2019年上半年新增光伏裝機(jī)量(單位：GW)
資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)
上半年光伏市場(chǎng)內(nèi)冷外熱
與此形成鮮明對(duì)比的是斧吐，海外市場(chǎng)的巨大驅(qū)動(dòng)力又固。同樣是來自中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年煤率，我國光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)106.1億美元仰冠，同比增長(zhǎng)31.7%。其中蝶糯，電池片洋只、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長(zhǎng)58.2%昼捍、45.1%驮尘。從規(guī)模來看，電池片出口量已超過2018年全年出口量央匀，而組件出口量同比增長(zhǎng)近一倍温辉。
2019年上半年中國光伏產(chǎn)品出口額(單位：億美元)
資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)
伴隨中國光伏產(chǎn)品出口大增的就是海外光伏新興市場(chǎng)的崛起。比如：2019年上半年烏克蘭光伏裝機(jī)1.25GW试著，達(dá)到去年全年光伏裝機(jī)量的90%;同期墨西哥光伏裝機(jī)量約1GW亡铺，增長(zhǎng)率超過30%。但除了以上歐美新興市場(chǎng)之外橱柒，來自亞洲的越南市場(chǎng)在2019年上半年的爆發(fā)更加引人矚目厕猴。
根據(jù)越南電力集團(tuán)(EVN)提供的數(shù)據(jù)，截至2019年6月30日越南共有82個(gè)已并網(wǎng)太陽能電站主靡，裝機(jī)總量為4460MW盲外。要知道，截止2019年4月越南僅有150MW項(xiàng)目并網(wǎng)否艺。也就是說在短短兩個(gè)月時(shí)間溯内，越南新增光伏裝機(jī)量超過4GW，越南光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?是什么原因促成了越南光伏市場(chǎng)的瞬間爆發(fā)?越南光伏市場(chǎng)的未來發(fā)展前景如何?OFweek產(chǎn)業(yè)研究院將為您一一揭曉欠捶。
越南光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
越南位于亞赤道區(qū)域闷畸，有良好的太陽能資源，冬天太陽輻射量在3-4.5千瓦小時(shí)每平方米每天之間吞滞，夏天的輻射量在4.5-6.5 kWh/㎡/day 之間佑菩。
越南在2016年三月份發(fā)布了編號(hào)428/QD-TTg的能源發(fā)展主計(jì)劃PowerDevelopment Master Plan，在該計(jì)劃里越南政府制定了在2020年以及2030年再生能源裝機(jī)量需占整體裝機(jī)量的9.9%以及21%的目標(biāo)裁赠。2017年越南累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量?jī)H8MW殿漠，為追求光伏發(fā)展，越南政府制定了光伏裝機(jī)量分別在2020佩捞、2025以及2030年須達(dá)到850MW绞幌、4000MW和12000MW的目標(biāo)。
除此之外一忱，越南政府于2017年4月發(fā)布編號(hào)11/2017/QD-TTg的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)機(jī)制莲蜘，政策內(nèi)容以FiT和Net-Metering為主軸，PPA年限為20年帘营，補(bǔ)貼對(duì)象分為連網(wǎng)型Grid-connected Project(屋頂型之外的項(xiàng)目皆屬該類)和屋頂型Roof-Mounted Project票渠。除此之外，針對(duì)稅額減免的相關(guān)規(guī)定也在其中芬迄。政策生效期間為2017年6月1日至2019年6月30日裙闪。
Feed-inTariff (FiT)
連網(wǎng)型項(xiàng)目以越盾VND2，086/kWh(約9.35美分/kWh)的價(jià)格補(bǔ)貼瘤贷，該價(jià)格僅適用在太陽能電池效率超過16%或是組件效率超過15%的連網(wǎng)型光伏項(xiàng)目上俯够。
Net-Metering
項(xiàng)目擁有者可透過使用雙向電表計(jì)算用電量和自主生產(chǎn)的電量，電量結(jié)算至當(dāng)該年度結(jié)束或PPA已停止招惜，剩余的電力能夠以FiT的補(bǔ)貼價(jià)格峰适，越盾VND2，086/kWh(約9.35美分/kWh)銷售給購電方孙悦。
減免優(yōu)惠
構(gòu)成光伏項(xiàng)目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨品以及光伏項(xiàng)目將被減免或減少企業(yè)所得稅Corporate income tax(CIT)涎捆，光伏輸電項(xiàng)目和變電項(xiàng)目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費(fèi)。
似曾相識(shí)的“630”
