光伏發(fā)電有著成本低廉江兢、綠色環(huán)保等特質(zhì)在近幾年來受到企業(yè)熱捧太汹，特別是政府的補(bǔ)貼以及相關(guān)利好政策導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)趨之若鶩榕华，但其進(jìn)入壁壘較高，從而告知行業(yè)集中度大幅度升高窗项。

那么粮忍，究竟是誰擔(dān)任了龍頭一哥的位置呢?本篇將從光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀展開，深度解析光伏發(fā)電行業(yè);并進(jìn)一步對光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展進(jìn)行對比分析帮声，挖掘哪個省是我國的龍頭一哥?

光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

行業(yè)發(fā)展迅速肄蓄，7年竟翻了10倍

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年专散，全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)1152萬千瓦偷瀑，其中集中式光伏新增裝機(jī)708.2萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)443.5萬千瓦喉隙。截止2020年6月底叶皿，光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到2.16億千瓦，其中集中式光伏1.49億千瓦畏帖，分布式光伏6707萬千瓦拢掷。

分布式光伏發(fā)電，7年內(nèi)規(guī)模竟擴(kuò)大20倍

近年來曹动，國家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜斋日，2016年，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》仁期，規(guī)劃中明確提出繼續(xù)開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)桑驱，到2020年建成100個分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂跛蛋、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電熬的。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國分布式光伏發(fā)電市場份額穩(wěn)步提升押框，2013年岔绸，分布式光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量為3.1GW，僅占總體的16.0%橡伞，到2019年盒揉，增長至62.63GW，占總體的30.66%兑徘，2020年市場份額進(jìn)一步提升刚盈，截至第一季度，分布式光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量占總體比重上升至30.9%嘹征，預(yù)計未來蓄梯，分布式光伏發(fā)電市場份額將進(jìn)一步提升。

累計裝機(jī)容量華東地區(qū)第一纸靠，單省份山東第一

從發(fā)展規(guī)模上看游推，2018-2020年上半年，華東地區(qū)以7055萬千瓦成為首要裝機(jī)量區(qū)域誓读，2020年上半年的增速為7.14%;西北地區(qū)以5030萬千瓦尾隨其后胳雁，2020年上半年的增速為1.70%。從發(fā)展速度來看伞让，華南地區(qū)在2020年上半年以13.22%的增速發(fā)展康逝，其次為東北地區(qū)以10.21%的增速位居第二。

從省市來看停濒，山東省以1801萬千瓦的總累計裝機(jī)容量占據(jù)全國第一路揖，其次為江蘇和河北，分別以1599萬千瓦和1571萬千萬占據(jù)第二和第三的位置贮爹。

未來市場需求強(qiáng)勁

我國作為電力生產(chǎn)大國，同時也是電力消耗大國育勺，近年來但荤，我國全社會用電量持續(xù)提升。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示涧至，2020年1-6月腹躁，全社會用電量累計33547億千瓦時，同比下降1.3%南蓬。分產(chǎn)業(yè)看纺非，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時，同比增長8.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時赘方，同比下降2.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時烧颖，同比下降4.0%。2020年上半年，全國光伏發(fā)電量1278億千瓦炕淮，同比增長20%拆火，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的3.8%，較去年增長約0.8%涂圆。

隨著城鎮(zhèn)化率和城鄉(xiāng)居民電氣化水平的持續(xù)提高叶奈，以及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級、居民取暖“煤改電”的大力推進(jìn)还纤，尤其在氣溫因素的作用下尸惭，冬季取暖和夏季降溫負(fù)荷快速增長，帶動了城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長埠邻。而光伏發(fā)電作為可再生清潔能源的一種男磅，隨著我國用電量的不斷提升，需求量也將逐漸擴(kuò)大疹返。

光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

累計裝機(jī)容量區(qū)域集中度較高泌祥，CR3高達(dá)61.23%

從累計裝機(jī)容量來看，其區(qū)域集中度較高;CR3在22.5%上下浮動律跺，CR5在35%左右上下浮動放暇，而CR10則在62%上下浮動。CR3呈現(xiàn)逐年遞增趨勢侦镜，而CR10卻呈現(xiàn)逐年遞減趨勢打吱，系由于棄光率的持續(xù)下降導(dǎo)致青海、新疆翠霍、寧夏锭吨、陜西和甘肅等地的累計裝機(jī)容量逐年遞增。

TOP3一直是山東寒匙、江蘇和河北

1零如、從裝機(jī)容量來看

總體來看，山東省一直和江蘇以及河北省差距不大锄弱，但在2019年開始瘋狂攀升考蕾，其在2019年的累計裝機(jī)容量達(dá)到了1619萬千瓦，而江蘇和河北卻只有1486萬千瓦和1474萬千瓦会宪。此外肖卧，三省都在2014-2017年這三年發(fā)展最快，其中山東省最快達(dá)到304.55%的增速掸鹅。

