這次電建項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)后贫奠，業(yè)內(nèi)有討論稱(chēng)嫡服，未來(lái)光伏協(xié)會(huì)可能會(huì)在投標(biāo)價(jià)格上革砸，設(shè)置更為嚴(yán)厲的措施，以懲罰“逆行者”。

壓力給到中國(guó)電建

就在“史上最大光伏招標(biāo)項(xiàng)目”中國(guó)電建(601669.SH)51GW眾說(shuō)紛紜、馬上揭開(kāi)謎底之際漩仙，南網(wǎng)能源(003035.SZ)先給出一個(gè)謎面。12月12日犹赖，南網(wǎng)能源(003035.SZ)公布了2.5GW組件項(xiàng)目中標(biāo)候選人队他。一道新能以0.668元/W價(jià)格成功入圍，這一價(jià)格低于光伏“自律成本價(jià)”0.68元/W峻村。

也許比起中國(guó)電建51GW的饕餮大餐麸折，南網(wǎng)能源的2.5GW只能算是個(gè)前菜，因此并未引來(lái)業(yè)內(nèi)集中聲討粘昨。南網(wǎng)能源項(xiàng)目從11月25日開(kāi)標(biāo)至最終公布垢啼，歷經(jīng)半個(gè)月。按此時(shí)間計(jì)算张肾，接下來(lái)中國(guó)電建51GW組件招標(biāo)芭析，預(yù)計(jì)最快本周也將公布中標(biāo)候選人。12月9日悟唆，中國(guó)電建51GW光伏組件集采項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)傀掘，業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。這是光伏行業(yè)自律機(jī)制的一次大考拗辜。有58家光伏組件企業(yè)參與了此次投標(biāo)圃星，其中20家企業(yè)的報(bào)價(jià)低于10月18日行業(yè)自律約定的價(jià)格0.68元/W。

各家光伏企業(yè)的投標(biāo)價(jià)格均已披露烤眉。中國(guó)電建于11月13日發(fā)布集采招標(biāo)公告丘苗，若根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)給出的10月“自律成本價(jià)”0.68元/W作為紅線，行業(yè)中的一線骨干企業(yè)全部達(dá)標(biāo)烦盛。其中梦迂，晶科(688223.SH)，晶澳(002459.SZ)紧邑，天合光能(688599.SH)投湿，隆基(601012.SH)四大龍頭組件廠統(tǒng)一報(bào)出了0.703元/W的單價(jià)，表現(xiàn)出為維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展承擔(dān)責(zé)任趁宠、不打內(nèi)卷式“價(jià)格戰(zhàn)”的意愿。但還是有“后進(jìn)企業(yè)”不聽(tīng)話惜姐，在“生死線”上奮力一搏犁跪。例如大恒能源、億晶光電(600537.SZ)歹袁、英利能源坷衍、弘元綠能(603185.SH)等，企圖用低價(jià)搶標(biāo)。中國(guó)電建本次項(xiàng)目為框架采購(gòu)枫耳。這種方式允許采購(gòu)方在一定期限內(nèi)乏矾，以協(xié)議中約定的條件和價(jià)格，靈活訂購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)迁杨，無(wú)需每次都進(jìn)行單獨(dú)的招標(biāo)過(guò)程钻心。因此，不排除有些企業(yè)抱有“通過(guò)低價(jià)先進(jìn)入名單铅协、后續(xù)履約過(guò)程中再博弈具體價(jià)格”的隱秘心思捷沸。目前的開(kāi)標(biāo)結(jié)果，是對(duì)光伏行業(yè)自律機(jī)制的一次考驗(yàn)狐史，也對(duì)央國(guó)企的招標(biāo)原則提出了挑戰(zhàn)痒给。畢竟，能入圍近振，說(shuō)明已是電建合格的投標(biāo)方红狗。如果真有報(bào)低價(jià)者成功入選，說(shuō)明所謂“自律”難以得到下游客戶央企甲方的支持暴遂，“行業(yè)自律聯(lián)盟”也將面臨土崩瓦解的局面暂呈。

