“收購這些高質(zhì)量的合同可再生能源資產(chǎn)表明我們繼續(xù)執(zhí)行擴(kuò)大NextEra Energy Partners投資組合的計劃圣翅，為單位持有人帶來利益，”董事長兼首席執(zhí)行官Jim Robo表示咏摔。“這項交易取代了我們今年早些時候剝離的加拿大投資組合握饼，其中美國收益率較高的資產(chǎn)受益于較低的有效企業(yè)稅率和較長的稅收抵免。此外昙百，該交易支持增加有限合伙人單位分配诡泌，其方式符合我們之前所述的至少2023年每年12%至15%的預(yù)期。投資組合融資預(yù)計將是一個非常有吸引力的低成本股權(quán)產(chǎn)品對于NextEra Energy Partners啄枕。由于有權(quán)將至少70%的投資組合融資轉(zhuǎn)換為NextEra Energy Partners的共同單位婚陪，融資為我們的增長前景提供額外的第三方確認(rèn)，并以強(qiáng)大的交易對手信貸為后盾频祝，提供高質(zhì)量的長期合約投資組合泌参。除了適度的市場發(fā)行外，無需在2020年之前出售普通股常空，今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性沽一。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利盖溺，提供一流的投資者價值主張，其增長前景依然強(qiáng)勁铣缠。“ 強(qiáng)有力的交易對手信貸支持的長期合約投資組合烘嘱。除了適度的市場發(fā)行外，無需在2020年之前出售普通股攘残，今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性拙友。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價值主張歼郭，其增長前景依然強(qiáng)勁遗契。“ 強(qiáng)有力的交易對手信貸支持的長期合約投資組合。除了適度的市場發(fā)行外盆扳，無需在2020年之前出售普通股膊编，今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利俭整，提供一流的投資者價值主張尸钢，其增長前景依然強(qiáng)勁。“
收購詳情約1,388兆瓦的風(fēng)能和太陽能資產(chǎn)組合現(xiàn)有可用于分配的現(xiàn)金加權(quán)剩余合約期約為18年妄由。包括的資產(chǎn)是：
Bluff Point風(fēng)能中心熔厌，位于印第安納州Jay和Randolph縣的120兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
布雷肯里奇風(fēng)能中心，俄克拉荷馬州加菲爾德縣一座98兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠;
Carousel風(fēng)能中心像淋，位于科羅拉多州Kit Carson縣的150兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
Cottonwood風(fēng)能中心誉煎，位于內(nèi)布拉斯加州韋伯斯特縣的一座90兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠;
金山北風(fēng)能源中心，加利福尼亞州阿拉米達(dá)縣一座46兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠;
Javelina II風(fēng)能中心语雇，位于德克薩斯州韋伯縣的200兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
金曼一號和二號風(fēng)能中心痛贬，兩座風(fēng)力發(fā)電廠，總發(fā)電量為206兆瓦磨涵，位于堪薩斯州金曼縣;
Ninnescah風(fēng)能中心驻债，一個208兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠，位于堪薩斯州金曼和塞奇威克縣的普拉特;
拉什斯普林斯風(fēng)能中心形葬，一個250兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠合呐，位于俄克拉荷馬州的格雷迪和斯蒂芬斯縣; 和
山景太陽能中心，一個20兆瓦的光伏太陽能發(fā)電設(shè)施笙以，位于內(nèi)華達(dá)州克拉克縣合砂。
NextEra Energy Partners預(yù)計將獲得總投資額約為12.75億美元的投資組合，受營運(yùn)資金和其他調(diào)整的影響源织，加上截至2018年底的約9.3億美元的稅收股權(quán)融資和3800萬美元的無追索權(quán)項目債務(wù)此次收購預(yù)計將從2018年12月31日開始，按照五年平均年度運(yùn)營基準(zhǔn)微猖，提供約290美元至3.1億美元的調(diào)整后EBITDA和可供分配的現(xiàn)金(CAFD)約1.22億美元至1.32億美元谈息。
NextEra Energy Partners預(yù)計將在2018年第四季度完成收購缘屹，具體取決于慣例成交條件并獲得某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
融資細(xì)節(jié)NextEra Energy Partners計劃通過結(jié)合今年早些時候出售其加拿大資產(chǎn)和現(xiàn)有信貸額度下的產(chǎn)能的5.73億美元收益侠仇，為此次收購提供資金轻姿。預(yù)計將通過信貸工具提取的資金立即償還新的7.5億美元可轉(zhuǎn)換股票投資組合融資，其基金由貝萊德全球能源和電力基礎(chǔ)設(shè)施管理逻炊。
根據(jù)融資條款祷骂，基金將支付7.5億美元，以換取擁有NextEra Energy Partners收購的約1,388兆瓦投資組合的實(shí)體的股權(quán)嗅呻。預(yù)計基金在最初的三年期間將獲得約2.5%的有效息票藤习，這代表基金最初15%的可分配現(xiàn)金流量來自投資組合。在協(xié)議的第四年导劝，NextEra Energy Partners期望行使其購買基金股權(quán)的權(quán)利第粟，支付相當(dāng)于7.5億美元的固定金額，加上7.75%的固定稅前回報(包括所有之前的分配)齐皂。NextEra Energy Partners有權(quán)在NextEra Energy Partners常見單位中支付至少70%的買斷金額协颅，以當(dāng)時市場價格折扣發(fā)行，余額以現(xiàn)金支付仅汰。在最初的三年期后簇娩，如果NextEra Energy Partners尚未行使其收購權(quán)，則基金從投資組合中分配的可分配現(xiàn)金流將增加至80%蝉站。
NextEra Energy Partners货裳，LP NextEra Energy Partners，LP NEP奕枝，+ 0.76%是由NextEra Energy棺榔，Inc。組建的增長型有限合伙企業(yè).NEE隘道，+ 0.94%NextEra Energy Partners收購症歇，管理和擁有穩(wěn)定，長期的合同清潔能源項目現(xiàn)金流量谭梗。NextEra Energy Partners總部位于佛羅里達(dá)州朱諾海灘忘晤，擁有對美國風(fēng)能和太陽能項目的興趣，以及德克薩斯州的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)激捏∩杷可再生能源項目簽訂合同，采用行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)远舅，位于有利于風(fēng)能和太陽能發(fā)電的地區(qū)闰蛔。該投資組合中的七條天然氣管道均位于戰(zhàn)略位置，為德克薩斯州南部的電力生產(chǎn)商和市政當(dāng)局图柏，Eagle Ford頁巖的加工廠和生產(chǎn)商提供服務(wù)序六，
