光伏發(fā)電有著成本低廉妻导、綠色環(huán)保等特質(zhì)在近幾年來受到企業(yè)熱捧，特別是政府的補(bǔ)貼以及相關(guān)利好政策導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)趨之若鶩两曼，但其進(jìn)入壁壘較高，從而告知行業(yè)集中度大幅度升高。

那么，究竟是誰擔(dān)任了龍頭一哥的位置呢?本篇將從光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀展開器予，深度解析光伏發(fā)電行業(yè);并進(jìn)一步對(duì)光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展進(jìn)行對(duì)比分析，挖掘哪個(gè)省是我國(guó)的龍頭一哥?

光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

行業(yè)發(fā)展迅速捐迫，7年竟翻了10倍
據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示乾翔，2020年上半年，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)1152萬千瓦弓乙，其中集中式光伏新增裝機(jī)708.2萬千瓦末融，分布式光伏新增裝機(jī)443.5萬千瓦。截止2020年6月底暇韧，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.16億千瓦，其中集中式光伏1.49億千瓦叮歧，分布式光伏6707萬千瓦作两。

分布式光伏發(fā)電，7年內(nèi)規(guī)模竟擴(kuò)大20倍
近年來菌秘，國(guó)家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜袒覆，2016年，國(guó)家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及奋，規(guī)劃中明確提出繼續(xù)開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)鱼虽，到2020年建成100個(gè)分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂婶祥、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電付准。

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來阴迹，我國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升佩艇，2013年，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為3.1GW俭疤，僅占總體的16.0%送丰，到2019年，增長(zhǎng)至62.63GW弛秋，占總體的30.66%器躏，2020年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，截至第一季度蟹略，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占總體比重上升至30.9%登失，預(yù)計(jì)未來遏佣，分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

累計(jì)裝機(jī)容量華東地區(qū)第一壁畸，單省份山東第一
從發(fā)展規(guī)模上看贼急，2018-2020年上半年，華東地區(qū)以7055萬千瓦成為首要裝機(jī)量區(qū)域捏萍，2020年上半年的增速為7.14%;西北地區(qū)以5030萬千瓦尾隨其后太抓，2020年上半年的增速為1.70%。從發(fā)展速度來看令杈，華南地區(qū)在2020年上半年以13.22%的增速發(fā)展走敌，其次為東北地區(qū)以10.21%的增速位居第二。

從省市來看棋眠，山東省以1801萬千瓦的總累計(jì)裝機(jī)容量占據(jù)全國(guó)第一蛙饮，其次為江蘇和河北，分別以1599萬千瓦和1571萬千萬占據(jù)第二和第三的位置滋样。

未來市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
我國(guó)作為電力生產(chǎn)大國(guó)迁搜，同時(shí)也是電力消耗大國(guó)，近年來督阿，我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)提升宣葡。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-6月畴制，全社會(huì)用電量累計(jì)33547億千瓦時(shí)椰墩，同比下降1.3%。分產(chǎn)業(yè)看译快，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時(shí)喊傻，同比增長(zhǎng)8.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時(shí)，同比下降2.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時(shí)攻内，同比下降4.0%褂磕。2020年上半年，全國(guó)光伏發(fā)電量1278億千瓦摄杂，同比增長(zhǎng)20%坝咐，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的3.8%，較去年增長(zhǎng)約0.8%析恢。

隨著城鎮(zhèn)化率和城鄉(xiāng)居民電氣化水平的持續(xù)提高墨坚，以及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)、居民取暖“煤改電”的大力推進(jìn)映挂，尤其在氣溫因素的作用下泽篮，冬季取暖和夏季降溫負(fù)荷快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長(zhǎng)柑船。而光伏發(fā)電作為可再生清潔能源的一種帽撑，隨著我國(guó)用電量的不斷提升泼各，需求量也將逐漸擴(kuò)大。

