離子電池將是一個逐步替代的過程。
“按照儲能下游需求和上游電池產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃來看困喜，產(chǎn)能肯定是過剩的枫欢，存在結(jié)構(gòu)性過剩問題。”吳輝向記者解釋裤能，有的儲能鋰電池產(chǎn)能缺乏競爭力托茅，根本沒有客戶，本身就是無效產(chǎn)能晋劫。而一些龍頭企業(yè)生產(chǎn)的280Ah電池產(chǎn)品較為稀缺，相對具有市場優(yōu)勢行掰。不過怎机，目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為280Ah電池比較有競爭力，擴(kuò)產(chǎn)較多坪江，很快會有過剩風(fēng)險(xiǎn)仲闽。
淘汰賽開啟
在碳中和目標(biāo)背景下，萬億儲能市場已經(jīng)成為鋰電池企業(yè)必爭的新戰(zhàn)場僵朗。隨著儲能電池新老玩家的擴(kuò)產(chǎn)赖欣，市場競爭進(jìn)一步加劇，這也考驗(yàn)著各企業(yè)的真正競爭力验庙。
GGII公布的2022年上半年儲能電池出貨量TOP5顯示顶吮，寧德時(shí)代的儲能鋰電池出貨量居首位社牲，比亞迪緊隨其后，鵬輝能源悴了、億緯鋰能并列第三搏恤，第四名為瑞浦蘭鈞，第五名為中創(chuàng)新航湃交。不難想象熟空，非頭部的儲能電池企業(yè)也正在搶抓機(jī)遇，試圖蠶食這個市場搞莺。
劉勇向記者表示息罗，儲能電池的競爭目前主要是鋰電的競爭，當(dāng)前鋰電技術(shù)最為成熟抛现，產(chǎn)業(yè)鏈完善轴艇、人才眾多，競爭最為激烈丈蛇。由于鈉電池、釩電池等處于規(guī)母缶蓿化前期和示范應(yīng)用階段抬宽，因此一方面是一線鋰電廠商的直面競爭，另一方面是二三線鋰電廠商的加速入局岸寿，加劇了對市場和人才的爭奪硝僻。
回歸當(dāng)下儲能產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)，盡管投資熱潮泛起践斟，但是儲能系統(tǒng)成本偏高毕沫、安全事故頻發(fā)、循環(huán)壽命預(yù)測不準(zhǔn)確且有待提升等問題仍是產(chǎn)業(yè)需要直面的痛點(diǎn)顶赎。因而嫂焕，目前儲能電池企業(yè)努力地在朝著大容量、長循環(huán)疯坤、安全性、低成本方向發(fā)展压怠，這也是企業(yè)爭奪市場的競爭點(diǎn)。
劉勇分析認(rèn)為菌瘫，“從競爭態(tài)勢看，行業(yè)集中度還較高雇盖，市場占有率排名前三的公司市占率合計(jì)超過50%，但最終競爭點(diǎn)還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上能否為儲能系統(tǒng)降本增效帶來價(jià)值空間刊懈，并更好地匹配應(yīng)用場景需求，當(dāng)然更重要的是確保儲能鋰電電芯及電池的安全性虚汛。性能匾浪、安全和經(jīng)濟(jì)性是儲能電池最關(guān)注的三大方向，唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場珊辛，品牌才能溢價(jià)蚜烹。”
GGII也指出，隨著上游材料價(jià)格的下降障渡、企業(yè)產(chǎn)能的釋放报案，一二線品牌的儲能電池產(chǎn)品在性能、成本篙袄、售后抚揖、安全等方面的綜合性價(jià)比優(yōu)勢將會進(jìn)一步凸顯，2023年全年仍將處于相對緊俏的狀態(tài)接骄。三四線品牌及部分新玩家將有可能因?yàn)楫a(chǎn)品滯銷發(fā)生產(chǎn)能過剩的問題。不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級锈犯，或者產(chǎn)能品控未能接軌一二線制造能力的上述玩家语验，將成為本輪儲能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。
吳輝告訴記者献爷，一家電池企業(yè)的競爭力還是取決于是否具有良好的技術(shù)與產(chǎn)品澜驮。一方面，企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力是否能夠一直推動產(chǎn)品更新?lián)Q代;另一方面惋鸥，企業(yè)對于現(xiàn)有成熟產(chǎn)品的成本控制能力杂穷，是否更具有性價(jià)比。
“目前行業(yè)競爭已經(jīng)比較激烈卦绣，大企業(yè)在大容量亭畜、長循環(huán)、安全性迎卤、低成本指標(biāo)上更具有優(yōu)勢，到明年小企業(yè)應(yīng)該會淘汰一部分玷坠。”吳輝認(rèn)為蜗搔。