“肉糜”的自律

行業(yè)自律能否實(shí)現(xiàn)，根本在于各家光伏企業(yè)的利益分配能否達(dá)成一致篙协。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則下今攀，沒(méi)有企業(yè)愿意犧牲自己的利益，為所謂行業(yè)自律買(mǎi)單粟朵。不患寡而患不均敲抄。過(guò)去，二線組件廠憑借自身價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶標(biāo)喻秩，是再正常不過(guò)的商業(yè)行為碴验。但現(xiàn)在價(jià)格自律的氛圍下，光伏大廠憑借出貨量和品牌優(yōu)勢(shì)娃肃，鼓吹限價(jià)顯然對(duì)自己更有利缕陕。假設(shè)參投方一致投出0.68元/w的價(jià)格“貼地飛行”，理論上疙挺，下游央國(guó)企電站會(huì)選擇名氣更大扛邑、出貨量更多、質(zhì)量更有保障的大廠铐然。再者蔬崩，同樣是限產(chǎn)20%，大廠能夠依靠庫(kù)存調(diào)節(jié)能力和相對(duì)充沛的現(xiàn)金流搀暑，可扛住較小的損失沥阳。但對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)跨琳，可能意味著是生存還是死亡。當(dāng)人在生存邊緣掙扎時(shí)桐罕，自律即等于“何不食肉糜”脉让。更有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出質(zhì)疑：自律機(jī)制，是否只是龍頭企業(yè)強(qiáng)加于小企業(yè)的道德束縛?面對(duì)那些決定命運(yùn)功炮、能讓瀕臨破產(chǎn)的光伏企業(yè)存活于寒冬的超級(jí)大單溅潜，哪怕只有一點(diǎn)點(diǎn)，這樣的誘惑死宣，掙扎在生存線上的小企業(yè)幾乎無(wú)法抵擋枕捺。更何況，還有一些如弘元綠能等敢于挑戰(zhàn)權(quán)威的“刺頭”企業(yè)正逆勢(shì)擴(kuò)張跷碰，試圖在行業(yè)低谷期占據(jù)更有利的生態(tài)位壁歧。如何管制“刺頭”?據(jù)筆者從業(yè)內(nèi)了解，為了能讓簽訂自律公約的三十多家公司整體減產(chǎn)谎后，光伏行業(yè)的協(xié)會(huì)采取了一些特殊硬性手段：參與減產(chǎn)的企業(yè)要交1億元作為保證金段扛，完不成減產(chǎn)任務(wù)則相應(yīng)從里面扣錢(qián)，未來(lái)可能改為根據(jù)產(chǎn)能份額上交不同金額古种。這次電建項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)后袁虽，業(yè)內(nèi)有討論稱(chēng)，未來(lái)光伏協(xié)會(huì)可能會(huì)在投標(biāo)價(jià)格上绷荔，設(shè)置更為嚴(yán)厲的措施坠髓，以懲罰“逆行者”。

甲方的難題

光伏企業(yè)自律聯(lián)盟茄码，之前被喻為光伏“歐佩克”都敛。實(shí)際上，這個(gè)比喻并不準(zhǔn)確构韵。光伏界真正的“歐佩克”周蹭，是掌握著招標(biāo)量“生死大權(quán)”的下游電站，它們才是能源的供應(yīng)商疲恢。光伏制造企業(yè)則更像油氣開(kāi)采設(shè)備商凶朗，充其量是賣(mài)鏟人的角色。光伏協(xié)會(huì)管天管地到處“開(kāi)槍”显拳，卻難以轄制“五大六小”國(guó)有電站的行動(dòng)并施加有效影響棚愤。這才是令人頭疼的難題。作為甲方杂数，央國(guó)企的投資采購(gòu)模式遇八，向來(lái)更看重初期投資成本。其一貫的招標(biāo)原則耍休，是在評(píng)估乙方能保質(zhì)保量交付的前提下“價(jià)低者得”刃永。2021年，硅料短缺致使組件價(jià)格快速上升羊精。組件廠為了利益最大化斯够，曾抱團(tuán)高價(jià)圍標(biāo)——幾家組件廠共同提高投標(biāo)價(jià)格，令甲方十分被動(dòng)太汹。這種做法短期內(nèi)限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)榕华，導(dǎo)致招標(biāo)方須支付更高的采購(gòu)成本，損害了這些央國(guó)企電站的利益窗项。如今粮忍，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)，市場(chǎng)決策權(quán)交到了買(mǎi)方手中帮声。中國(guó)電建作為甲方肄蓄，有自主評(píng)估采購(gòu)產(chǎn)品的權(quán)利，符合市場(chǎng)化機(jī)制专散，本就無(wú)可厚非偷瀑。從開(kāi)標(biāo)結(jié)果上看，低于0.68元/W的報(bào)價(jià)喉隙，也仍然被中國(guó)電建視為有效報(bào)價(jià)叶皿。

況且，即便甲方從高于0.68元/w的“自律價(jià)”中選擇中標(biāo)企業(yè)畏帖，就本次四大組件廠報(bào)價(jià)同為0.703元/W而言拢掷，央企甲方該以何種標(biāo)準(zhǔn)選擇、怎么分配額度?低價(jià)曹动，起碼是一種共識(shí)斋日。行業(yè)出清，發(fā)心是好的仁期。但較為成功的煤炭供給側(cè)改革自2016年開(kāi)始桑驱，也花了4年的時(shí)間，才逐漸清除落后產(chǎn)能跛蛋。煤炭行業(yè)中熬的，國(guó)企占比較高，這使得政策執(zhí)行更為迅速和統(tǒng)一赊级。而光伏大多為民企押框，政府不能直接下場(chǎng)干預(yù)高度市場(chǎng)化的交易，因?yàn)檫@不僅無(wú)法解決蛋糕分配問(wèn)題理逊，還涉嫌違法橡伞。行業(yè)協(xié)會(huì)與光伏巨頭，曾希望“看得見(jiàn)的手”出面協(xié)調(diào)晋被，但最終落空了兑徘「沼花落誰(shuí)家，結(jié)果公布在即嘹征。預(yù)計(jì)最快本周內(nèi)蓄梯，電建將公示中標(biāo)候選人。如中國(guó)電建仍按“價(jià)低者得”原則確定中標(biāo)者纸靠，在某種程度上也并非壞事游推。有形之手與無(wú)形之手，握在一起的那一天誓读，或許光伏才有新天地胳雁。而不是像現(xiàn)在這樣互掰手腕、拉扯較勁伞让。