國際能源署(IEA)近期發(fā)布的“2019年全球能源市場展望”顯示谊阐，2019年，世界能源如何發(fā)展將取決于各國政府出臺的政策婆掐。IEA認(rèn)為它蛔，全球能源投資中將有70%以上來自政府推動(dòng)。各國政府將會(huì)根據(jù)新能源政策(能源行業(yè)投資分配)和可持續(xù)能源政策(發(fā)展清潔能源)調(diào)整能源產(chǎn)量呜紊。
那么首袍，在關(guān)鍵清潔能源技術(shù)取得重大進(jìn)展以及美國頁巖保持活力以及快速變化的能源投資動(dòng)態(tài)背景下，當(dāng)前的能源結(jié)構(gòu)是否會(huì)發(fā)生重大變化?能源行業(yè)的2040年可能意味著什么?
世界能源未來的發(fā)展走向在當(dāng)下處于十分關(guān)鍵的分界發(fā)展階段碧碉，人類對清潔能源的需求衰呢、對可再生能源的需求越來越來大，化石能源或?qū)⒄讲饺氚l(fā)展晚期階段毕沫，雖然這一衰落的過程會(huì)十分漫長抵师。
中國將成最大石油消費(fèi)國
2015年開始顶赎，中國開放地?zé)捲褪褂脵?quán)成為全球原油最主要的增長點(diǎn)嫂焕，美國因頁巖油大幅增產(chǎn)解禁出口，原油市場迎來巨大轉(zhuǎn)變疯坤。過去10年原油供應(yīng)增長1260萬桶/日报慕，而OPEC去年的產(chǎn)量卻與2008年幾乎一樣。
目前原油市場具有彈性是因?yàn)榈鼐壘謩莸淖兓沟。由衔瘍?nèi)瑞拉產(chǎn)量存在不確定性因素眠冈，對原油產(chǎn)量前景構(gòu)成壓力。而在原油需求方面菌瘫，較低的原油價(jià)格已經(jīng)明顯提振了市場的需求蜗顽。于是出現(xiàn)了一個(gè)問題：到2040年石油供應(yīng)是否能跟上需求?
對此IEA提出兩種假設(shè)情景
如果政府加大了原油投資，即實(shí)施新政策雨让，那么原油產(chǎn)量增速將超過原油需求雇盖，預(yù)計(jì)2040年全球原油需求量為每日1.06億萬桶忿等，較當(dāng)前增加了每日1100萬桶。
預(yù)計(jì)2030年左右中國將成為世界上最大的石油消費(fèi)國崔挖，也是歷史上最大的石油凈進(jìn)口國贸街。美國主導(dǎo)產(chǎn)量增長直至2025年，但隨后美國的產(chǎn)量將開始下降狸相，OPEC的石油供應(yīng)份額穩(wěn)步增加薛匪。預(yù)計(jì)在2025年，美國頁巖油產(chǎn)量將達(dá)到每日920萬桶荡档。
若采取新能源政策情景腥默，IEA指出，預(yù)計(jì)汽車用油需求會(huì)在2020年達(dá)到頂峰俭般。目前道路上約有3億輛電動(dòng)汽車报案，這導(dǎo)致了2040年減少330萬桶/日的石油需求;而非電動(dòng)汽車在燃油效率方面的提高對于抑制需求增長更為重要，這也導(dǎo)致2040年石油需求下降超過900萬桶/日篙袄。
兩種方案相比較而言抚揖，原油需求增速均會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降，但是新能源政策的影響效果更為明顯接骄，需求可能不增反降瓢宝，后者對于OPEC的影響更大，這可能會(huì)導(dǎo)致美布兩油價(jià)差進(jìn)一步收窄锈犯。原油市場動(dòng)蕩的矛盾點(diǎn)仍然集中在供給端语验，供給端又圍繞著增產(chǎn)和減產(chǎn)進(jìn)行博弈。無論怎樣献爷，美國肯定是增產(chǎn)的一方澜驮。
天然氣需求增長主戰(zhàn)場在亞洲
能源市場正在加劇波動(dòng)，能源市場的重心正在逐步向亞洲轉(zhuǎn)移惋鸥。這一趨勢將在未來維持相當(dāng)長的一段時(shí)間杂穷，導(dǎo)致的一個(gè)直接結(jié)果就是在2020年前后能源市場將存在較大缺口。
IEA指出天然氣是唯一需求上升的傳統(tǒng)能源卦绣，新興市場依然是天然氣需求的主要來源耐量，尤其是在亞洲。2040年滤港，亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的天然氣需求增長將占到全球總需求增長的一半廊蜒。IEA預(yù)計(jì)2019年中國將超越日本成為最大的液化天然氣進(jìn)口國，同時(shí)到2040年凈進(jìn)口量接近歐盟水平溅漾。
剛剛過去的2018年山叮，天然氣需求增長已經(jīng)明顯加快，最主要的原因是中國的天然氣需求增長迅速。而市場需求急劇上升屁倔，則會(huì)有效地消化市場過剩產(chǎn)量兄渺。
相比于其他燃料占比有所下降的實(shí)際，比如核電和煤炭在電力結(jié)構(gòu)中的使用下降磁揽，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對于天然氣的需求正處于上升進(jìn)程中寝典。預(yù)計(jì)到2025年，美國占天然氣總產(chǎn)量增長的40%伺亭，之后美國頁巖氣產(chǎn)量趨于平穩(wěn)缅坯，其他地區(qū)的非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增加，增長來源變得更加多樣化呀埠。