截止2020年上半年塞帐，山東省累計裝機(jī)1801萬千瓦，是名副其實(shí)的第一巍沙，而江蘇以1599萬千瓦位居第二葵姥，河北以1571萬千瓦位居第三荷鼠。

從累計分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量來看，山東省在2018年再一次實(shí)現(xiàn)累計分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量超過其光伏電站累計裝機(jī)容量燕紊，其分布式發(fā)電裝機(jī)容量為713萬千瓦塌或，光伏電站為648萬千瓦;而江蘇省和河北省至今以光伏電站為重，但總體趨勢偏向于發(fā)展分布式光伏發(fā)電荔寞。

從新增裝機(jī)容量來看缚形，山東省是TOP3中發(fā)展最快的，其2014年新增裝機(jī)容量只有3萬千瓦超瞧，而其在2017年的最高值達(dá)到了597萬千瓦甜脖，實(shí)現(xiàn)了同比341.10%的增速÷跏總體來看廊畔，自補(bǔ)貼價格的下跌后，山東省依舊每年以200萬千瓦的增速發(fā)展脖煮，而江蘇省和河北省卻下降較快贬奢。

截止2020年上半年，山東省新增裝機(jī)181萬千瓦;其中蜀骗，光伏電站為62萬千瓦悦追，分布式發(fā)電為119萬千瓦。2020年上半年江蘇省新增裝機(jī)113萬千瓦;其中限寞，光伏電站為62萬千瓦忍啸，分布式發(fā)電為51萬千瓦。在2020年上半年履植，河北省新增裝機(jī)97萬千瓦;其中计雌，光伏電站為56萬千瓦，分布式發(fā)電為41萬千瓦玫霎。

2凿滤、從政策加持來看

一個行業(yè)的高速發(fā)展，免不了政策的加持庶近。2016年12月鸭巴，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出“十三五”將是我國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期拦盹，基本任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級、降低成本溪椎、擴(kuò)大應(yīng)用普舆，實(shí)現(xiàn)不依賴國家補(bǔ)貼的市場化自我持續(xù)發(fā)展，成為實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費(fèi)比重15%和20%目標(biāo)的重要力量校读。根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》速痹，到2020年底裂蝉，太陽能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1.1億千瓦以上，其中光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上锦镶。

在落地實(shí)施方面虑庇，山東省明確提出了讓各地發(fā)改委能源部門和電網(wǎng)企業(yè)要以服務(wù)群眾的姿態(tài)，積極做好戶用光伏的受理偶屯、代備案光丢、并網(wǎng)接入及電費(fèi)結(jié)算，還有補(bǔ)貼申報的工作冶习，為群眾提供其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)镰掐。江蘇省積極推動分布式光伏發(fā)電市場交易化，并規(guī)劃了幾個試點(diǎn)地區(qū);其次琐幔，還推出了“綠色智造貸”的項(xiàng)目從而獲得利息補(bǔ)貼以及保險費(fèi)或融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼炸诚，最長補(bǔ)貼3年。河北則是讓企業(yè)按照全部規(guī)模扶貧模式建設(shè)的集中式光伏扶貧電站为稽，產(chǎn)權(quán)歸投資企業(yè)所有碗屏，按照戶均不超過30千瓦標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)幫扶貧困戶數(shù)量確定建設(shè)規(guī)模疑苔，保障每戶通過光伏扶貧項(xiàng)目每年增加收入不少于3000元甫匹，持續(xù)獲益20年。

在未來發(fā)展方面夯巷，山東省預(yù)計在2028年赛惩，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2400萬千瓦左右;江蘇省將在2025年，建成分布式能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目50個左右趁餐， 實(shí)現(xiàn)新增分布式能源裝機(jī)200萬千瓦左右;河北省力爭2020年底前實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模1300萬千瓦喷兼、光伏裝機(jī)規(guī)模600萬千瓦。

特別注意的是后雷，山東省的《山東省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2028年)》季惯，其明確指出：到2022年，全省太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達(dá)到500億元;到2028年臀突，全省太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達(dá)到800億元;并且力爭到2022年勉抓，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1800萬千瓦左右;到2028年，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2400萬千瓦左右候学。

2020年3月31日藕筋，國家發(fā)展發(fā)改委公布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出補(bǔ)貼范圍的I～I(xiàn)II類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價，分別確定為每千瓦時0.35元(含稅呕摹，下同)蒂抒、0.4元、0.49元;此外二搀，采用“自發(fā)自用先兆、余量上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目肢箕，全發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.05元;采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導(dǎo)價執(zhí)行爵例。能源主管部門統(tǒng)一實(shí)行市場競爭方式配置的所有工商業(yè)分布式項(xiàng)目牲支，市場競爭形成的價格不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價，且補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不得超過每千瓦時0.05元豌淹。

