2021年4月21日，國家發(fā)展改革委和國家能源局公布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下文簡稱《指導(dǎo)意見》）鹏浅，并向全社會征集意見慷啊。這個文件很可能是過去十年儲能行業(yè)至今最重要的文件路操，其明確規(guī)定了到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上患赏，這是國家政策層面第一次明確儲能裝機(jī)目標(biāo)响委。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計褥紫，截至2020年底崭别，中國已投運(yùn)電化學(xué)儲能累計裝機(jī)為3269.2兆瓦冬筒，即330萬千瓦，按照文件提出的裝機(jī)目標(biāo)茅主，到2025年中國的電化學(xué)儲能安裝量將增加10倍左右舞痰。這將極大提升全行業(yè)的信心，儲能行業(yè)將正式進(jìn)入發(fā)展快車道暗膜。但另一方面匀奏，也有一些業(yè)內(nèi)人士感到焦慮。本文將對《指導(dǎo)意見》征求意見稿中的重要信息做出解讀学搜，并響應(yīng)號召提出修改建議娃善。

《指導(dǎo)意見》解讀

“十四五”儲能發(fā)展的整體思路是規(guī)模效應(yīng)和完善市場機(jī)制雙管齊下。在不漲電價的前提下先上量瑞佩，寄希望于規(guī)模效應(yīng)降低成本聚磺，同時推進(jìn)電力體制改革，完善儲能的市場環(huán)境智谓，實現(xiàn)到2025年“新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)挠化發(fā)展轉(zhuǎn)變”。眾所周知嚎蛀，過去十幾年制約儲能行業(yè)發(fā)展的主要有兩個原因：一是成本高审腺，二是缺乏價格機(jī)制。從《指導(dǎo)意見》的內(nèi)容來看缰畦，降低儲能的成本是首要的确列，成本降得越快，市場機(jī)制上的困難就顯得不那么重要了肥稠。未來五年我昵，降低成本將是行業(yè)的主旋律。

支持力度排序：源玫桅、網(wǎng)芬角、荷】拚瘢《指導(dǎo)意見》中提到“鼓勵結(jié)合源彻秆、網(wǎng)、荷不同需求探索儲能多元化發(fā)展模式”结闸，但是對于如何發(fā)展源掖棉、網(wǎng)、荷儲能的表述有所區(qū)別：大力推進(jìn)電源側(cè)儲能項目建設(shè)膀估。積極推動電網(wǎng)側(cè)儲能合理化布局幔亥。積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展耻讽。從力度和支持手段來說，“新能源+儲能”將是重中之重帕棉，部分網(wǎng)側(cè)儲能有望進(jìn)入輸配電價针肥，而用戶側(cè)將得到“積極支持”。由此可以判斷香伴，源和網(wǎng)側(cè)項目將得到大力支持慰枕，這對儲能行業(yè)的設(shè)備廠家，尤其是頭部廠家來說是個很大的利好消息即纲，3000萬千瓦的儲能安裝量將主要由發(fā)電側(cè)具帮、網(wǎng)側(cè)項目組成。具體解讀如下：

（1）大力推進(jìn)電源側(cè)儲能項目建設(shè)：“結(jié)合系統(tǒng)實際需求低斋，布局一批配置儲能的系統(tǒng)友好型新能源電站項目停迫，通過儲能協(xié)同優(yōu)化運(yùn)行保障新能源高效消納利用，為電力系統(tǒng)提供容量支撐及一定調(diào)峰能力司逗。”這意味著可再生能源電站配置儲能的項目將會大面積試點擎若。除了經(jīng)常提到的調(diào)峰，《指導(dǎo)意見》還重點強(qiáng)調(diào)了儲能的容量支撐作用改佛，讓可再生能源的容量可靠穩(wěn)定是儲能支撐可再生能源發(fā)展的重點漂肖。未來各地出臺政策扶持電源側(cè)儲能項目的時候，相信不僅會從調(diào)峰補(bǔ)償?shù)慕嵌戎С肿衿妫€會把容量支撐的價值考慮進(jìn)去躯括。“充分發(fā)揮大規(guī)模新型儲能的作用，推動多能互補(bǔ)發(fā)展杏恍，規(guī)劃建設(shè)跨區(qū)輸送的大型清潔能源基地轮昧，提升外送通道利用率和通道可再生能源電量占比。”儲能將成為特高壓送出線路或者可再生能源基地的配套手段贩纵，以提高可再生能源送出電量占比凭协。“探索利用退役火電機(jī)組的既有廠址和輸變電設(shè)施建設(shè)儲能或風(fēng)光儲設(shè)施都晶。”利用好既有電力基礎(chǔ)設(shè)施的項目將得到鼓勵懒叛。