IEA認(rèn)為怠播，至2040年全球能源需求預(yù)計(jì)將增長25%，在接下來相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)颠请，每年需要超過2萬億美元的新能源投資块启，這都將推動(dòng)能源需求和能源價(jià)格上漲。
可再生能源的發(fā)電占比將漲3倍
作為能源論述的另一個(gè)重點(diǎn)誉倦，IEA認(rèn)為可再生能源的發(fā)電量到2040年將增加3倍魔踱，可再生能源在供熱方面的使用量將達(dá)到15%，且預(yù)計(jì)這一增長中約有60%將發(fā)生在中國肿夜、歐盟桶求、印度和美國，因上述國家都是當(dāng)今最大的可再生能源消費(fèi)國色查。
盡管美國退出《巴黎協(xié)議》薯演，但目前絕大多數(shù)國家或國際組織仍積極采取措施應(yīng)對氣候變化。各國紛紛出臺新能源戰(zhàn)略支持可再生能源發(fā)展秧了，全球應(yīng)對氣候變化的支持將不斷加大跨扮。
隨著車輛效率的提高，交通運(yùn)輸需求的增長相對于過去大幅放緩验毡。到2040年衡创，以電力為動(dòng)力的乘用車公里比例將增至25%左右。世界將持續(xù)電氣化米罚，一次能源增量的約75%被電力部門消化吸收钧汹。
考慮到二氧化碳的排放消減和政府對于能源政策的絕對推動(dòng)作用，清潔能源的使用率上升將成為必然录择。因此，IEA強(qiáng)調(diào)隨著清潔能源逐步占據(jù)能源市場的主流碗降，美國的頁巖革命繼續(xù)動(dòng)搖全球石油和天然氣供應(yīng)隘竭，使美國成為世界上當(dāng)之無愧最大的石油和天然氣生產(chǎn)國。
預(yù)計(jì)到2025年，世界上將近20%的石油和25%的天然氣來自美國劲吐，傳遞出的信息十分明確——這將增加傳統(tǒng)上嚴(yán)重依賴油氣出口國(OPEC國家)的壓力钩厕。
此外，清潔能源將撼動(dòng)居民能源消費(fèi)和運(yùn)輸消費(fèi)拣九，預(yù)計(jì)到2040年在提供熱量方面舌恒，清潔能源將從現(xiàn)在的10%上升到25%，運(yùn)輸方面更是從現(xiàn)在的3.5%上升到19%含薄。
中國成為能源投資聚集地
最新數(shù)據(jù)顯示瞒籍，截至2017年，全球能源投資連續(xù)第三年下滑谓牢，2018年的狀況似乎不甚樂觀奇忆。盡管包括能源效率和上游石油、天然氣在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)的投資增加巩烤，但是這一增量被電力行業(yè)投資減少所抵消享处。
從投資流向看，中國是能源投資的主要目的地铡喊，占總數(shù)的五分之一以上喝撒。正如國際能源署署長法蒂·比羅爾強(qiáng)調(diào)，中國是能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國诅岩，也是能源技術(shù)發(fā)展的重要推動(dòng)力邑蒋。
在新政策情景中，預(yù)計(jì)2018年至2025年期間每年的能源投資平均為2.2萬億美元按厘，此后每年為2.8萬億美元医吊。
從2025年到2040年，上游石油和天然氣將每年從5800億美元增加到每年7400億美元逮京，這一趨勢將延續(xù)至2025年卿堂。其中可再生能源繼續(xù)占發(fā)電投資的最大份額，年均支出為3500億美元懒棉。
IEA同時(shí)預(yù)測石油和天然氣投資將會(huì)出現(xiàn)回升草描，美國占全球上游石油和天然氣總投資的近20%，其次是中東策严，占近15%穗慕。
如果是基于可再生能源政策，平均年度供應(yīng)方投資(包括燃料供應(yīng)和電力供應(yīng))將比當(dāng)前的平均水平增加約15%妻导，但是這種增長掩蓋了從化石燃料向可再生能源和其他低碳能源的重新分配比例逛绵。IEA指出，基于提高能源效率這一大前提央垢，對石油和天然氣供應(yīng)的持續(xù)投資仍然至關(guān)重要简揍，這在一段時(shí)間內(nèi)將推動(dòng)石油和天然氣價(jià)格走高。投資增加將推動(dòng)原油需求回升，因此2019年市場仍相對看好碑裤。
原油投資不僅僅是商品您脂，它背后承載了大國間的利益博弈。正如國際能源署署長法提赫·比羅爾傳遞出的信息电动，全球能源的命運(yùn)依賴于政府所做出的決策和政策蛀田。2019年的地緣政治和大國博弈將會(huì)變得更加復(fù)雜，而這也正是油價(jià)難以去量化判斷的地方褂洽。因此最終的價(jià)格走勢還需要密切關(guān)注國際政治關(guān)系的演變乖阐。
