“內(nèi)卷”加劇

光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”加劇，硅料價格暴漲贫宫、產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤懸殊眷赂、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)等問題遲遲難解握饼，光伏行業(yè)如何“行穩(wěn)致遠”引發(fā)各界關注流礁。

光伏龍頭企業(yè)隆基綠能董事長鐘寶申日前在2022年光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈論壇上公開發(fā)聲稱：“由于市場需求旺盛速妖，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間存在產(chǎn)能不協(xié)調(diào)、不匹配俯萌。光伏行業(yè)還處于青少年時期果录，所以大家對行業(yè)發(fā)展速度的預期不是特別準確羹授，因此會導致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的不平衡轩苔。”

光伏行業(yè)的結(jié)構性問題也已引起監(jiān)管層的重視。8月24日擎势，工業(yè)和信息化部辦公廳旅榨、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門聯(lián)合發(fā)文楚携，旨在促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展秃值。

三部門“立規(guī)”

24日，三部門聯(lián)合發(fā)布的《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(下稱《通知》)提出，應立足長遠目標哑逾，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局旧伺。包括根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點合理引導上下游建設擴張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局吹复，避免產(chǎn)業(yè)趨同君祸、惡性競爭和市場壟斷。優(yōu)化營商環(huán)境轧愧，規(guī)范市場秩序含滴，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導各類資本根據(jù)雙碳目標合理參與光伏產(chǎn)業(yè)等丐巫。

“不只是我們組件企業(yè)谈况，各家光伏企業(yè)高管都樂見其成，希望接下來整個行業(yè)能夠有序發(fā)展递胧。” 一位上市企業(yè)營銷高管告訴記者碑韵，“其實在三部門發(fā)文之前，下游包括光伏行業(yè)協(xié)會都已有過發(fā)聲缎脾，但是坦白講比較難控制泼诱，價格表現(xiàn)還是偏市場行為，的確現(xiàn)在的需求遠大于供應量赊锚。”

光伏上游的熱度治筒，吸引了不少跨界資本。“關于各行各業(yè)跨界做光伏的現(xiàn)象舷蒲，個人其實不太看好耸袜，現(xiàn)在有點像2015年那會兒都去做互聯(lián)網(wǎng)+，但除非這些跨界企業(yè)實實在在有產(chǎn)能牲平，不然還是停留在概念上妨宪。”該營銷高管補充道。

《通知》還提出帖奠，應加強系統(tǒng)對接之灼，深化全鏈合作。具體表現(xiàn)在创邦，應加強多晶硅等新增項目儲備比紫，協(xié)調(diào)手續(xù)辦理工作，根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產(chǎn)能釋放和有序擴產(chǎn)丝您。鼓勵硅料與硅片企業(yè)蕾捣，硅片與電池、組件及逆變器但珍、光伏玻璃等企業(yè)齐寻，組件制造與發(fā)電投資粉簇、電站建設企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟刨吸、簽訂長單蛀膊、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制底挫，引導上下游明確量價嗽桩、保障供應、穩(wěn)定預期凄敢。

一位光伏產(chǎn)業(yè)的資深從業(yè)人員在接受第一財經(jīng)采訪時表示：“三部門發(fā)文給了資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領域很好的警示碌冶，有助于避免重復投資、落后產(chǎn)能投資帶來的資源浪費和過剩涝缝，調(diào)節(jié)引導資本進入其他實體行業(yè)扑庞，促進經(jīng)濟發(fā)展。另外拒逮，也給了所有光伏企業(yè)一個警示罐氨，在重視企業(yè)經(jīng)濟利潤的同時，更要關注整個行業(yè)的共贏滩援。”

“光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的布局優(yōu)化栅隐、消納、產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展等問題玩徊，也需要進一步的統(tǒng)籌安排租悄。”中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧表示，“從產(chǎn)業(yè)布局角度來看写寄，要從建立全國統(tǒng)一大市場的高度對光伏產(chǎn)業(yè)進行優(yōu)化布局诲操，打破市場分割和地方保護，讓資源要素充分流動纽材，實現(xiàn)資源的高效配置帮伙。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，疫情以來產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價格持續(xù)大幅上漲敛纺，這里面既有原料環(huán)節(jié)開工不足的問題鹰党，也有流通環(huán)節(jié)囤積炒作的因素。上游原料價格過快增長不利于光伏企業(yè)的可持續(xù)運營虹体，要推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復產(chǎn)钓藏，上下游實體企業(yè)深度合作，規(guī)范流通秩序碱暗，避免產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)堵點瘤褒，降低運行效率。”

上下游協(xié)同難題

實際上杖户，為了應對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的困境悲组，各光伏企業(yè)紛紛開啟“自救”，祭出擴產(chǎn)包归、布局一體化等“棋子”锨推，意圖通過上下游協(xié)同發(fā)展來對沖硅料成本上升帶來的經(jīng)營風險。

“我們和行業(yè)其他公司一樣公壤，致力于做到全產(chǎn)業(yè)鏈换可，明年可能也會上硅片，形成電池厦幅、組件沾鳄、硅料、硅片完完全全一體化确憨，現(xiàn)在還沒辦法透露太多译荞。”上述上市企業(yè)營銷高管告訴記者，“我們預判今年四季度的時候休弃，硅料價格可能會有所回落吞歼，隨著部分央企完成硬指標，國內(nèi)的裝機量也會稍微有些恢復塔猾，起碼比今年前8個月的狀況會好一些篙骡。”