（2）積極推動電網(wǎng)側(cè)儲能合理化布局。儲能有望成為特高壓的配套技術(shù)耽梅，以保證大電網(wǎng)的安全薛窥；對于某些電網(wǎng)末端的負(fù)荷來說，儲能或者風(fēng)光儲將成為替代傳統(tǒng)的“拉線路”手段眼姐；對于隨著季節(jié)诅迷、當(dāng)?shù)毓r變化較大的負(fù)荷、可靠性要求較高众旗，需要重點保供電的負(fù)荷罢杉，移動式儲能車或固定儲能電站將替代備用發(fā)電車等傳統(tǒng)增容手段趟畏。上述可能的模式，都有希望進(jìn)入輸配電價滩租，前提是成本不高于傳統(tǒng)手段赋秀，不會扭曲電力價格，不會影響電力市場公平律想。

（3）積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展猎莲。鼓勵一些場景的融合發(fā)展，探索新模式霸碰，探索虛擬電站石阵、智慧能源的商業(yè)模式。相對于發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)項目來說匣描，對用戶側(cè)儲能的鼓勵沒有提及具體措施豌楷，沒有提到用戶側(cè)的融資渠道問題，以及如何解決客戶數(shù)據(jù)獲取的問題朋堪，也沒有提到如何鼓勵光儲結(jié)合橘疚。

健全新型儲能價格機(jī)制。“建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站容量電價機(jī)制盹扮，逐步推動儲能電站參與電力市場”指的應(yīng)該是先推廣類似于應(yīng)用于抽水蓄能的兩部制電價政策胶僵，然后再鼓勵儲能通過參與電力市場疏導(dǎo)成本∽志埽《指導(dǎo)意見》提到隘勾，“研究探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價回收”，目前輸配電價每三年核定一次投嫂，上一次是在2019年捏章，當(dāng)時電化學(xué)儲能沒有被納入輸配電價。（詳見：來論 | 成本不計入輸配電價川梅，電化學(xué)儲能就無法發(fā)展了嗎疯兼？）“完善峰谷電價政策，為用戶側(cè)儲能發(fā)展創(chuàng)造更大空間”贫途，拉大峰谷價差此前已有多個政策文件提及吧彪，到目前為止并沒有實質(zhì)性變化。

健全“新能源+儲能”項目激勵機(jī)制丢早，鼓勵地方先行先試姨裸。可再生能源+儲能的模式還處于各地試點的過程中怨酝，目前全國有將近20個省份出臺“鼓勵”（或強(qiáng)配）儲能的政策傀缩，但從《指導(dǎo)意見》的表述來看，可再生能源如何配置儲能依然存疑。是每個電站配置一定比例的儲能赡艰？還是共享模式售淡，在更高電壓等級的位置上建設(shè)規(guī)模更大的儲能電站？儲能的成本如何疏導(dǎo)慷垮？是由增量部分承擔(dān)還是所有的可再生能源電站共同分?jǐn)傃郑肯鄳?yīng)地，這也關(guān)系到投資人如何收回儲能的成本颈缆。接下來的幾年時間內(nèi)葡料，各地會根據(jù)資源稟賦上馬大量項目，經(jīng)歷一個不斷試錯的過程梧货。

