2018年我國電力行業(yè)發(fā)展整體情況

2018年我國電力行業(yè)呈現(xiàn)整體較快發(fā)展態(tài)勢蜡励，電力供需總體平衡，電源結構綠色轉型加快阻桅，電力改革深入推進凉倚，國際能源合作順利開展。

一是全國電力供需總體平衡嫂沉，高技術制造業(yè)和電能替代電量增長貢獻突出稽寒。根據中電聯(lián)發(fā)布的《2018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報》，去年我國全社會用電量為68449億千瓦時趟章，同比增長8.5%杏糙，達到2012年以來最高增速。其中蚓土，第二產業(yè)用電量4.72萬億千瓦時嚼般，同比增長7.2%偿股，增速同為2012年以來最高水平。其中棱硝，高技術及裝備制造業(yè)堤麻、戰(zhàn)略性新興產業(yè)用電量同比增長9.5%，正在引領形成電力消費新動能着届。電能替代(以電代煤紧甫、以電代油等)對電力消費增長的貢獻率突出，去年全國開展電能替代新增電量約為1550億千瓦時抢必，拉動全社會用電量增長近2.4個百分點匀洪。

二是電源裝機清潔化步伐加快，棄風棄光問題得到持續(xù)改善耗鲸。去年厕扼，我國發(fā)電裝機及水電、火電蔓献、風電、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模均居世界首位基公。全口徑裝機容量19.0億千瓦,同比增長6.5%幅慌。其中，非化石能源發(fā)電裝機容量7.7億千瓦轰豆，占總裝機容量的比重達到40.8%,全國新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦胰伍，新增非化石能源發(fā)電裝機占新增總裝機的73.0%湃彻。在各級政府和電力企業(yè)等共同努力下悄针，棄風棄光問題持續(xù)得到改善。去年全國并網太陽能發(fā)電镣陕、風電發(fā)電量分別為1775億斑司、3660億千瓦時渗饮，同比分別增長50.8%、20.2%宿刮。全國平均棄風率為7%互站，同比下降5個百分點;全國平均棄光率為3%，同比下降2.8個百分點僵缺。

三是電力體制改革持續(xù)深入推進胡桃，增量配電、現(xiàn)貨市場磕潮、電力市場化交易領域等取得顯著進展昵裁。去年，國家發(fā)改委暖经、國家能源局確定了第三批增量配電業(yè)務改革試點125個項目祈痢，第四批增量配電業(yè)務改革試點正在申報之中叽燃。南方能監(jiān)局會同廣東省經信委、廣東省發(fā)改委聯(lián)合公布我國首個電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則尼摩，南方(以廣東起步)及甘肅符固、山西電力現(xiàn)貨市場開始試運行。電力市場化交易進一步完善交易機制惜荐，放開煤炭拓肉、鋼鐵、有色用缔、建材等4個行業(yè)電力用戶發(fā)用電計劃瘩朋，全電量參與交易，全國電力市場交易電量(含發(fā)電權交易電量赠粘、不含抽水蓄能低谷抽水交易電量等特殊交易電量)合計為20654億千瓦時券亚，同比增長26.5%。推進電力交易機構規(guī)范化建設校摩，將對北京電力交易中心看峻、廣州電力交易中心和各省區(qū)市電力交易中心進行股份制改造，非電網企業(yè)資本股比應不低于20%衙吩，鼓勵非電網企業(yè)資本占股50%左右互妓。輸配電價改革持續(xù)深入推進，陸續(xù)核定了華北坤塞、東北冯勉、華東、華中摹芙、西北5大區(qū)域電網首個監(jiān)管周期的兩部制輸配電價水平灼狰，以及24條跨省跨區(qū)專項輸電工程輸電價格。本輪改革在“三放開浮禾、一獨立交胚、三加強”的框架，持續(xù)推進盈电、不斷深化承绸，逐步進入深水區(qū)、攻堅期邑丰。

