自世紀之交以來，由于快速的城市化、工業(yè)化和經(jīng)濟強勁增長卜判，中國于2013年超過伊朗燕汗，成為全球第三大天然氣消費國爸吮。在過去十年里所宰，中國天然氣需求年均復合增長率(CAGR)為11.8%握玛，2020年中國天然氣表觀消費量達到3260億立方米够傍。

即使在2020年，中國的天然氣消費依然展現(xiàn)出強大韌性挠铲，同比增長7.4%冕屯，得益于國內(nèi)經(jīng)濟活動從疫情中強勁復蘇寂诱。與此同時，大部分其他經(jīng)濟體都受疫情重創(chuàng)蒿庙，導致2020年全球天然氣需求較2019年下降了2.7%搓陈。

然而，天然氣在中國一次能源消費中的占比仍然很小砖蕾，2020年為8.4%北捣。中國是一個產(chǎn)煤大國，2020年煤炭在中國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比為57%廷共。

天然氣有望在中國的能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用论辈，其碳排放強度低將有助于中國到2030年實現(xiàn)碳達峰的目標。政府持續(xù)推動居民和工業(yè)部門“煤改氣”以及燃氣發(fā)電裝機容量不斷增加诸鲸。

預計本十年中國的天然氣需求將以5.1%的年均復合增長率穩(wěn)步增長伪您，到2030年達到5360億立方米。中國有望在2020年代中期超過俄羅斯使驰，成為全球第二大天然氣消費國度坞。

為了實現(xiàn)2060年碳中和目標，隨著可再生能源在中國能源結(jié)構(gòu)中的占比越來越大寞竭，睿咨得能源(Rystad Energy)預計，2030-2040年中國天然氣需求年均復合增長率將放緩至1.3%酣难。隨著從2030年起美國的化石燃料需求將以更快的速度下降谍夭，預計中國將在2040年代初超過美國，成為全球最大的天然氣消費國憨募。

工業(yè)用氣

在工業(yè)方面紧索，天然氣主要在煉油廠、下游化工生產(chǎn)菜谣、采礦業(yè)和油氣勘探行業(yè)用作燃料珠漂。

天然氣作為石化行業(yè)的原料，用于生產(chǎn)氨并進一步轉(zhuǎn)化為尿素尾膊，后者是一種主要的肥料媳危。天然氣也是生產(chǎn)甲醇的原料之一，但甲醇更主流的生產(chǎn)原料仍是煤炭冈敛。

在過去十年里待笑，中國工業(yè)用氣幾乎增長了兩倍，2020年達到1340億立方米抓谴。由于國內(nèi)經(jīng)濟強勁增長和工業(yè)化穩(wěn)步推進暮蹂，工業(yè)用氣成為中國天然氣需求的最大貢獻者，占比41%押恢。

由于政府持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革鼻发，淘汰過剩產(chǎn)能以及控制工業(yè)生產(chǎn)中的能源消耗茶窍，近幾年中國工業(yè)產(chǎn)值增速已經(jīng)放緩。這使工業(yè)用氣同比增速從2010年代初的兩位數(shù)降至2020年的4.8%辑奔，2020年工業(yè)用氣也因疫情受到抑制扫帝。

天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，特別是地下儲氣庫不足哎闻，制約了工業(yè)部門的天然氣供應敏卦。在天然氣短缺的情況下，工業(yè)用天然氣供應也會減少枚林，由于城市燃氣供應會得到優(yōu)先保障米鹏。

由于各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革，睿咨得能源(Rystad Energy)預計郭菜，本十年中國工業(yè)用氣增速將放緩栗哥，年均復合增長率將降至4.5%，到2030年將達到2080億立方米勘伺。2030-2040年跪腹，需求年均增長率可能進一步放緩至0.9%。由于中國工業(yè)版塊的龐大體量飞醉，睿咨得能源(Rystad Energy)預計到2040年工業(yè)用氣仍將是中國天然氣消費的最大貢獻者冲茸。

城市燃氣

城市燃氣包括居民生活用氣、供暖缅帘、商業(yè)和交通運輸用氣轴术，僅次于工業(yè)部門，占2020年中國天然氣消費總量的38.4%钦无。

一個世紀以來逗栽，經(jīng)過不斷發(fā)展, 中國城市燃氣的主要來源已從20世紀初的煤氣到20世紀60年代的液化石油氣(LPG)，再到90年代的天然氣,隨著發(fā)現(xiàn)更多氣藏以及管道等基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)失暂。2010年彼宠，天然氣取代液化石油氣成為中國城市燃氣最大的供應來源。