整體上看佃贞，對《指導(dǎo)意見》感受主要有以下兩點：

第一，重表前（發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)）而輕表后（用戶側(cè)）市場镐催，重硬件而輕軟件隶俄，重可再生能源的比例而輕分布式的發(fā)展。一般情況下椅豆，擅長發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)應(yīng)用的是電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)剿蹦，而用戶側(cè)更適合民營企業(yè)。從《指導(dǎo)意見》來看沽叠，發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)將是未來幾年3000萬千瓦安裝量的主戰(zhàn)場叹盼，這部分市場的產(chǎn)品定義將由電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)共同完成。對于設(shè)備提供商來說菊榨，誰的產(chǎn)品物美價廉运杭，誰就將獲得更大的市場份額，這對于電池函卒、電力電子設(shè)備和相關(guān)配套的電氣設(shè)備廠家來說辆憔，是極大利好。

相對而言报嵌，用戶側(cè)的發(fā)展更多由市場決定虱咧，沒有太多的支持政策。這可能使得儲能企業(yè)只注重產(chǎn)品的硬件開發(fā)锚国，而不再關(guān)心應(yīng)用技術(shù)腕巡，儲能或?qū)⒆兂梢粋€像變壓器、輸電線路那樣的設(shè)備跷叉。但在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)下逸雹，未來系統(tǒng)將有大量的分布式電源营搅、電動汽車云挟，用戶側(cè)也應(yīng)開發(fā)出新的模式和技術(shù)。

第二，重降成本而輕改善市場環(huán)境园欣。近年來版药，隨著電動汽車的發(fā)展和電池廠家的持續(xù)研發(fā)，電池的成本已經(jīng)明顯降低幔膝，但價格機(jī)制的缺失始終制約著儲能行業(yè)的發(fā)展茅铺。《指導(dǎo)意見》似乎更希望通過儲能成本的下降抑驹，來彌補(bǔ)市場機(jī)制上的短板毕模。但筆者認(rèn)為，這兩件事情不矛盾盈侣，主管部門應(yīng)該更加重視營造儲能發(fā)展的良好市場環(huán)境腌哎，讓儲能的價值都能量化并在市場中體現(xiàn)，才能更有利于商業(yè)化和規(guī)拇衲拢化發(fā)展晰淋。

對《指導(dǎo)意見》以及儲能行業(yè)的建議

應(yīng)該因地制宜決定重點發(fā)展何種形式的儲能。中國地大物博自驹，各地情況都不相同乘儒，比如，西部和三北地區(qū)發(fā)電資源豐富但負(fù)荷較小肤叼，應(yīng)該以發(fā)電側(cè)配套儲能為主塑猖，而東南沿海、京津唐等負(fù)荷密集地區(qū)應(yīng)該多發(fā)展用戶側(cè)儲能谈跛。筆者認(rèn)為萌庆，實現(xiàn)碳中和不能只靠發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)，新型電力系統(tǒng)除了以高比例可再生能源為主要特征以外币旧，還意味著未來每個電力用戶都可能成為能源生產(chǎn)者〖眨現(xiàn)階段，提高可再生能源的比例確實是我國電力轉(zhuǎn)型的主要任務(wù)吹菱，但隨著碳中和事業(yè)的推進(jìn)巍虫，用戶側(cè)必然會越來越重要，因此需要打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)鳍刷，持續(xù)積累技術(shù)占遥。

歐美日澳等較早支持儲能產(chǎn)業(yè)的國家和地區(qū)，最早都把補(bǔ)貼給了用戶输瓜，讓電力用戶自行決定是否使用儲能以及購買誰的儲能產(chǎn)品瓦胎。相對于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，用戶側(cè)的電價更高尤揣，儲能在用戶側(cè)可實現(xiàn)的應(yīng)用更多敛意，更容易實現(xiàn)多重應(yīng)用她忱，進(jìn)而獲得更多收益。從扶持儲能商業(yè)模式的角度來說胶勾，用戶側(cè)更容易實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性园秫，對財政的資金壓力最小，是最適合用市場手段培育的應(yīng)用場景爹窥。目前峡稿，歐美、日本等國家和地區(qū)涌現(xiàn)出了一批以人工智能為核心技術(shù)的用戶側(cè)儲能公司膊许，不僅能給本地用戶提供滿足投資回報要求的儲能產(chǎn)品土叠、商業(yè)模式，還能聚合這些分布式資源參與需求響應(yīng)拭秃，例如Stem噩振、EngieStorage、Fluence楚陶、GreenSmith等钻寿。

