6日酷卖，某光伏企業(yè)發(fā)布組件漲價公告髓考，公告稱：由于硅料糕非、硅片丛剿、電池藕各、EVA等輔料的市場價格上漲舆瘪，造成成本大幅上升∑В現(xiàn)根據(jù)公司發(fā)展需求，對公司產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價英古。對已報價尚未正式簽訂訂單的終端客戶與經(jīng)銷商淀衣，5月8日起，價格將普遍上漲0.05-0.1元/W召调。
5月份膨桥，182、210尺寸組件更有超2元報價唠叛。國內(nèi)前十大組件廠兆瓦級雙面組件價格區(qū)間在1.96-2.01元国撵，單面組件價格區(qū)間在1.92-1.97元。二線廠家在此基礎(chǔ)上低3-5分，與4月組件均價相比有所上揚(yáng)介牙。
用于生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的硅料壮虫，其供不應(yīng)求的局面依然在延續(xù)
隆基股份董事會秘書辦人士告訴記者，硅料價格一直處于高位环础，對整個行業(yè)來說都有一定的壓力囚似。去年以來，該公司主動降低了產(chǎn)能利用率岗翔。隨著今年下半年硅料的逐步擴(kuò)產(chǎn)幌蹈，在硅片生產(chǎn)方面該公司也會繼續(xù)采取謹(jǐn)慎經(jīng)營的策略。
隆基股份是生產(chǎn)光伏硅片和組件的龍頭企業(yè)蹲鱼，其在4月底發(fā)布的2021年年報中明確表示转迷，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡，主要原材料出現(xiàn)階段性緊缺哲耐，再疊加鋁乞易、銅等大宗商品漲價，行業(yè)開工率有所下降鳞爱，產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游轉(zhuǎn)移毕蠢。2021年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入809.32億元，同比增長48.27%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤90.86億元便师，同比增長6.24%雁唁。
通威股份則是國內(nèi)生產(chǎn)硅料的龍頭企業(yè)，同時也生產(chǎn)光伏組件刮粥。其在4月底發(fā)布的2021年年報中則表示车份，近年來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行了積極的產(chǎn)能擴(kuò)張，但上游硅料環(huán)節(jié)因技術(shù)門檻高牡彻、投資金額大躬充、建設(shè)周期長，且2018-2020年產(chǎn)品價格長期低迷讨便，擴(kuò)產(chǎn)積極性遠(yuǎn)低于下游各環(huán)節(jié)充甚，造成2021年產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需錯配，疊加大宗商品價格上漲霸褒、階段性能耗管控伴找、疫情等多重因素影響，年內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價格波動較大废菱，各環(huán)節(jié)企業(yè)面臨不同程度的經(jīng)營壓力技矮。
從相關(guān)財務(wù)數(shù)字上看，生產(chǎn)硅料的通威股份利潤增長要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下游的硅片和組件企業(yè)殊轴。根據(jù)其年報數(shù)據(jù)衰倦，2021年通威股份營業(yè)收入634.91億元袒炉，同比增長43.64%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤82.08億元验恕，同比增長127.50%思早。
通威股份董事會秘書辦人士向記者表示，硅料是目前光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)里產(chǎn)能最小的一塊梅砰，處于滿產(chǎn)的狀況包萧。截止去年年底，該公司的產(chǎn)能為18萬噸每年姨篮，今年年底將至少達(dá)到23萬噸每年荠划。
根據(jù)國家統(tǒng)計局于4月20日發(fā)布的1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止3月底截抄，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量為31855萬千瓦刘纸，同比增長22.9%。
硅料價格上漲給整個行業(yè)帶來壓力
隆基股份人士對記者表示掰弯，去年硅料最高漲到了270元每公斤侈滚。前段時間穩(wěn)定到了240到250元每公斤區(qū)間。然而比荡，硅料價格最近又有些反彈多尺。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)于4月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)绕睹，單晶復(fù)投料價格區(qū)間在25.2-26.0萬元/噸嘱巾，成交均價上漲至25.54萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.83%诫钓。所謂單晶復(fù)投料旬昭，屬于高純多晶硅的一類。在硅料生產(chǎn)的過程中菌湃，把出爐的單晶料加工之后问拘，就成了供下游使用的單晶復(fù)投料。