第一財經(jīng)注意到，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需錯配和上下游擴產(chǎn)節(jié)奏的不同永炭，整個行業(yè)苦“天價”硅料已久掺昵。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)單晶復投料的最高價格已超過31萬元/噸魏桅，較2021年初8.76萬元/噸的價格漲幅已超過253%区戚，再創(chuàng)歷史新高，這也是今年以來的第28次漲價睡硫。

硅料價格飆漲直接導致全產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布不均的結(jié)果挣堪，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“上游吃肉，下游吃土”的聲音趣闹。

上游硅料企業(yè)通威股份豁惨、大全能源上半年的凈利同比增長達到三倍之高，另一硅料企業(yè)特變電工上半年的盈利也同比預增149%至162%箍负。而下游企業(yè)就沒這么“幸運”了烂辟，拓日新能2022年半年度凈利潤預降50%~65%。“受到硅料和大宗商品價格上漲影響麦回，公司組件毛利較去年同期有所下降哨叙。”拓日新能在公告中分析稱。

無錫薩科特新能源有限公司副總裁夏家喜表示缤谎，企業(yè)銷售額翻了一番抒倚，但是利潤率卻降了一半褐着。這會讓很多公司不愿意去做生產(chǎn)，太累托呕、毛利率太低含蓉。

天合光能相關負責人日前稱：“光伏組件廠商天然同時具備前端的原材料是現(xiàn)貨、后端針對客戶是期貨的屬性项郊。前期可以看到很多組件廠商簽了6到9個月的長單馅扣，提前把價格和量定下來。”

“但是2021年開始着降，供應鏈上游的價格一直在漲差油，我們通過快速調(diào)整出貨和簽單結(jié)構的方式來應對這種產(chǎn)業(yè)鏈價格波動，差不多把長單和短單的比例給倒過來了任洞，大部分是短單和現(xiàn)單來保證利潤蓄喇，長單的比例占得比較少。”該負責人告訴記者侈咕。

向海外要市場

在國內(nèi)“內(nèi)卷”加劇选浅、利潤空間不足的背景下，光伏企業(yè)把目標瞄準了高溢價的海外市場庇讥。歐洲光伏市場成為必爭之地尚技。

“歐洲市場這塊，目前在俄烏沖突的影響下润沸，整個電價成本均價都是在每度電4歐元左右的水準潭耙，所以對他們來說，安裝光伏發(fā)電回報更好燥箍，市場需求旺盛都宅。” 正泰電器旗下的正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司總裁盧凱表示，歐洲電價比較高朦晋，光伏儲能能夠控制在7~10年之內(nèi)回本愧橄，而國內(nèi)的電力市場化改革還需要持續(xù)向縱深推進，做光伏儲能的回本周期可能要超過15年周狱。

“這里要補充一下海外市場的特點瘪期，歐洲的發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)稿辙、輸配電企業(yè)都是分開的昆码，發(fā)電完全是一個市場化行為，因此電價波動會很大邻储，尤其現(xiàn)在歐洲長期電價協(xié)議(PPA)價格很高的情況下赋咽，光伏市場需求旺盛。”盧凱進一步告訴記者吨娜，“我們認為在接下來的幾個月脓匿，尤其圣誕節(jié)之前淘钟，歐洲市場需求還是很大的，9月份到11月份都會是安裝的旺季亦镶。”

實際上日月，一直以來袱瓮，歐洲不僅是全球第二大光伏裝機市場缤骨，也是最大的組件進口市場，2021年全球占比46%尺借。在能源轉(zhuǎn)型及碳中和的大趨勢下绊起，歐洲國家包括德國、荷蘭燎斩、希臘箩晦、西班牙、葡萄牙树吏、波蘭的組件進口都達到GW級以上淀甘。

PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏組件對歐洲出口40.9GW漫介，較前一年的26.7GW同比增長54%风镊，占據(jù)我國光伏組件出口總體份額的45%。

而今年5月RepowerEU能源計劃的提出赏碑，也為歐洲光電市場的發(fā)展添了“一把火”满颂。歐盟的這項計劃涉及未來五年內(nèi)高達2100億歐元(約合2210億美元)的資金規(guī)模，包括增加可再生能源和液化天然氣進口射愧，降低能源需求矛熬，從而達到減少對俄羅斯能源依賴、加快轉(zhuǎn)向綠色能源的目的卓俱。

晶澳科技公開表示鳖群，隨著歐洲自主能源的需求有所上升庶艾，海外訂單有所增加袁余。“公司多年來重視歐洲市場，當前會爭取更多發(fā)貨量落竹，目前已看到成效泌霍。”

“我們預期海外市場12月之前會有一波小的搶裝潮。但是越是到這個時候述召，光伏企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能的調(diào)控尤其需要注意朱转，四季度光伏市場很旺，價格也不錯积暖，如果自己缺產(chǎn)能沒法突破藤为，能接單的量就會遇到瓶頸怪与。”上述上市企業(yè)營銷高管告訴記者。