光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析

累計(jì)裝機(jī)容量區(qū)域集中度較高亏拉，CR3高達(dá)61.23%

從累計(jì)裝機(jī)容量來看扣蜻，其區(qū)域集中度較高;CR3在22.5%上下浮動(dòng)，CR5在35%左右上下浮動(dòng)及塘，而CR10則在62%上下浮動(dòng)莽使。CR3呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，而CR10卻呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)坊蜂，系由于棄光率的持續(xù)下降導(dǎo)致青海港苗、新疆、寧夏卢俯、陜西和甘肅等地的累計(jì)裝機(jī)容量逐年遞增陌贪。
TOP3一直是山東、江蘇和河北
1氢熏、從裝機(jī)容量來看
總體來看想触，山東省一直和江蘇以及河北省差距不大，但在2019年開始瘋狂攀升仲蔼，其在2019年的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了1619萬千瓦怒随，而江蘇和河北卻只有1486萬千瓦和1474萬千瓦。此外梢翼，三省都在2014-2017年這三年發(fā)展最快，其中山東省最快達(dá)到304.55%的增速胀邀。
截止2020年上半年雪怠，山東省累計(jì)裝機(jī)1801萬千瓦，是名副其實(shí)的第一戚嗅，而江蘇以1599萬千瓦位居第二雨涛，河北以1571萬千瓦位居第三。
從累計(jì)分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量來看懦胞，山東省在2018年再一次實(shí)現(xiàn)累計(jì)分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量超過其光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量替久，其分布式發(fā)電裝機(jī)容量為713萬千瓦，光伏電站為648萬千瓦;而江蘇省和河北省至今以光伏電站為重躏尉，但總體趨勢(shì)偏向于發(fā)展分布式光伏發(fā)電蚯根。
從新增裝機(jī)容量來看，山東省是TOP3中發(fā)展最快的胀糜，其2014年新增裝機(jī)容量只有3萬千瓦颅拦，而其在2017年的最高值達(dá)到了597萬千瓦，實(shí)現(xiàn)了同比341.10%的增速教藻【嗨В總體來看右锨，自補(bǔ)貼價(jià)格的下跌后，山東省依舊每年以200萬千瓦的增速發(fā)展碌秸，而江蘇省和河北省卻下降較快绍移。
截止2020年上半年，山東省新增裝機(jī)181萬千瓦;其中尖蚪，光伏電站為62萬千瓦啤盯，分布式發(fā)電為119萬千瓦。2020年上半年江蘇省新增裝機(jī)113萬千瓦;其中膏莽，光伏電站為62萬千瓦嘱疑，分布式發(fā)電為51萬千瓦。在2020年上半年体六，河北省新增裝機(jī)97萬千瓦;其中仁灶，光伏電站為56萬千瓦，分布式發(fā)電為41萬千瓦挥桑。
2豪杉、從政策加持來看
一個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展，免不了政策的加持达玉。2016年12月豆玖，國(guó)家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出“十三五”將是我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期蹲居，基本任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)沙峻、降低成本、擴(kuò)大應(yīng)用两芳，實(shí)現(xiàn)不依賴國(guó)家補(bǔ)貼的市場(chǎng)化自我持續(xù)發(fā)展摔寨，成為實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費(fèi)比重15%和20%目標(biāo)的重要力量。根據(jù)《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》怖辆，到2020年底是复，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1.1億千瓦以上，其中光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上竖螃。
在落地實(shí)施方面淑廊，山東省明確提出了讓各地發(fā)改委能源部門和電網(wǎng)企業(yè)要以服務(wù)群眾的姿態(tài)，積極做好戶用光伏的受理特咆、代備案季惩、并網(wǎng)接入及電費(fèi)結(jié)算，還有補(bǔ)貼申報(bào)的工作坚弱，為群眾提供其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)蜀备。江蘇省積極推動(dòng)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)交易化，并規(guī)劃了幾個(gè)試點(diǎn)地區(qū);其次，還推出了“綠色智造貸”的項(xiàng)目從而獲得利息補(bǔ)貼以及保險(xiǎn)費(fèi)或融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼晾晕，最長(zhǎng)補(bǔ)貼3年何屏。河北則是讓企業(yè)按照全部規(guī)模扶貧模式建設(shè)的集中式光伏扶貧電站，產(chǎn)權(quán)歸投資企業(yè)所有窃等，按照戶均不超過30千瓦標(biāo)準(zhǔn)甫危，根據(jù)幫扶貧困戶數(shù)量確定建設(shè)規(guī)模，保障每戶通過光伏扶貧項(xiàng)目每年增加收入不少于3000元淀准，持續(xù)獲益20年售荆。
在未來發(fā)展方面，山東省預(yù)計(jì)在2028年烁讨，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2400萬千瓦左右;江蘇省將在2025年俭柒，建成分布式能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目50個(gè)左右， 實(shí)現(xiàn)新增分布式能源裝機(jī)200萬千瓦左右;河北省力爭(zhēng)2020年底前實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模1300萬千瓦么养、光伏裝機(jī)規(guī)模600萬千瓦帅维。

特別注意的是，山東省的《山東省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2028年)》协固，其明確指出：到2022年溢傅，全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到500億元;到2028年，全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到800億元;并且力爭(zhēng)到2022年芋忿，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1800萬千瓦左右;到2028年炸客，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2400萬千瓦左右。

2020年3月31日戈钢，國(guó)家發(fā)展發(fā)改委公布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出補(bǔ)貼范圍的I～I(xiàn)II類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價(jià)痹仙，分別確定為每千瓦時(shí)0.35元(含稅，下同)殉了、0.4元蝶溶、0.49元;此外，采用“自發(fā)自用宣渗、余量上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.05元;采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目梨州，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行痕囱。能源主管部門統(tǒng)一實(shí)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式配置的所有工商業(yè)分布式項(xiàng)目，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成的價(jià)格不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)暴匠，且補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不得超過每千瓦時(shí)0.05元鞍恢。