硅業(yè)分會介紹稱惧所，4月底各硅料企業(yè)陸續(xù)開始簽訂5月份長單骤坐，同時也有部分散單、急單以相對高價成交下愈，硅料緊缺程度有增無減纽绍。雖然下游個別切片企業(yè)受疫情影響減產(chǎn)，但單晶拉棒生產(chǎn)基本正常势似，同時新增產(chǎn)能增量繼續(xù)釋放拌夏，因此硅料需求持續(xù)增加。而且硅料企業(yè)受疫情運(yùn)輸不暢影響履因，部分設(shè)備到廠時間延后辰诉，擴(kuò)產(chǎn)增量不及預(yù)期圣治。由于部分地區(qū)物流受限，導(dǎo)致硅料發(fā)貨和到貨時間延后敏袄，下游企業(yè)尋找非長期指定供貨商臨時加單情況增多辙紧。
硅料是硅片的原料，而硅片是下游電池組件的原料弓聋。隆基股份人士還告訴記者视片，隨著硅料價格的上漲，硅片也會做出相應(yīng)的調(diào)整纷炼。不過硅片的價格不完全取決于硅料的價格赢凫，也和下游組件廠商的需求相關(guān)。
4月27日桂葛，隆基股份在官網(wǎng)公布了最新的硅片價格样矢，型號為M10的硅片價格從3月25日的6.7元漲到了目前的6.86元，M6硅片價格從5.55元上漲到了5.72元秀裂，G1硅片價格從5.35元上漲到了5.52元那岁。(M10硅片：邊長182mm、對角247mm;M6硅片：邊長166mm魔种、對角223mm;G1硅片：邊長158.75mm析二、對角223mm)
根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，今年年初單晶復(fù)投料的均價為23.18萬元/噸节预，之后開始一路小幅上漲叶摄。直到3月底，單晶復(fù)投料的均價一直保持在25萬元/噸之下安拟。4月6日蛤吓，單晶復(fù)投料均價突破了25萬元/噸。年初以來糠赦，單晶復(fù)投料的漲幅約為10.18%会傲。
在此期間，隆基股份的硅片價格也在逐步上調(diào)中拙泽。比如淌山，M10硅片在1月16日為6.15元，到2月22日漲到了6.5元顾瞻，在3月7日漲至6.7元泼疑。從年初到目前，M10硅片迈壤、M6硅片以及G1硅片的漲幅分別為11.54%以赤、11.07以及11.52%。
隆基股份人士告訴記者趟雄，硅料價格一直處于高位劣饺，不僅是對下游硅片生產(chǎn)的公司印姑，對整個行業(yè)都會有一定壓力，起到了抑制需求的效果契片。
隆基股份的年報顯示狮贪，該公司的營業(yè)收入中90%以上來源于兩大部分：太陽能組件及電池、硅片及硅棒汛欺。其中尾杆，太陽能組件及電池的毛利率為17.06%，比上年減少了3.47個百分點(diǎn);硅片及硅棒毛利率為27.55%,比上年減少了2.81個百分點(diǎn)琉语。光伏產(chǎn)品的原材料成本總共比上一年上漲了62.33%狗丙，包括經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大以及原材料價格上漲帶來的影響。
通威股份的光伏業(yè)務(wù)則除了高純晶硅密哈，還包括太陽能電池組件暇昂。通威股份亦在年報中介紹，由于原材料硅片緊缺伴嗡，全年價格漲幅較大急波，推高了電池企業(yè)的成本浊待。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)PVInfo link統(tǒng)計朽擒，到2021年底，166mm先馆、182mm阱扬、210mm主流尺寸硅片均價較年初分別上漲55%泣懊、46%、46%价认，而相應(yīng)尺寸的電池均價僅分別上漲22%嗅定，19%自娩，16%用踩。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價也導(dǎo)致了光伏系統(tǒng)投資成本的上升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)忙迁，我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.15元/W左右脐彩，較2020年上漲0.16元/W，漲幅為4%吠败。其中发刨，組件約占投資成本的46%，占比較2020年上升約7個百分點(diǎn)镇轿。
硅料下游主動調(diào)整產(chǎn)能利用率
硅料的價格和產(chǎn)能也影響著下游產(chǎn)能的運(yùn)用太队。隆基股份人士告訴記者，由于去年硅料供給緊張價格高漲斟彻，所以公司主動降低了產(chǎn)能利用率痢玖，目的是為了讓硅料的供需回歸健康水平光稽。
根據(jù)隆基股份的年報，去年該公司單晶硅片產(chǎn)量為69.96GW,產(chǎn)能利用率為72.42%;單晶組件產(chǎn)量為38.69GW氨案，產(chǎn)能利用率為68.48%也拳。