四是國際電力合作持續(xù)蓬勃發(fā)展伸危，“一帶一路”仍是中國電力企業(yè)國際化戰(zhàn)略重點區(qū)域。能源電力領域是中國企業(yè)“走出去”的重要陣地伺免，去年欺邻，中國電力企業(yè)始終把服務“一帶一路”建設作為國際化發(fā)展的核心，聚焦主業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢徐敢，取得一系列突破橘抵。2018年工杀，中廣核集團帶動核電產業(yè)鏈“走出去”，海外資產規(guī)模達到1200億元甲脚，海外收入占比超過20%估裁，海外新能源控股裝機1338萬千瓦。華電集團不斷加快海外發(fā)展步伐帽拘，實現(xiàn)國際業(yè)務收入73.97億元吠谐、利潤總額9億元，同比分別增長159%坡疼、331%彬呻，國際業(yè)務收入和利潤占比分別達3.4%、10.9%柄瑰。國家電網公司完成巴西CPFL新能源公司要約收購闸氮，埃塞俄比亞～肯尼亞直流輸電工程、波蘭科杰尼采輸變電EPC項目竣工投產教沾，巴基斯坦默拉直流輸電項目進入全面建設階段蒲跨，與葡萄牙國家能源網公司簽署合作框架協(xié)議。南方電網公司與老撾簽署《關于開發(fā)建設老撾國家輸電網可行性研究諒解備忘錄》授翻，成功收購馬來西亞獨立發(fā)電商埃德拉公司37%股權或悲，成功收購加拿大資產管理公司BIP持有的ETC公司約27.8%股權。

我國電力行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題

在取得較好成績的同時藏姐，我國電力行業(yè)還存在以下問題亟待解決：

一是受電煤采購成本居高不下隆箩、低碳環(huán)保成本加大等多重因素影響该贾，火電企業(yè)經營面臨較大壓力羔杨。2018年，反映電煤采購成本的CECI5500大卡綜合價波動區(qū)間為571-635元/噸杨蛋，各期價格均超過國家發(fā)展改革委等《關于印發(fā)平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》(發(fā)改運行〔2016〕2808號)規(guī)定的綠色區(qū)間(價格正常)上限兜材，國內煤電企業(yè)采購成本居高不下。雖然2017年年中全國火電標桿電價平均上調近1分/千瓦時蛹段，在一定程度上緩解了煤價高企對煤電企業(yè)的不利影響猖生，但并未從根本上扭轉火電企業(yè)的經營困難局面，2018年全年全國火電企業(yè)虧損面仍近50%捞书⊥壮荆《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實施，地方環(huán)保稅應征稅額可提高到國家標準的1-10倍佣锁。多個省份推出了嚴于國家要求的大氣污染物排放標準郊蹈，部分地區(qū)增加煙羽治理、煤場全封閉等新要求擎津》恐祝火力發(fā)電行業(yè)是國家實施排污許可證管理的首批行業(yè)啊嘁，全國碳排放權交易體系已正式啟動，火電企業(yè)面臨嚴峻的環(huán)保改造暗环、低碳排放和環(huán)保管理等多重壓力干际。

二是我國生態(tài)和環(huán)保約束持續(xù)趨緊，電力結構清潔化調整步伐需要進一步加快副瀑。黨的十九大報告提出要推進綠色發(fā)展弓熏，著重解決環(huán)境突出問題，加快調整能源結構俗扇，增加清潔電力供應硝烂。2019年全國兩會再次提出要持續(xù)推進污染防治，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)铜幽。根據我國在巴黎協(xié)定的承諾滞谢，到2020年，中國的非化石能源占一次能源消費比重達到15%除抛，2030年達到20%狮杨。低碳環(huán)保和清潔發(fā)展成為我國電力行業(yè)發(fā)展的硬約束條件，一方面在電源結構優(yōu)化的過程中需要繼續(xù)優(yōu)先布局清潔能源到忽，優(yōu)化調整開發(fā)布局橄教，按照集中開發(fā)與分散開發(fā)并舉、就近消納為主的原則喘漏，統(tǒng)籌開發(fā)與市場消納护蝶，有序開發(fā)風電光電。另一方面加快煤電高效清潔化利用塞补，按照國家化解防范煤電產能風險的要求青烙，嚴控煤電發(fā)展規(guī)模，大力推動煤電清潔低碳轉型升級喻丐。第三冕店，加快電能替代也是優(yōu)化能源結構的重要舉措。研究表明腔水，我國大量的散燒煤和原油消費是造成霧霾的主要因素之一嘁压。我國每年散燒煤消費主要應用于采暖小鍋爐、工業(yè)小鍋爐已堆、農村的一些生產生活領域爆踱，大概在7億~8億噸的水平，占煤炭消費總量的20%你拗，與美國变抡、歐盟散燒煤的水平相比還存在較大差距。