2020年6月28日窥血，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果的通知》。其中女饺，在2020年纹怨，擁有國家補(bǔ)貼項(xiàng)目個數(shù)最多的是浙江省，其擁有66個儒恋，總裝機(jī)容量為261.89萬千瓦;其次為貴州善绎，項(xiàng)目個數(shù)57個，總裝機(jī)容量為522萬千瓦;而山東擁有40個項(xiàng)目诫尽，總裝機(jī)容量為103.38萬千瓦禀酱，河北擁有36個項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為358.34萬千瓦牧嫉。特別注意的是剂跟，江蘇2020年沒有國家補(bǔ)貼項(xiàng)目，但其在2019年擁有補(bǔ)貼項(xiàng)目321個酣藻，裝機(jī)容量為53.32萬千瓦曹洽。

3、從地理位置來看

從地理位置來看辽剧，山東送淆、河北主要分布在北緯36°附近，氣候較為干旱怕轿，戶用光伏首年每千瓦發(fā)電量可達(dá)1200-1300度偷崩，與江浙地區(qū)相比，高出20%左右撞羽。根據(jù)2020年國家發(fā)改委的電價政策欣挠，全國戶用光伏統(tǒng)一補(bǔ)貼0.08元/度，這一政策對于光照資源較好的地區(qū)有明顯的優(yōu)勢蚀攘。

我國太陽能輻射年總量在 860～2080kWh/m2之間怕枣，直接輻射年總量在 230～1500 kWh/m2之間，年平均直射比在 0.24～0.73 之間嘴略，年日照時數(shù)在 870～3570小時之間锉辫。2020年上半年，全國光伏利用小時數(shù)595小時，同比增長19小時瑰兄。東北地區(qū)光伏利用小時數(shù)最高，達(dá)771小時幅类，同比下降19小時;華中地區(qū)利用小時數(shù)最低厢洞，達(dá)493小時丽信，同比增長46小時。

河北省太陽能資源豐富脸夜，全省太陽能年總輻射量在1450-1700kWh/m2;山東省的太陽能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間;江蘇省的平均年輻射量為 1050～1400KWh/ m2。從光伏發(fā)電利用小時數(shù)來看干跛，河北省和山東省的光伏發(fā)電利用小時數(shù)超過江蘇省子姜。

4、從經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來看

在2019年10月15日楼入，中國經(jīng)濟(jì)信息社正式發(fā)布《2018-2019年全球綠色能源應(yīng)用發(fā)展年報》哥捕，其指出江蘇省是我國光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大嘉熊、企業(yè)集聚度最高的省份遥赚。目前，江蘇省光伏相關(guān)企業(yè)超過600家阐肤，產(chǎn)值近4000億元凫佛，產(chǎn)品出口到全球100多個國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平躍居國際前列孕惜。此外愧薛，自2018年以來，江蘇在多晶硅片衫画、電池毫炉、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2018年江蘇光伏電池生產(chǎn)表現(xiàn)突出楚餐，太陽能電池產(chǎn)量達(dá)3605.9萬kW斤卒，居全國第一，占全國太陽能電池總產(chǎn)量(9605.34萬kW)的37.54%

根據(jù)《江蘇統(tǒng)計年鑒—2019》撇扯，江蘇省的發(fā)電量囚誓、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總計都超過山東省和河北省;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)一般都有工業(yè)廠房，且一般來說營業(yè)較好以及用電量等條件都有極大地優(yōu)勢见撵，間接說明了江蘇省是光伏投資的最佳理想對象启孔。

江蘇省擁有超過600家光伏相關(guān)企業(yè)，也擁有眾多龍頭企業(yè);像是江蘇中能薪尉，其在2013-2019年霸連了全球TOP1多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的位置;像是協(xié)鑫集團(tuán)键羡、阿斯特太陽能、天合光能這些都屬于世界前列的佼佼者凡加。河北省擁有像是晶澳慰奉、英利集團(tuán)這樣的龍頭企業(yè)销泽，其在組件領(lǐng)域也擁有傲人的成績。而山東省擁有最多的是在下游的太陽能系統(tǒng)安裝服務(wù)的企業(yè)证森，像是大唐山東發(fā)電有限公司辰令，其承包了很多國家級光伏發(fā)電項(xiàng)目。

觀點(diǎn)：江蘇省更勝一籌

從累計裝機(jī)容量來看节值，山東省遠(yuǎn)超過江蘇省和河北省;而其政策加持的力度進(jìn)一步固定了山東省在光伏發(fā)電行業(yè)的地位徙硅。從經(jīng)濟(jì)效益來看，江蘇省的產(chǎn)值遠(yuǎn)超山東省和河北省搞疗，且擁有眾多光伏企業(yè)嗓蘑。

從行業(yè)供給端來看，江蘇省是毫無爭議的第一匿乃。從累計裝機(jī)容量來看桩皿，山東省才是龍頭霸主。但是扳埂，總體來說业簿，江蘇省更勝一籌，不管是從經(jīng)濟(jì)效益還是累計裝機(jī)容量阳懂。