“因光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在擴(kuò)產(chǎn)過程中出現(xiàn)階段性結(jié)構(gòu)失衡，上游硅料供給緊張锻刺，價格大幅上漲绝迁，公司根據(jù)市場情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，硅片和組件產(chǎn)能利用率均較2020年度下降懂版。”隆基股份表示鹃栽。
而通威股份人士告訴記者，由于硅料是光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)里產(chǎn)能最小的一塊躯畴，所以也是開工率最高的一個環(huán)節(jié)谍咆，去年以來基本都是處于滿產(chǎn)的狀況。該公司高純晶硅截止去年年底的產(chǎn)能是18萬噸每年私股，而到今年年底至少會達(dá)到23萬噸每年摹察。相比去年，今年供給端肯定會有所改善倡鲸，下半年多家硅料廠家的新項目都有產(chǎn)能釋放供嚎。
根據(jù)通威股份年報介紹，2021年該公司各生產(chǎn)基地均滿負(fù)荷運(yùn)行峭状，保持滿產(chǎn)滿銷克滴。全年實(shí)現(xiàn)銷量10.77萬噸，較上年增長24.30%优床。目前在建項目產(chǎn)能合計17萬噸劝赔，其中包頭二期5萬噸項目預(yù)計2022年投產(chǎn)，樂山三期12萬噸項目預(yù)計2023年投產(chǎn)胆敞，屆時公司產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到35萬噸每年诸痢。
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，4月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.80萬噸酝梧，環(huán)比增加6.2%斜回，增量主要集中在四川永祥股份有限公司(通威股份的子公司)、協(xié)鑫科技(03800.HK)掸阶、新疆大全新能源股份有限公司等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)釋放量凳贰。同期海外企業(yè)受檢修和疫情影響，國內(nèi)進(jìn)口量預(yù)計在0.6萬噸窟著。因此4月份國內(nèi)硅料總供應(yīng)量約6.4萬噸哗励，與24GW左右硅片產(chǎn)量對應(yīng)的硅料需求相比，略顯不足危暇。
硅業(yè)分會表示界橱，根據(jù)5月份國內(nèi)外硅料和硅片企業(yè)最新生產(chǎn)運(yùn)行計劃蒜吱，硅料供應(yīng)和需求均有增量且高于預(yù)期，分別將達(dá)到6.7-6.8萬噸(包括產(chǎn)量骆喉、進(jìn)口)和7-7.2萬噸诚凰，總體供應(yīng)仍小于需求。另外哀澈，下游硅片環(huán)節(jié)同樣受疫情影響牌借，存在階段性供應(yīng)緊缺的情況，支撐其價格超越歷史高位延續(xù)漲勢割按。
“因此從硅料本環(huán)節(jié)的市場供需和下游價格對原料成本接受度兩方面綜合判斷膨报，短期內(nèi)硅料價格仍將延續(xù)目前走勢。”硅業(yè)分會稱适荣。
不過现柠，硅料供不應(yīng)求的表面下卻隱藏著風(fēng)險。通威股份人士向記者表示弛矛，硅料的直接下游是硅片够吩，目前硅料和硅片的供需關(guān)系決定了價格。因此丈氓，硅料高漲的原因是因為硅片產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硅料產(chǎn)能周循。從硅料到太陽能終端裝機(jī)還有三個環(huán)節(jié)，分別是硅片万俗、電池湾笛、組件，這三個環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致了硅料價格上漲辆泄。但是蟋真，如果從太陽能終端裝機(jī)需求來看，硅料的產(chǎn)能實(shí)際上是匹配的铐坠，目前已經(jīng)基本可以滿足終端的需求了酷它。
硅業(yè)分會在3月份的報告中也表示，長期來看坝偶，硅料的供應(yīng)存在供過于求的風(fēng)險掺胖。目前公布新建冲雾、擬建項目的新進(jìn)企業(yè)已有16家(超過目前現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量13家)醉檐，規(guī)劃產(chǎn)能共計超過170萬噸/年，若包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能奥怪，總增量將達(dá)到350萬噸/年左右勿镇。然而2025年終端需求樂觀預(yù)計400GW，硅料需求量約150萬噸盘瞧。擴(kuò)建產(chǎn)能增量明顯大于需求增量蚂兴。
目前隆基股份的硅片產(chǎn)能還在擴(kuò)產(chǎn)中柒浙，位于云南省楚雄市的年產(chǎn)20GW單晶硅片項目已經(jīng)部分投產(chǎn)，其余的產(chǎn)能將陸續(xù)釋放章姓。不過隆基股份人士告訴記者佳遣，面對硅料產(chǎn)能的變動，目前該公司在硅片生產(chǎn)方面還是會繼續(xù)保持謹(jǐn)慎的經(jīng)營策略凡伊。
“下半年預(yù)計有大量的硅料產(chǎn)能釋放出來零渐，目前還需要觀察一段時間。”該人士說系忙。