2020年6月28日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果的通知》每窖。其中溶隅，在2020年，擁有國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目個(gè)數(shù)最多的是浙江省菊蹬，其擁有66個(gè)龄冀，總裝機(jī)容量為261.89萬千瓦;其次為貴州懒俊，項(xiàng)目個(gè)數(shù)57個(gè)，總裝機(jī)容量為522萬千瓦;而山東擁有40個(gè)項(xiàng)目圆如，總裝機(jī)容量為103.38萬千瓦钮瘪，河北擁有36個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為358.34萬千瓦游颅。特別注意的是湿铃，江蘇2020年沒有國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目，但其在2019年擁有補(bǔ)貼項(xiàng)目321個(gè)诞昧，裝機(jī)容量為53.32萬千瓦碉办。

3、從地理位置來看

從地理位置來看步嘹，山東虐干、河北主要分布在北緯36°附近，氣候較為干旱湖饱，戶用光伏首年每千瓦發(fā)電量可達(dá)1200-1300度掖蛤，與江浙地區(qū)相比，高出20%左右井厌。根據(jù)2020年國(guó)家發(fā)改委的電價(jià)政策蚓庭，全國(guó)戶用光伏統(tǒng)一補(bǔ)貼0.08元/度，這一政策對(duì)于光照資源較好的地區(qū)有明顯的優(yōu)勢(shì)仅仆。

我國(guó)太陽(yáng)能輻射年總量在 860～2080kWh/m2之間器赞，直接輻射年總量在 230～1500 kWh/m2之間，年平均直射比在 0.24～0.73 之間墓拜，年日照時(shí)數(shù)在 870～3570小時(shí)之間港柜。2020年上半年，全國(guó)光伏利用小時(shí)數(shù)595小時(shí)咳榜，同比增長(zhǎng)19小時(shí)夏醉。東北地區(qū)光伏利用小時(shí)數(shù)最高，達(dá)771小時(shí)涌韩，同比下降19小時(shí);華中地區(qū)利用小時(shí)數(shù)最低畔柔，達(dá)493小時(shí)，同比增長(zhǎng)46小時(shí)模朋。

河北省太陽(yáng)能資源豐富布橄，全省太陽(yáng)能年總輻射量在1450-1700kWh/m2;山東省的太陽(yáng)能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間;江蘇省的平均年輻射量為 1050～1400KWh/ m2。從光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來看谆府，河北省和山東省的光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)超過江蘇省荠涂。

4、從經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來看

在2019年10月15日，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社正式發(fā)布《2018-2019年全球綠色能源應(yīng)用發(fā)展年報(bào)》裙靶，其指出江蘇省是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高泼剩、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、企業(yè)集聚度最高的省份硼环。目前洼眶，江蘇省光伏相關(guān)企業(yè)超過600家，產(chǎn)值近4000億元狰宗，產(chǎn)品出口到全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)白庙，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平躍居國(guó)際前列。此外甘沾，自2018年以來搬设，江蘇在多晶硅片、電池撕捍、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)拿穴。2018年江蘇光伏電池生產(chǎn)表現(xiàn)突出，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)3605.9萬kW忧风，居全國(guó)第一默色，占全國(guó)太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量(9605.34萬kW)的37.54%

根據(jù)《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒—2019》，江蘇省的發(fā)電量狮腿、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總計(jì)都超過山東省和河北省;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)一般都有工業(yè)廠房腿宰，且一般來說營(yíng)業(yè)較好以及用電量等條件都有極大地優(yōu)勢(shì)，間接說明了江蘇省是光伏投資的最佳理想對(duì)象缘厢。

江蘇省擁有超過600家光伏相關(guān)企業(yè)吃度，也擁有眾多龍頭企業(yè);像是江蘇中能，其在2013-2019年霸連了全球TOP1多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的位置;像是協(xié)鑫集團(tuán)贴硫、阿斯特太陽(yáng)能椿每、天合光能這些都屬于世界前列的佼佼者。河北省擁有像是晶澳英遭、英利集團(tuán)這樣的龍頭企業(yè)砂腰，其在組件領(lǐng)域也擁有傲人的成績(jī)。而山東省擁有最多的是在下游的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝服務(wù)的企業(yè)蔑氛，像是大唐山東發(fā)電有限公司尺澜，其承包了很多國(guó)家級(jí)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

觀點(diǎn)：江蘇省更勝一籌
從累計(jì)裝機(jī)容量來看补屎，山東省遠(yuǎn)超過江蘇省和河北省;而其政策加持的力度進(jìn)一步固定了山東省在光伏發(fā)電行業(yè)的地位。從經(jīng)濟(jì)效益來看螺蜻，江蘇省的產(chǎn)值遠(yuǎn)超山東省和河北省臣搏，且擁有眾多光伏企業(yè)。

從行業(yè)供給端來看，江蘇省是毫無爭(zhēng)議的第一陨否。從累計(jì)裝機(jī)容量來看膜却，山東省才是龍頭霸主。但是殃通，總體來說攘默，江蘇省更勝一籌，不管是從經(jīng)濟(jì)效益還是累計(jì)裝機(jī)容量昔搂。