發(fā)電側(cè)儲能需要市場機(jī)制支撐。掃清儲能進(jìn)入輔助服務(wù)左刽、現(xiàn)貨市場的障礙捺信，只要是技術(shù)上可行的就可以允許儲能參與。不要讓儲能作為可再生能源的附屬品欠痴，把儲能作為可再生能源核準(zhǔn)備案的門檻迄靠，讓儲能成為光伏風(fēng)電開發(fā)的額外成本是不可取的。在制定儲能的價格機(jī)制時喇辽，不要只算總賬掌挚，要讓儲能的每一種應(yīng)用都有對應(yīng)的付費(fèi)機(jī)制，實現(xiàn)按效果付費(fèi)菩咨。例如吠式，可再生能源電站配置一定比例的儲能，如果以增加發(fā)電小時數(shù)為收回成本的方式抽米，那么多少儲能對應(yīng)多發(fā)多少小時數(shù)是合理的特占？怎么保證這個數(shù)字的實現(xiàn)？如果不能有一個清晰的計算投資回報的方法云茸，那么這個模式難以持續(xù)發(fā)展是目。

《指導(dǎo)意見》提到的容量電價指的是網(wǎng)側(cè)儲能電站，并沒有提及要給發(fā)電側(cè)儲能容量電價么鹊，然而可靠容量與安裝地點沒有關(guān)系耗亮，如果網(wǎng)側(cè)能為容量服務(wù)付費(fèi)，那么裝在發(fā)電側(cè)的儲能也應(yīng)享有同樣的權(quán)利和義務(wù)勇震。美國把可再生能源+儲能的模式稱之為Hybrid Resource筐知，設(shè)計了退稅政策毛师，退稅的比例取決于電池的電有多少比例來自可再生能源，如果所有電力都來自于本地可再生能源電站辱滤，就能享受最高退稅政策，這使得儲能用清潔電力向系統(tǒng)提供可靠容量盛闻，響應(yīng)市場價格信號沽贸，從而起到調(diào)峰作用。（詳見：可再生+儲能悼晨，“熱土”還是“深坑”抑昨？）

重視機(jī)制研究，建立國家級儲能經(jīng)濟(jì)蛙梆、政策赚铅、應(yīng)用領(lǐng)域的科研機(jī)構(gòu)。過去十幾年扶踊，中國對儲能的研究泄鹏，主要集中在基礎(chǔ)學(xué)科和裝備制造領(lǐng)域，而對儲能的應(yīng)用技術(shù)秧耗、經(jīng)濟(jì)性研究和市場設(shè)計等方面投入較少备籽。很多涉及電力系統(tǒng)仿真等價值量化工作沒有展開，導(dǎo)致在企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和政府決策時分井，缺乏必要的基礎(chǔ)研究和數(shù)據(jù)支持车猬。

重視裝備、制造業(yè)發(fā)展的同時尺锚，也要重視軟件珠闰、人工智能等產(chǎn)業(yè)鏈其他關(guān)鍵環(huán)節(jié)的培育。過去十幾年瘫辩，儲能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)取得了長足的進(jìn)步伏嗜，得益于電動汽車的發(fā)展，鋰電池快速發(fā)展伐厌；得益于風(fēng)電光伏等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展阅仔，電力電子設(shè)備快速發(fā)展。但是窑笑，儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)商業(yè)化的關(guān)鍵是解決方案公司秕射，他們熟悉應(yīng)用場景、懂得優(yōu)化配置综界、商業(yè)模式等瞎角，通過軟件的形式盤活整個儲能系統(tǒng)，并且把大數(shù)據(jù)和人工智能等先進(jìn)技術(shù)融合到儲能系統(tǒng)中贴祷，這類公司在一定程度上代表了一個國家儲能產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)程度覆靖，建議《指導(dǎo)意見》體現(xiàn)對這個領(lǐng)域的扶持力度攒筛。