三是電網發(fā)展面臨的外部環(huán)境日益復雜偏戳，在清潔能源消納和保障大電網安全方面還存在發(fā)展不充分莉歼、不平衡問題隶谒。一方面電網配置資源能力與清潔能源大規(guī)模快速發(fā)展還不適應火架。當前我國“三棄”問題仍然比較突出鉴象，棄風棄光主要集中在西北和東北，棄水集中在西南何鸡。而電網跨區(qū)輸送能力不足是制約清潔能源消納的重要原因之一纺弊，如在“三北”地區(qū)，新能源裝機達到1.7億千瓦骡男，但跨區(qū)外送能力只有4200萬千瓦淆游，而且主要承擔煤電基地外送任務，跨省跨區(qū)輸電通道的不足嚴重限制了清潔能源在更大范圍的消納隔盛。同時犹菱，我國電網仍存在較大的安全風險，需要建設堅強智能電網吮炕，提升電網整體安全水平腊脱。

四是電力改革和市場化建設逐步進入攻堅克難的深水區(qū)，電力體制改革推進面臨更加復雜的形勢龙亲。具體表現(xiàn)在：一是各地具體落地政策各異導致多方協(xié)調難度加大陕凹。各類試點在具體落實過程中，中央各部門之間吻讽、中央與地方之間贸薇、政府與市場主體之間、電力企業(yè)與社會之間協(xié)調難度大值资，造成市場認識不一致鸡犯、市場規(guī)則不規(guī)范，市場準入標準各異等難題闪妓。二是跨省區(qū)交易仍存在壁壘努辛。市場交易體系不健全穴眼、品種不完善甚庇、信息不對稱，制約清潔能源跨區(qū)交易與消納規(guī)模没赔，難以體現(xiàn)市場對資源配置的優(yōu)勢葵嗦。三是市場化的電價傳導機制有待建立。當前電力上游至電力各產業(yè)鏈乃至用戶側價格仍以計劃調控為主導取铃，需要進一步發(fā)揮市場引導電價的作用英品。四是支撐增量配電試點的相關政策規(guī)范和規(guī)劃需要進一步完善，適應增量配電業(yè)務發(fā)展的標準管理體系尚未建立族壳。配電存量與增量的區(qū)域劃分憔辫、投資效益趣些、并網標準、運營模式等問題贰您，需要盡快出臺操作細則坏平，制定增量配電試點項目建設、安全锦亦、接入等方面的行業(yè)標準保障試點項目全面推進舶替。

我國電力體制改革未來發(fā)展趨勢分析

電力體制改革在我國電力行業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的作用，面向未來杠园，電力改革面臨著更加錯綜復雜的形勢顾瞪，總體來看，體現(xiàn)在以下四個方面：

一是改革繼續(xù)向縱深推進抛蚁。習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上發(fā)出“在新時代繼續(xù)把改革開放推向前進”的號召陈醒，中央經濟工作會議強調堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發(fā)展瞧甩，中央層面高度重視深化改革孵延，電力體制改革步入全面加速、縱深推進羽剪、落地見效階段茸例。

二是全行業(yè)市場化水平將進一步提升。本輪電力改革的目標是要管住壟斷環(huán)節(jié)殴燃、放開競爭性環(huán)節(jié)偷逆，改革的總體方向是更加市場化。電力市場建設進程加快斯荒，國家要求2019年上半年現(xiàn)貨市場試點省具備試運行條件卤索，交易機構進行股份制改造，市場主體對交易機構獨立程度期待更高挨狡。為進一步降低企業(yè)用電成本斯泥，各級政府部門將持續(xù)擴大直接交易規(guī)模，市場化電量占比將進一步加大迫赞。

三是改革呈現(xiàn)“強監(jiān)管”特點啼阵。輸配電價監(jiān)管模式已初步建立，隨著電力市場逐步建立完善扑轮，將逐步建立起適應電力市場運行要求的監(jiān)管體系撤奸。未來，隨著市場化的進一步深入喊括，行業(yè)不僅接受來自政府的嚴格監(jiān)管胧瓜，而且也將接受社會監(jiān)督。