光伏“630”疤巩，起于2015年底中國國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》灯葡，通知限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目狮屏，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)结阅。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)瞎嬉。隨后的兩年這一政策一直延續(xù)蝎毡。帶來的直接影響就是2016-2018年中國光伏行業(yè)內(nèi)特有的630“搶裝潮”現(xiàn)象。
而時(shí)至今日氧枣，我們?cè)賮砜丛侥瞎夥袌?chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)沐兵，最大的推動(dòng)因素依然是熟悉的“630”别垮。因?yàn)樵侥险?017年4月份頒布的相關(guān)政策，2018年開始越南光伏市場(chǎng)已經(jīng)有逐漸崛起之勢(shì)扎谎，這一點(diǎn)從中國光伏組件前十大出口國的變化就可以看出碳想。
2017年中國光伏組件前十大出口國(單位：MW)
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
如上圖所示，2017年中國光伏組件前十大出口國分別為印度毁靶、日本胧奔、澳大利亞、美國预吆、墨西哥龙填、巴基斯坦、阿聯(lián)酋拐叉、巴西岩遗、韓國、荷蘭扳辆，并沒有越南的身影尽由。但從2018年開始，這一榜單已經(jīng)發(fā)生了明顯變化雷镀。
2018年由于政策變動(dòng)野戏，國內(nèi)市場(chǎng)呈收縮態(tài)勢(shì)，各廠家紛紛將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)尋找機(jī)遇兆剃，迎來出口規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)哺挺。2018年中國向海外出口高達(dá)40.8GW的光伏組件產(chǎn)品，較2017年28.1GW出貨量增長(zhǎng)45%被核。分國家來看暴姓，2018年印度、日本和澳大利亞依舊是中國組件出口的前三大海外市場(chǎng)勃提，澳大利亞湿儡、墨西哥、巴西市場(chǎng)由于儲(chǔ)備的大型項(xiàng)目陸續(xù)開工凹尺，出貨量顯著上升处榔。值得注意的是，與2017年相比吊宋，越南市場(chǎng)開始爆發(fā)纲辽，首次進(jìn)入前十大出口市場(chǎng)。
2018年中國光伏組件前十大出口國(單位：MW)
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
2019年越南光伏市場(chǎng)的崛起之勢(shì)進(jìn)一步提速璃搜。2019年上半年中國光伏產(chǎn)品(硅片拖吼、電池、組件)出口總額106.1億美元，同比增長(zhǎng)31.7%吊档，其中組件出口額大幅增長(zhǎng)篙议，組件出口量約36GW，同比增長(zhǎng)近一倍籍铁。
出口額超過億美元的國家/地區(qū)達(dá)到16個(gè)涡上，出口量超過1GW的國家/地區(qū)也達(dá)到10個(gè)。其中前十名國家和地區(qū)中亞洲國家有3個(gè)(越南拒名、日本、印度)芋酌，歐洲國家4個(gè)(西班牙增显、葡萄牙、荷蘭菜臣、烏克蘭)伊丘，拉丁美洲國家2個(gè)(巴西、墨西哥)萄天，大洋洲為1個(gè)(澳大利亞)异瞭。
最值得關(guān)注的是，越南超越印度成為中國光伏產(chǎn)品出口第一大市場(chǎng)卦须，主要原因在于越南總理簽發(fā)關(guān)于在越南發(fā)展太陽能發(fā)電項(xiàng)目鼓勵(lì)機(jī)制的決定睛宝。為享受20年0.0935美元/kWh的電價(jià)補(bǔ)貼，越南光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)摊壳。
2019年上半年中國組件出口分布(份額)
資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)
越南光伏市場(chǎng)走勢(shì)
與中國市場(chǎng)情況類似酬楚，搶裝結(jié)束后，預(yù)計(jì)2019年7月到2020年6月粒颂，越南南部地區(qū)的FIT將減少25%谜珠，中部地區(qū)減少15%，北部地區(qū)的FIT保持大致相同仑萧。在2020-2021年期間士修，所有地區(qū)的FIT將再下降5%。這一點(diǎn)毫無疑問會(huì)降低投資者的熱情樱衷，以此給2018-2019年期間狂熱的越南光伏市場(chǎng)降溫棋嘲，并回歸到理性發(fā)展的軌道。
另外箫老，快速增長(zhǎng)的可再生能源裝機(jī)量封字，會(huì)給電網(wǎng)運(yùn)行增加了不確定性和安全穩(wěn)定的挑戰(zhàn)。也是越南光伏市場(chǎng)未來發(fā)展的不確定因素耍鬓。近期已經(jīng)有報(bào)道阔籽，因?yàn)?019年上半年的許多光伏電站項(xiàng)目近期密集投入運(yùn)行，致使部分輸電線路嚴(yán)重過載牲蜀。目前寧順笆制、平順兩省是越南光伏項(xiàng)目最多的省份绅这，其中寧順15個(gè)，總功率1023MW;平順19個(gè)在辆，總功率871MW证薇。許多輸變電線路超負(fù)荷200%，最典型的是占塔(Tháp Chàm)-后生(H?u Sanh)-綏風(fēng)(Tuy Phong)-潘瀝(Phan Rí)110千伏輸變電線路超負(fù)荷260%-360%匆篓。