在過去十年里弟塞，中國的城市燃氣需求幾乎增長了三倍凭峡，在2020年達到1250億立方米，這得益于中國城鎮(zhèn)化速度加快决记，城鎮(zhèn)人口比重從20年前的不到40%提升至目前的64%萝轰。

居民家庭“煤改氣”政策以及鼓勵交通運輸行業(yè)使用天然氣汽車的政策也提振了需求。中國城市燃氣管網(wǎng)不斷擴大好阎，已覆蓋大部分城市人口疹咕。

為了控制空氣污染和碳排放，中國政府近年來還采取措施推動農(nóng)村地區(qū)“煤改氣”环胸〔眩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)夫咏、嚴格控制價格、給予補貼和增加LNG進口量四雏，這些都有助于緩解冬季天然氣供應短缺勿见，并使農(nóng)村地區(qū)“用得上”且“用得起”天然氣。

睿咨得能源(Rystad Energy)預計百擒，本十年资村，城市燃氣將繼續(xù)推動中國天然氣需求增長，預計城市燃氣需求年均復合增長率為4.9%仍桌，2030年達到2020億立方米为猩，主要收到居民生活用氣的支撐。在2030-2040年忱叭，隨著居民生活領(lǐng)域 “煤改氣” 趨于飽和以及中國城市的能源結(jié)構(gòu)日益電氣化隔崎，預計屆時城市燃氣需求年均復合增長率將放緩至1%。

電力用氣

在過去十年里韵丑，中國的燃氣發(fā)電裝機容量不斷增加爵卒，在2020年達到275太瓦時(TWh)。自2010年以來中國電力行業(yè)的天然氣需求年均復合增長率達到11.8%撵彻，2020年需求量達到490億立方米钓株，占中國天然氣消費總量的15%。

即便如此陌僵，天然氣發(fā)電在中國電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然很小轴合，2020年為3.5%，而世界平均水平為23.3%拾弃，這主要是由于燃氣發(fā)電成本高以及天然氣供應的穩(wěn)定性欠缺。由于國內(nèi)煤炭資源豐富摆霉，煤炭仍然是最大的發(fā)電來源豪椿，占國內(nèi)總發(fā)電量的63.5%，其次是水電携栋，占17.3%祸弥。

由于天然氣成本高和政府嚴格控制電價，燃氣發(fā)電企業(yè)通常難以實現(xiàn)收支平衡船庐。天然氣供應不穩(wěn)定也抑制了燃氣電廠的運行——2020年中國燃氣發(fā)電機組使用率僅達到32%迁拂。當天然氣供應緊張時，中國通常會壓減發(fā)電用氣羽捻，以確保居民生活用氣掸校。

此外，天然氣還面臨著來自水電酣疏、太陽能發(fā)電和風電等可再生能源日益激烈的競爭涮巩。在環(huán)保減排政策和日益成熟的技術(shù)的支持下鲫庆，預計未來幾年可再生能源將占據(jù)更大的市場份額。

然而矩沥，天然氣發(fā)電的靈活性使其成為一個很好的調(diào)峰電源掏榜，因此，未來幾十年天然氣可能會在彌補供應缺方面發(fā)揮重要作用咪干，特別是在具有季節(jié)性和波動性的可再生能源電力供應占比不斷增長的情況下络兜。

睿咨得能源(Rystad Energy)預計，在2020-2030年期間部翘，中國發(fā)電用氣需求將以7.1%的年均復合增長率增長硝训，期間將有更多的燃氣電廠投產(chǎn)用于調(diào)峰。2030-2040年發(fā)電用氣需求年均復合增長率將放緩至2.5%略就，但屆時將是中國天然氣需求增長的主要驅(qū)動力捎迫，為了實現(xiàn)2060年碳中和目標，中國正在穩(wěn)步降低煤炭發(fā)電的比重表牢，而天然氣將對確保電力穩(wěn)定供應至關(guān)重要窄绒。

Rystad Energy是一家專注于能源行業(yè)的商業(yè)咨詢公司，為全球與能源行業(yè)相關(guān)的客戶提供數(shù)據(jù)崔兴、分析工具彰导、研究報告和咨詢服務(wù)。公司成立于2004年敲茄，總部在挪威奧斯陸位谋，目前在全球設(shè)有30多個分公司及辦公室。在中國設(shè)立有兩個分公司堰燎，分別在北京和上海掏父。Rystad Energy官方中文名--睿咨得能源。

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