四是信息進一步公開透明化。隨著市場化改革向縱深推進府喳，信息對市場主體利益影響將更為顯著蒲肋，對信息公開提出了更高的要求。電力現(xiàn)貨試點建設钝满、輸配電價監(jiān)管等改革任務對信息披露的要求進一步提高肉津，要求電力企業(yè)做好信息發(fā)布，信息進一步透明化舱沧。

2019年我國電力體制改革落地預期

在愈加迫切的改革形勢下妹沙，2019年各項電改任務預期將進一步加速推進，逐步進入落地見效階段熟吏。

在電力市場建設方面距糖，2019年電力市場建設進程加快，第一批試點單位將于2019年上半年啟動試運行蒲龟，剩下所有省區(qū)市2019年上半年上報電力現(xiàn)貨市場建設方案及時間表慢杜，現(xiàn)貨市場建設試點全面推開，預計市場化交易規(guī)模進一步擴大凌宫，將逐步形成覆蓋中長期交易炫咱、現(xiàn)貨交易、輔助服務交易等的全市場體系麻坯。市場化環(huán)境下投圣，現(xiàn)貨市場運營直接關系到市場主體利益，監(jiān)管機構對現(xiàn)貨市場運營的公開透明程度將進行更為嚴格的監(jiān)管毙帚。

在增量配電放開方面脓脸，國家層面將增量配電改革作為當前穩(wěn)增長穩(wěn)投資的重要措施，不斷加大改革推進力度熔布。截至目前辐椎，全國共批復三批次試點項目320個，第四批試點項目申報工作已啟動默徘。國家正在大力推進增量配電試點恰岳，今年以來也發(fā)布了不少促進其發(fā)展的政策文件，期待今年能夠科學地推進建芙。

在電價改革方面没隘，2019年，考慮政府與社會降價預期仍然強烈岁钓，更大力度促進民營企業(yè)發(fā)展升略，加上輸配電價核價辦法與成本監(jiān)審更加嚴格微王，預計電價可能持續(xù)下行屡限。政府工作報告提出，以改革推動降低涉企收費，清理電價附加收費钧大，降低制造業(yè)用電成本翰撑，一般工商業(yè)平均電價再降低10%。加上經濟下行預期啊央、更大力度促進民營企業(yè)發(fā)展等因素眶诈，可能再次出臺降低企業(yè)用能成本等政策，電價水平政策性下調可能性較大瓜饥。

在發(fā)用電計劃放開方面逝撬，2019年，政府有關部門對加快發(fā)用電計劃放開的訴求也在持續(xù)提升快混，預計發(fā)用電計劃放開將成為穩(wěn)增長的重要手段愚矗，持續(xù)擴大放開比例一直是發(fā)用電計劃放開政策制定主要方向，2019年4個行業(yè)發(fā)用電計劃放開將深入推進穿互，經營性行業(yè)的發(fā)用電計劃也將逐步放開椭药，現(xiàn)貨市場建設成為電力市場化改革重點，為發(fā)用電計劃進一步放開提供了新的空間峡徽。

在售電側放開方面蓬甩，售電側改革是電力行業(yè)向民營資本放開準入、拓展民營資本發(fā)展空間绣首、激發(fā)民間資本活力的“切入點”珠慧，各方較為關注。當前國內外經濟形勢復雜施旱，國內“三去一降一補”壓力持續(xù)增加十卖，國際貿易摩擦頻發(fā)，國家和地方政府降低企業(yè)用電成本需求迫切鸭嗡、導向明顯俘伤。在此背景下，深入推進售電側改革份氧，放寬直接交易準入條件唯袄、擴大直接交易規(guī)模、提高售電主體及電力用戶的準入批次蜗帜，可能成為2019年重點方向恋拷。從售電競爭來看，市場份額可能進一步向擁有發(fā)電背景的售電公司聚集厅缺，民營售電公司壓力進一步增大蔬顾。

2019年是中華人民共和國成立70周年，電力行業(yè)需要全面貫徹落實黨的十九大湘捎、中央經濟工作會議及全國兩會精神诀豁，以電力體制改革為抓手窄刘，著力推動電力發(fā)展質量變革、效率變革和動力變革舷胜，促進電力工業(yè)繼續(xù)向清潔低碳娩践、安全高效轉型，更好地滿足人民群眾多層次多樣化高質量用電需求烹骨。